La creciente adopción de la inteligencia artificial (IA) ha impulsado las acciones de muchas empresas en los últimos años, y no es sorprendente, ya que se espera que esta tecnología tenga un gran impacto en la economía global.
Según la consultora de gestión gigante PwC, la IA generativa podría contribuir con asombrosos $15.7 billones a la economía global para 2030 al impulsar ganancias de productividad y mejoras en productos que llevarán a una mayor demanda del consumidor. No sorprende que varias empresas estén tratando de aprovechar al máximo esta oportunidad integrando ofertas centradas en la IA en sus productos y servicios.
La buena noticia es que muchas de estas empresas han experimentado un buen impulso en sus negocios gracias a la IA, una tendencia que probablemente continuará considerando que la tecnología aún está en sus primeras etapas de crecimiento. Por eso, comprar y mantener acciones sólidas de IA a largo plazo podría resultar ser una jugada inteligente. Esta estrategia permitirá a los inversores capitalizar esta tendencia disruptiva y beneficiarse del poder del interés compuesto.
Este artículo considera dos acciones de IA que parecen ser una buena opción para los inversores que buscan construir una cartera de un millón de dólares. La adopción de IA ya está teniendo un impacto positivo en ambas empresas, y podrían ofrecer ganancias sobresalientes a los inversores a largo plazo debido a los mercados lucrativos en los que operan.
El proveedor de plataformas de software Palantir Technologies (NYSE: PLTR) salió a bolsa hace poco más de cuatro años en septiembre de 2020. La acción ha subido un notable 544% desde entonces (hasta la fecha de este escrito), con la mayoría de las ganancias llegando desde el año pasado.
Alguien que invirtió $1,000 en acciones de Palantir cuando salió a bolsa estaría sentado en más de $6,400 en este momento. Más importante aún, esta acción candente tiene espacio para más crecimiento a largo plazo ya que ha comenzado a beneficiarse de la creciente demanda de plataformas de software de IA.
Los ingresos de la compañía en el tercer trimestre de 2024 aumentaron un 30% interanual a $726 millones, junto con un aumento del 43% en las ganancias ajustadas a $0.10 por acción. El crecimiento de Palantir ha cobrado fuerza a medida que la línea superior de la compañía aumentó a un ritmo más lento del 17% en el mismo trimestre del año pasado. La sólida demanda de la Plataforma de Inteligencia Artificial (AIP) de Palantir, que permite a los usuarios integrar soluciones de IA generativa en sus operaciones para hacerlas más efectivas, está desempeñando un papel central en impulsar este crecimiento acelerado.
El CEO de Palantir, Alex Karp, dijo en su reciente carta a los accionistas que AIP ha “transformado nuestro negocio”. La robusta demanda de esta plataforma de software de IA ha llevado a un crecimiento impresionante en la base de clientes de la compañía y en el tamaño de los acuerdos. Por ejemplo, el número de clientes de Palantir aumentó un 39% interanual en el tercer trimestre, una mejora respecto al salto del 34% que experimentó en el mismo trimestre del año pasado.
Además, la compañía cerró 104 acuerdos valorados en $1 millón o más en el trimestre anterior, frente a los 80 del mismo trimestre del año pasado. Esta combinación de un aumento en el número de clientes de la compañía junto con los acuerdos más grandes que está firmando permitió a Palantir construir un gran pipeline de ingresos.
El valor restante de los acuerdos de la compañía al final del trimestre anterior fue de $4.5 mil millones, un aumento del 22% respecto al año anterior. Esta métrica se refiere al “valor total restante de los contratos al final del período de informe”. Mientras tanto, los clientes existentes de Palantir también están aumentando su uso de los servicios de la compañía. Esto se evidencia en la tasa de retención neta de dólares del 118% en el tercer trimestre, un buen salto desde el 107% en el mismo período del año pasado.
Palantir dijo que esta métrica se calcula dividiendo los ingresos de los últimos 12 meses al final de un trimestre entre los ingresos de los últimos 12 meses reconocidos en el periodo del año anterior por esos mismos clientes. Por lo tanto, una lectura que supere el 100% sugiere que los clientes existentes de Palantir están gastando más en sus ofertas. Esto también explica por qué el margen operativo ajustado de Palantir ha aumentado en 11 puntos porcentuales en los primeros nueve meses de 2024 a 37%, lo que ha llevado a un crecimiento sobresaliente en sus ganancias.
Más importante aún, la firma de investigación de mercado International Data Corporation (IDC) estima que el mercado de plataformas de software de IA podría alcanzar $153 mil millones en ingresos en 2028, frente a solo $28 mil millones el año pasado. Por lo tanto, todavía hay mucho espacio para que Palantir logre un mayor crecimiento en sus ingresos y ganancias a largo plazo. Por eso, los inversores que buscan comprar una acción de IA que pueda ayudarles a construir una cartera de un millón de dólares aún pueden considerar a este especialista en software antes de que vuele más alto.
La empresa tecnológica británica Arm Holdings (NASDAQ: ARM) salió a bolsa en septiembre del año pasado, y sus acciones se han más que duplicado desde entonces, con ganancias sobresalientes del 102% hasta la fecha de este escrito. Sin embargo, un análisis más detallado del modelo de negocio de la empresa mostrará que aún tiene mucho potencial por ofrecer.
Después de todo, la propiedad intelectual (IP) de Arm es utilizada por fabricantes de chips y fabricantes de equipos originales (OEM) para diseñar chips. Arm licencia sus diseños de chips a los clientes por una tarifa y también recibe regalías de ellos por cada chip fabricado y vendido utilizando su IP. La buena noticia es que Arm tiene una sana participación de mercado en múltiples mercados finales de semiconductores.
Por ejemplo, la compañía afirma que el 99% de los procesadores de aplicaciones de teléfonos inteligentes se fabrican utilizando sus diseños. Lo que vale la pena destacar aquí es que aunque el mercado de teléfonos inteligentes ha estado creciendo a un ritmo lento, las regalías de Arm provenientes de este segmento han estado aumentando a un buen ritmo. Específicamente, los ingresos de regalías de teléfonos inteligentes de Arm aumentaron un 40% interanual en el tercer trimestre de 2024, superando significativamente el aumento de un solo dígito en los envíos de teléfonos inteligentes durante el mismo período.
La dirección de Arm señaló que el mayor crecimiento en los ingresos de regalías de teléfonos inteligentes fue impulsado por la creciente adopción de su arquitectura Armv9, que lleva una tasa de regalías más alta que la arquitectura anterior. Armv9 ahora representa el 25% de los ingresos totales de regalías de Arm, lo que sugiere que aún tiene mucho espacio para crecer en el futuro.
Una gran razón por la que la adopción de Armv9 debería ganar impulso es porque la compañía diseñó esta arquitectura para abordar cargas de trabajo de IA. Esto explica por qué la arquitectura ha sido utilizada por Apple para diseñar el chipset para su línea de iPhone 16 capaz de IA. Con la demanda de teléfonos inteligentes con IA generativa que se espera que aumente a una tasa anual del 78% hasta 2028 a 912 millones de unidades al final del período de pronóstico, según IDC, no sería sorprendente ver a más empresas recurrir a Arm para diseñar sus chipsets de IA.
Además, Arm señala que Armv9 está ganando tracción en el mercado de la informática en la nube también. Nvidia, por ejemplo, desarrolló su CPU de IA Grace utilizando el conjunto de instrucciones Armv9. Nuevamente, esta es otra área que podría impulsar un crecimiento sobresaliente para Arm ya que la demanda de chips de IA está prevista para crecer a un ritmo increíble a largo plazo.
Todo esto explica por qué los analistas pronostican una aceleración en el crecimiento de las ganancias de Arm. La compañía espera terminar el año fiscal actual con $1.55 por acción en ganancias, lo que sería un aumento del 22% respecto al $1.27 por acción del año fiscal anterior. Sin embargo, el pronóstico de crecimiento para los próximos años es más fuerte.
ARM EPS Estimates for Next Fiscal Year Chart
ARM EPS Estimates for Next Fiscal Year data by YCharts.
Entonces, al igual que Palantir, hay una buena posibilidad de que Arm pueda mantener su impresionante rally en el mercado de valores gracias al saludable crecimiento impulsado por la IA en sus ganancias. Además, considerando el papel crítico que juega Arm en el mercado global de chips, parece ser una opción ideal para una cartera de un millón de dólares debido al modelo de negocio que le ha ayudado a construir un sólido foso.
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Harsh Chauhan no tiene posiciones en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool tiene posiciones en y recomienda Apple, Nvidia y Palantir Technologies. The Motley Fool tiene una política de divulgación.
2 Acciones de Inteligencia Artificial (IA) Que Podrían Hacerte Millonario fue publicado originalmente por The Motley Fool