Si has estado siguiendo de cerca el mercado de la inteligencia artificial, es probable que ya sepas algo sobre la empresa fabricante de chips Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE: TSM) y el diseñador de chips Nvidia (NASDAQ: NVDA).
Estas dos compañías son líderes en inteligencia artificial en sus respectivos campos, y sus ganancias en el precio de las acciones han superado al mercado en el último año. ¿Pero cuál de las dos es la mejor acción de inteligencia artificial en este momento? Vamos a analizarlo y verlo.
Hay muchas formas de invertir en el crecimiento de la IA, y una de las más únicas es la fabricación de semiconductores. Aunque puede que no suene tan llamativo como una empresa que crea un chatbot de IA avanzado, los resultados hablan por sí mismos.
Las ventas de Taiwan Semiconductor aumentaron un 36% en el tercer trimestre (finalizado el 30 de septiembre) a $23.5 mil millones, y sus ganancias se dispararon un 54% a $1.94 por American depository receipt. Este crecimiento fue impulsado por grandes empresas tecnológicas que invierten fuertemente en la producción de nuevos chips de IA. El CEO de Taiwan Semiconductor, C. C. Wei, dijo en la última llamada de ganancias de la empresa que “Casi todos los innovadores de IA están trabajando con nosotros”.
La oportunidad única de la empresa se deriva de sus técnicas avanzadas de fabricación, que incluyen la producción de chips de 3 nanómetros, y aumentará la producción de semiconductores de 2 nm a partir de 2025. Su liderazgo en la fabricación de semiconductores le ha dado una participación de mercado del 90% en la creación de los procesadores más avanzados del mundo.
Taiwan Semiconductor se está beneficiando a medida que las mayores empresas tecnológicas del mundo aumentan sus gastos en infraestructura de IA y compiten por lanzar los servicios de inteligencia artificial más avanzados. Goldman Sachs estima que el gasto en IA alcanzará los $1 billón en los próximos años, lo que debería seguir impulsando el crecimiento de Taiwan Semiconductor.
A diferencia de Taiwan Semiconductor, Nvidia se centra en el diseño, no en la fabricación, de los semiconductores que alimentan los centros de datos de IA. Las GPU de Nvidia han sido desde hace tiempo la opción preferida entre las empresas tecnológicas que necesitan centros de datos de IA de alta potencia, y la demanda ha aumentado drásticamente recientemente.
Las ventas de Nvidia se dispararon un 94% en el tercer trimestre (finalizado el 27 de octubre) a $35.1 mil millones, y sus ganancias no-GAAP aumentaron un 103% a $0.81 por acción. La fuerza impulsora detrás de estos impresionantes resultados fue el aumento del 112% en los ingresos de los centros de datos en comparación con el trimestre del año anterior, alcanzando los $30.8 mil millones.
Al igual que Taiwan Semiconductor, Nvidia está aprovechando una enorme ola de inversiones a medida que las empresas construyen nueva infraestructura de IA. El CEO de Nvidia, Jensen Huang, estima que el gasto en este segmento alcanzará los $2 billones en los próximos cinco años, brindando a su empresa una oportunidad sin precedentes para beneficiarse.
La historia continúa
Si bien es probable que los competidores de Nvidia también obtengan parte de este gasto en IA, la empresa está bien posicionada para ser la mayor ganadora. Los chips de Nvidia están en un estimado del 70% al 95% de los centros de datos de IA, lo que le otorga una gran ventaja a medida que aumenta el gasto en infraestructura de IA.
Probablemente no te equivocarás invirtiendo en ninguna de estas acciones. Tanto Nvidia como Taiwan Semiconductor se han posicionado como líderes en sus respectivos mercados años antes de que despegara el auge de la IA.
Sin embargo, dado que esta es una comparación de la mejor acción de IA, voy a elegir a Taiwan Semiconductor en este enfrentamiento porque sus acciones son técnicamente menos costosas que las de Nvidia en este momento. Taiwan Semiconductor tiene un ratio precio-ganancias futuro de 23.0, en comparación con el ratio precio-ganancias futuro de 32.7 de Nvidia.
Ambas acciones siguen teniendo un gran potencial a medida que crece la IA, pero si buscas una acción ligeramente menos costosa, entonces Taiwan Semiconductor es la mejor elección.
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Chris Neiger no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool tiene posiciones en y recomienda Goldman Sachs Group, Nvidia y Taiwan Semiconductor Manufacturing. The Motley Fool tiene una política de divulgación.
Mejor Acción de Inteligencia Artificial: Taiwan Semiconductor Manufacturing vs. Nvidia fue publicado originalmente por The Motley Fool