Los inversores siempre están buscando oportunidades de compra potenciales que podrían ser grandes ganadores a lo largo del tiempo. Un buen lugar para encontrar este tipo de situaciones es identificar ganadores anteriores. Esto puede ayudarte a reducir tu lista de lugares para invertir tu capital.
Mirando hacia atrás en la historia, hay algunas empresas dominantes hoy en día que han incrementado el capital de los accionistas de manera notable. De hecho, aquí tienes tres acciones que han convertido una inversión inicial de $1,000 en $1 millón (o más).
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Amazon (NASDAQ: AMZN) es la primera en esta lista. Desde su oferta pública inicial (OPI) en mayo de 1997, las acciones de la empresa han aumentado un 222,600% (hasta el 5 de diciembre). Esa ganancia convirtió $1,000 en más de $2.2 millones hoy en día.
La compañía comenzó perturbando el sector minorista, lo que llevó a su actual posición líder en el nicho del comercio electrónico. Casi el 38% de todos los gastos en línea en los EE. UU. se realizan en Amazon.com, lo que indica la dominancia del negocio.
Sin embargo, Amazon se beneficia de otras poderosas tendencias seculares. Su plataforma en la nube, Amazon Web Services, tiene una participación de mercado líder, generando ingresos de $103 mil millones en los últimos doce meses. La empresa también tiene un popular servicio de transmisión en Prime Video y una gran presencia en publicidad digital.
Amazon está ganando la confianza de los inversores al centrarse más en la rentabilidad. Durante el periodo de tres meses que terminó el 30 de septiembre, generó $17.4 mil millones en ingresos operativos, un aumento del 55% interanual. El equipo directivo se ha centrado incansablemente en recortes de costos y eficiencia operativa. Los analistas de Wall Street prevén que los ingresos operativos se dispararán a una tasa anual del 38.9% entre 2023 y 2026.
Las acciones pueden estar en máximos históricos, pero los inversores aún tienen una buena oportunidad de compra. El actual ratio precio-beneficio (P/E) hacia adelante de 43.1 es razonable, dada la impresionante trayectoria de ganancias de la empresa.
Con una capitalización de mercado actual de poco menos de $3.7 billones, Apple (NASDAQ: AAPL) ha sido durante mucho tiempo la empresa más valiosa del mundo. Esto se debe a una acción que ha generado un retorno total del 245,800% desde diciembre de 1980, convirtiendo $1,000 en poco menos de $2.5 millones en este momento.
Apple se ha convertido en un gigante de la electrónica de consumo al proporcionar a sus usuarios productos de hardware bellamente diseñados que vienen equipados con las capacidades de software internas de la empresa. La innovación ha sido clave para el éxito de Apple, ya que ha desarrollado productos extremadamente populares a lo largo de los años, como el iPod, iPhone, iPad, MacBook, Watch y AirPods.
Apple generó $391 mil millones en ventas en el año fiscal 2024 (finalizado el 28 de septiembre), demostrando lo masiva que se ha vuelto la empresa. Es muy difícil expandirse en esa cifra, especialmente cuando el producto estrella de la empresa, el iPhone, no está introduciendo actualizaciones revolucionarias como solía hacerlo en el pasado.
Pero esta es una empresa financieramente sólida. Apple genera grandes cantidades de flujo de efectivo libre y tiene un sólido balance.
Apple no parece ser una acción inteligente para comprar. Cotiza a un elevado ratio P/E hacia adelante de 32.9, lo que representa un 15% de prima sobre su promedio de dos años anteriores. Es una valoración cara para pagar por un negocio de bajo crecimiento, por excepcional que sea.
Ver a Home Depot (NYSE: HD) en esta lista podría sorprender a algunas personas, ya que no es realmente un nombre centrado en la tecnología o disruptivo. Pero su acción ha tenido un rendimiento fenomenal, convirtiendo $1,000 desde la OPI en septiembre de 1981 en unos increíbles $36.2 millones hoy en día. Eso es una ganancia ridícula.
El modelo de negocio de Home Depot no ha cambiado mucho a lo largo de los años. La empresa sigue vendiendo varias herramientas, equipos y electrodomésticos a través de sus tiendas. Hoy en día, tiene una presencia en línea que ayuda a servir a los clientes de la manera más conveniente para ellos.
En los últimos años, Home Depot ha tenido dificultades para crecer, debido en gran medida a los vientos en contra macroeconómicos. Los hogares siguen siendo reacios a gastar en artículos de alto valor y a abordar proyectos de renovación. Las ventas de las mismas tiendas de Home Depot cayeron un 3.2% en el año fiscal 2023, y la dirección espera que esa métrica vuelva a caer en el año fiscal actual.
Sin embargo, con $155 mil millones en ventas de los últimos doce meses, esta es la clara líder en la industria de mejoras para el hogar. Y a medida que las condiciones económicas mejoren, Home Depot debería volver a un crecimiento saludable. Las condiciones de la industria, como el aumento de la edad de las viviendas y la escasez de inventario de viviendas, también respaldan la demanda.
Los inversores pueden comprar acciones a un múltiplo P/E hacia adelante de 28.2. Esa es una valoración alta. Por lo tanto, al igual que con Apple, los inversores podrían estar mejor esperando un retroceso antes de comprar acciones de Home Depot.
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3 acciones que convirtieron $1,000 en $1 millón (o más) fue publicado originalmente por The Motley Fool