En la foto: Jim Allen – FreightWaves
Gráfico de la Semana: Índice de Volumen de Carga Aceptada en Contrato, Índice de Volumen de Oferta de Carga Saliente – EE. UU. SONAR: CLAV.USA, OTRI.USA
Los transportistas están aceptando los mismos volúmenes de carga que en abril de 2023, cerca del suelo teórico del periodo recesivo reciente del mercado de carga. Las tasas de rechazo (la tasa a la que los transportistas rechazan las solicitudes de cobertura de carga de los transportistas contratados) son más del doble de lo que eran en ese momento. Esto es evidencia adicional de que una cantidad significativa de oferta ha salido y sigue saliendo del mercado nacional de carga por camión.
El índice de Volumen de Carga Aceptada en Contrato (CLAV) es una medida de las solicitudes de carga aceptadas de los transportistas a los cargadores. A diferencia del Índice de Volumen de Oferta de Carga Saliente (OTVI) de SONAR, no cuenta las solicitudes que los transportistas rechazaron. Más rechazos significan que es más difícil obtener capacidad de carga por camión. Al comparar el Índice de Rechazo de Oferta de Carga Saliente (OTRI) con el CLAV, podemos aproximar cuán equilibrada está la curva de oferta y demanda en el mercado de carga por camión al mirar períodos de volúmenes aceptados similares y comparar las tasas de rechazo en esos momentos.
En mayo de 2023, el CLAV tenía un valor de 13,951 mientras que el OTRI era del 2.92% – básicamente los transportistas estaban aceptando cargas automáticamente sin discriminación. El jueves pasado, el CLAV estaba en 13,910 mientras que el OTRI alcanzaba el 6.48%. Si bien no todas las cargas son iguales, las longitudes de viaje promedio también eran similares entre los dos períodos. La estacionalidad es un factor, pero las tendencias son la principal señal.
Los volúmenes aceptados disminuyeron desde principios de septiembre hasta noviembre antes de estabilizarse. Las tasas de rechazo han estado aumentando desde principios de octubre, pasando de aproximadamente 4.5% el 29 de septiembre al 6.5% el 12 de diciembre.
Este aumento es más que un pico estacional típico impulsado por la reducción de capacidad durante las fiestas. El único año en el que las tasas de rechazo aumentaron constantemente durante este periodo fue en 2019. En todos los demás años fuera de 2019 y el actual, las tasas de rechazo están planas o disminuyendo antes del período de Acción de Gracias.
Al mirar las cifras históricas de OTRI de los últimos siete años, se observa una tendencia a la baja en la mayoría. Esto se alinea con una ligera disminución en la demanda después del aumento del fin de semana del Día del Trabajo.
Todavía falta en el OTRI de este año el pico de la semana de Acción de Gracias, que ha sido atenuado en los últimos tres años. Pero la tendencia al alza en los rechazos es un desarrollo nuevo, especialmente considerando que no parece estar impulsado por un evento del lado de la demanda.
Al comparar el OTVI (solicitudes totales) y el CLAV (solicitudes aceptadas) en el último año, la brecha está creciendo constantemente. Esto es resultado de una menor disponibilidad de capacidad de transporte por camión. La brecha está representada por el OTRI. La parte interesante es que tanto el CLAV como el OTVI están disminuyendo. La mayoría de las personas familiarizadas con los mercados de transporte pensarían que un mercado en transición tendría un CLAV plano o en crecimiento lento y un OTVI creciente, que es lo que sucedió en 2020 como se ve a continuación.
La historia continúa
Este es un detalle muy revelador de que la capacidad se está erosionando a un ritmo increíblemente rápido. Eso es difícil de medir con cifras tradicionales.
Carrier Details agrega una capa adicional de limpieza a los datos de la Administración Federal de Seguridad del Transporte de Mercancías para llegar a sus cambios netos (revocaciones más adiciones) en las autoridades operativas activas que se informan semanalmente. Estos datos sugerirían que hay una desaceleración en la erosión, pero no tiene en cuenta el tamaño de las flotas o la eliminación de tractores de las operaciones en curso. Aún así, es una buena medida de las condiciones y salud del mercado. Cada vez que es negativo, las condiciones son extremadamente desafiantes para los transportistas. Rara vez se encuentra en este estado por largos períodos de tiempo, ya que tiende hacia el crecimiento. Los dos años de promedio de más de 350 salidas netas de transportistas a la semana son históricos y nunca se han visto.
La conclusión es que la salida de capacidad finalmente se está reflejando en forma de tasas de rechazo sosteniblemente más altas. Ciertamente hay un nivel de presión estacional en el mercado en este momento que no estaba presente en mayo de 2023, pero la diferencia no es pura estacionalidad. Es posible que las tasas de rechazo y las tarifas de carga spot disminuyan después de las fiestas, pero no debería tomarse como un momento de recuperación inmediata.
El Gráfico de la Semana de FreightWaves es una selección de gráficos de SONAR que proporciona un punto de datos interesante para describir el estado de los mercados de carga. Se elige un gráfico entre miles de gráficos potenciales en SONAR para ayudar a los participantes a visualizar el mercado de carga en tiempo real. Cada semana, un Experto en Mercados publicará un gráfico, junto con comentarios, en vivo en la página principal. Después de eso, el Gráfico de la Semana se archivará en FreightWaves.com para futuras referencias.
SONAR recopila datos de cientos de fuentes, presenta los datos en gráficos y mapas y proporciona comentarios sobre lo que los expertos en mercados de carga quieren saber sobre la industria en tiempo real.
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El artículo Rechazo en aumento en medio de la caída de la demanda revela la salida de capacidad de carga por camión apareció primero en FreightWaves.