Los futuros de acciones de EE. UU. apuntaron a otro día difícil en Wall Street el viernes después de que la Cámara de Representantes votara en contra de un proyecto de ley de gastos respaldado por Trump, aumentando aún más las probabilidades de un cierre del gobierno de EE. UU. este fin de semana.
Los inversores también analizaron datos clave de inflación que mostraron una desaceleración en los aumentos de precios durante el mes de noviembre después de que la Reserva Federal redujera el número de recortes que espera el próximo año.
Los mercados mejoraron a lo largo de la mañana, pero los futuros vinculados al S&P 500 (ES=F) aún cayeron alrededor del 0.5%, mientras que los del Nasdaq (NQ=F) cayeron un 0.8%. Los futuros del Dow Jones Industrial Average (YM=F) también cayeron alrededor del 0.2%.
Una venta inducida por la Fed a principios de la semana dejó a los principales índices tambaleándose. Y aunque las acciones se estabilizaron en su mayoría el jueves, la amenaza de un cierre del gobierno, junto con más amenazas arancelarias de Trump contra Europa, presionaron a los mercados globales en general.
“Le dije a la Unión Europea que deben compensar su tremendo déficit con los Estados Unidos mediante la compra a gran escala de nuestro petróleo y gas”, dijo Trump en una publicación en Truth Social. “¡De lo contrario, serán ARANCELES todo el tiempo!!!”
Las acciones globales de chips cayeron antes de la apertura, con ASML de Europa (ASML) cayendo casi un 2% temprano el viernes, mientras que TSMC de Taiwán (TSMC34.SA) cayó alrededor de un 3%. Nombres basados en EE. UU. como Nvidia (NVDA), AMD (AMD) y Broadcom (AVGO) también se vieron bajo presión.
Los precios de Bitcoin (BTC-USD) retrocedieron casi un 10% desde máximos anteriores para caer por debajo de la marca crítica de $100,000 en medio de salidas récord de ETF.
Y en nombres individuales, Novo Nordisk (NVO) se desplomó alrededor del 20% — la mayor caída en más de dos décadas — después de que su ensayo de medicamento para la obesidad decepcionara a los inversores. Las acciones de Tesla (TSLA) cayeron un 6% después de recordar alrededor de 700,000 vehículos en EE. UU. por un defecto en el sistema de monitoreo de presión de los neumáticos.
Mientras tanto, los inversores recibieron otra pieza del rompecabezas de la inflación con la publicación del índice de gastos de consumo personal (PCE) central preferido por la Fed.
La lectura más reciente mostró que los aumentos de precios cayeron mes a mes en noviembre pero aún permanecieron estables a medida que el banco central lucha por llevar la inflación de regreso a su objetivo del 2%.
En noviembre, el índice core de gastos de consumo personal (PCE), que excluye los costos de alimentos y energía y es seguido de cerca por la Fed, subió un 0.1% respecto al mes anterior, una desaceleración desde el aumento mensual del 0.3% en octubre. El aumento mensual fue ligeramente menor en comparación con las expectativas de los economistas de un aumento del 0.2%.
En el último año, los precios core subieron un 2.8%, igualando el aumento visto en octubre y también por debajo de las expectativas de Wall Street de un aumento del 2.9%. En términos anuales, el PCE general aumentó un 2.4%, un aumento desde el 2.3% visto en octubre. Los economistas encuestados por Bloomberg habían anticipado un aumento anual del 2.5%.
Novo Nordisk (NVO) se desplomó más del 20% antes del mercado debido a la noticia de que su medicamento para la obesidad de próxima generación, CagriSema, no impresionó en un ensayo de fase tardía.
El gigante farmacéutico holandés experimentó una pérdida de peso del 22.7% con su medicamento para la obesidad experimental en el ensayo, quedando por debajo del 25% esperado, informó Reuters. La caída de las acciones de Novo Nordisk borró hasta $125 mil millones en valor de mercado.
Mientras tanto, los medicamentos GLP-1 de Novo Nordisk (NVO), Ozempic para la diabetes y Wegovy para la pérdida de peso, están listos para ser eliminados de la lista de escasez de la FDA después de que la compañía notificara a la FDA la disponibilidad de los medicamentos en noviembre. Eso significaría que la compañía enfrentaría menos competencia de la telemedicina como Hims & Hers (HIMS), que ofrecen versiones genéricas de sus medicamentos.
La última lectura del índice de inflación preferido por la Reserva Federal mostró que los aumentos de precios cayeron mes a mes en noviembre pero aún permanecieron estables a medida que el banco central lucha por llevar la inflación de regreso a su objetivo del 2%.
Los datos, publicados temprano el viernes por la Oficina de Análisis Económico (BEA), llegan después de que la Fed recortara las tasas de interés en 25 puntos básicos en su última reunión de política del año el miércoles. Los funcionarios también señalaron que habría menos flexibilización en 2025 con la expectativa de que la inflación permanezca elevada a largo plazo.
En noviembre, el índice core de gastos de consumo personal (PCE), que excluye los costos de alimentos y energía y es seguido de cerca por la Fed, subió un 0.1% respecto al mes anterior, una desaceleración desde el aumento mensual del 0.3% en octubre. El aumento mensual fue ligeramente menor en comparación con las expectativas de los economistas de un aumento del 0.2%.
En el último año, los precios core subieron un 2.8%, igualando el aumento visto en octubre y también por debajo de las expectativas de Wall Street de un aumento del 2.9%. En términos anuales, el PCE general aumentó un 2.4%, un aumento desde el 2.3% visto en octubre. Los economistas encuestados por Bloomberg habían anticipado un aumento anual del 2.5%.
Los inversores esta mañana estarán monitoreando de cerca un informe clave de inflación que dará forma a la futura política monetaria.
Se espera que el índice de gastos de consumo personal (PCE) central preferido por la Reserva Federal, que excluye los costos volátiles de alimentos y energía, haya subido un 0.2% mes a mes en noviembre después de que los precios aumentaran un 0.3% en octubre, según datos de Bloomberg.
En el último año, Wall Street espera que los precios core suban un 2.9%, por delante del aumento del 2.8% visto en octubre.
Se espera que el PCE general aumente un 2.5% interanual, una aceleración desde el aumento del 2.3% en octubre.
El informe, que se publicará a las 8:30 a.m. ET, llega después de que la Fed recortara las tasas de interés en 25 puntos básicos en su última reunión de política del año el miércoles. Los funcionarios también señalaron que habría menos flexibilización en 2025 con la expectativa de que la inflación permanezca elevada a largo plazo.
A principios de este mes, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) central, que excluye los costos más volátiles de alimentos y gas, vio subir los precios en noviembre un 3.3% respecto al año pasado por cuarto mes consecutivo.
Mientras tanto, el Índice de Precios al Productor (IPP) central, que sigue los cambios de precios que ven las empresas, reveló que los precios aumentaron un 3.4% anual en noviembre. Eso es un aumento desde un salto del 3.1% en octubre y también por delante de las expectativas de los economistas de un aumento del 3.2%.
En una conferencia de prensa después de la decisión de tasas de interés del miércoles, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, indicó que la última etapa de la lucha de la Fed para frenar la inflación ha sido más desafiante de lo que los líderes del banco central proyectaron inicialmente.
“Teníamos una proyección de fin de año para la inflación, y se ha desmoronado a medida que nos acercamos al final del año”, dijo Powell. “Puedo decirles que ese podría ser el factor más importante — la inflación una vez más ha estado por debajo de las expectativas”.
Datos económicos: inflación PCE (noviembre), ingreso personal (noviembre), gasto personal (noviembre), índice de sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan (diciembre, final), actividad de servicios de la Fed de Kansas City (diciembre)
Ganancias: Carnival Corporation (CCL), Winnebago (WGO)
Y aquí hay algunas historias que puede que se haya perdido esta mañana temprano o durante la noche…
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