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BRISBANE, Australia & EAGAN, Minn.–(BUSINESS WIRE)–Anteris Technologies Global Corp. (ATGC) anunció hoy la fijación del precio de su oferta pública inicial de 14,800,000 acciones de su acción común (Acción Común) en los EE. UU. (la Oferta), a un precio de oferta pública inicial de $6.00 por acción. Se espera que las acciones comiencen a cotizar en el Nasdaq Global Market el 13 de diciembre de 2024 bajo el símbolo “AVR”. Se espera que la Oferta se cierre el 16 de diciembre de 2024, sujeto a condiciones de cierre habituales.
Todas las acciones de Acción Común que se venderán en la Oferta están siendo vendidas por ATGC. Además, ATGC ha otorgado a los suscriptores una opción de 30 días para comprar hasta 2,220,000 acciones adicionales de Acción Común de ATGC al precio de oferta pública inicial, menos descuentos y comisiones de suscripción.
ATGC tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la Oferta, junto con sus existencias de efectivo y equivalentes de efectivo, principalmente para el desarrollo continuo de su válvula cardíaca transcatheter DurAVR ® (DurAVR ® THV) y la preparación e inscripción de un estudio global pivotal aleatorio de DurAVR ® THV para tratar la estenosis aórtica grave, con el resto para capital de trabajo y otros propósitos corporativos generales determinados de vez en cuando, incluyendo el pago de cantidades adeudadas bajo su instalación de notas convertibles. TD Cowen, Barclays y Cantor actúan como corredores de libros conjuntos para la Oferta, con Lake Street Capital Markets actuando como gerente principal.
Después de la Oferta, ATGC tiene la intención de listar sus Intereses Depositarios de CHESS (CDIs) (que representan acciones subyacentes de Acción Común en una base de 1 CDI por 1 acción de Acción Común) en la Bolsa de Valores de Australia (ASX) bajo el símbolo AVR.
Se ha presentado una declaración de registro relacionada con estos valores ante la Comisión de Valores y Bolsa y fue declarada efectiva el 12 de diciembre de 2024. La Oferta se está realizando únicamente mediante un prospecto. Se puede obtener copias del prospecto final relacionado con la Oferta, cuando esté disponible, de: TD Securities (USA) LLC, 1 Vanderbilt Avenue, Nueva York, Nueva York 10017, por teléfono al (855) 495-9846 o por correo electrónico a [email protected]; Barclays Capital Inc., c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue Edgewood, NY 11717, por teléfono al (888) 603-5847 o por correo electrónico a [email protected]; o Cantor Fitzgerald & Co., 110 East 59th Street, 6th Floor, Nueva York, NY 10022, por teléfono al (212) 915-1800 o por correo electrónico a [email protected].
Este comunicado de prensa es solo para fines informativos y no constituye una oferta para vender ni la solicitud de una oferta para comprar valores, y no constituirá una oferta, solicitud o venta de valores en ningún estado o jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sería ilegal antes del registro o calificación bajo las leyes de valores de dicho estado o jurisdicción. Como se divulga en la declaración de registro, los suscriptores pueden llevar a cabo acciones de estabilización u actividades relacionadas en relación con la Oferta.
Sobre ATGC
ATGC fue incorporado el 29 de enero de 2024 con el propósito de reorganizar las operaciones de Anteris Technologies Ltd (Anteris), una compañía pública australiana originalmente registrada en Australia Occidental, Australia y cotizada en la ASX, en una estructura en la que la empresa matriz final será una corporación de Delaware.
Sobre Anteris Technologies Ltd (ASX: AVR)
Anteris Technologies Ltd (ASX: AVR) es una compañía de corazón estructural comprometida con el diseño, desarrollo y comercialización de dispositivos médicos innovadores. Fundada en Australia, con una presencia significativa en Minneapolis, EE. UU. (un centro de tecnología médica), Anteris está impulsada por la ciencia, con un equipo experimentado de profesionales multidisciplinarios que ofrecen soluciones potencialmente transformadoras para pacientes con enfermedades cardíacas estructurales.
El producto principal de Anteris, DurAVR ®, es una válvula cardíaca transcatheter para tratar la estenosis aórtica. Es la primera válvula aórtica transcatéter de reemplazo que utiliza una sola pieza de tejido bioingenieril. Esta válvula biomimética tiene una forma única para imitar el rendimiento de una válvula aórtica humana sana.
El DurAVR ® THV se fabrica utilizando el tejido ADAPT ®, la tecnología patentada de tejido anticalefacción de Anteris. El tejido ADAPT ® se ha utilizado clínicamente durante más de 10 años y se ha distribuido para su uso en más de 55,000 pacientes en todo el mundo.
El sistema de entrega ComASUR ® fue diseñado para proporcionar un despliegue controlado y una colocación precisa del DurAVR ® THV con entrega expandible con balón, diseñado para lograr un alineamiento preciso con las comisuras nativas del corazón para lograr una posición ideal de la válvula.
Declaraciones a futuro
Este comunicado de prensa contiene declaraciones a futuro. Las declaraciones a futuro incluyen todas las declaraciones que no son hechos históricos. Las declaraciones a futuro generalmente se identifican por las palabras creer, proyectar, esperar, anticipar, estimar, pretender, presupuesto, objetivo, objetivo, estrategia, plan, orientación, pretender, mayo, deber, podría, voluntad, serán, continuarán, probablemente resultarán y expresiones similares, aunque no todas las declaraciones a futuro contienen estas palabras identificativas. Las declaraciones a futuro incluyen cualquier declaración con respecto a la finalización de la Oferta, el inicio de la negociación de la Acción Común en Nasdaq y los CDIs en el ASX, el uso anticipado de los ingresos netos de la Oferta, y que los suscriptores pueden llevar a cabo acciones de estabilización u actividades relacionadas en relación con la Oferta. Estas declaraciones a futuro están sujetas a una serie de riesgos, incertidumbres y suposiciones, incluidos los descritos en los Factores de Riesgo en la declaración de registro de ATGC relacionada con la Oferta. Se advierte a los lectores que no depositen una confianza excesiva en las declaraciones a futuro, y salvo que lo exija la ley, ni ATGC ni Anteris asumen ninguna obligación de actualizar alguna de estas declaraciones a futuro para que se ajusten a los resultados reales o a las expectativas revisadas.
Ver la versión fuente en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20241212146897/en/
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Relaciones con Inversores (EE. UU.)
Malini Chatterjee, Ph.D.
Blueprint Life Science Group
+1 917 330 4269
Fuente: Anteris Technologies Global Corp.
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