Los inversores minoristas disfrutaron de otro año excepcional al quedarse con nombres tecnológicos de gran capitalización probados y verdaderos que generaron grandes ganancias y prometieron avances en inteligencia artificial.
Vanda Research estimó que el año terminará con aproximadamente $265 mil millones en nuevos flujos netos hacia los mercados estadounidenses por parte de inversores minoristas autodirigidos. Si bien esto es $25 mil millones menos que el promedio de los tres años anteriores, según los datos de Vanda Research, todavía se encuentra dentro del rango posterior a la COVID-19, lo que indica un apetito saludable por parte del inversor promedio por estar involucrado en los mercados.
Los seis símbolos corporativos con más flujos de inversores minoristas fueron una lista de nombres tecnológicos de impulso: AMD (AMD), Nvidia (NVDA), Apple (AAPL), Palantir (PLTR), Tesla (TSLA) y Amazon (AMZN). Estos cinco nombres atrajeron un total de $67.7 mil millones en flujos minoristas este año. Nvidia superó a Tesla como la acción más popular entre los inversores minoristas, al menos en términos de flujos de entrada.
Según los hallazgos de Vanda Research, Nvidia ha atraído $29.8 mil millones en flujos netos minoristas este año, frente a los $11.4 mil millones del año pasado. Los flujos minoristas de Tesla cayeron a $14.7 mil millones desde $48 mil millones en 2023.
Sin embargo, Tesla todavía superó a Nvidia como la principal tenencia en las carteras de inversores minoristas, representando un promedio de ponderación de cartera del 10.58% en comparación con el 10.33% de Nvidia.
Los otros cuatro símbolos principales eran operaciones más basadas en índices apalancadas a temas populares como la inteligencia artificial: Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares (SOXL), Invesco QQQ Trust (QQQ), ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) y SPDR S&P 500 (SPY).
“2024 fue un año lleno de acontecimientos para los mercados”, dijo Marco Iachini, vicepresidente senior de Vanda Research. “Para el inversor minorista promedio, fue otro gran año de rendimiento de la cartera. La lealtad a los nombres tecnológicos valió la pena.”
De hecho, esa lealtad tecnológica valió la pena.
Vanda Research estima que la cartera minorista promedio ha aumentado un 40.74% este año, la segunda mejor actuación desde 2014. Solo el rendimiento del 41.94% de 2023 fue mejor en este período de 10 años.
En términos ajustados por flujos, Vanda Research señaló que esta sería la segunda vez que los inversores minoristas superan al S&P 500 (^GSPC) en años calendario consecutivos y la primera vez desde 2014 que la multitud no institucional superó al Nasdaq Composite (^IXIC).
El presidente electo de EE. UU., Donald Trump, y Elon Musk observan el lanzamiento del sexto vuelo de prueba del cohete SpaceX Starship en Brownsville, Texas, el 19 de noviembre de 2024. Brandon Bell/Pool via REUTERS/Foto de archivo · Reuters / Reuters
Si los buenos tiempos para los inversores minoristas continuarán en 2025, es una incógnita.
En el lado positivo, la administración entrante de Trump ha prometido políticas favorables a los negocios, como recortar el gasto gubernamental a través del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) liderado por Elon Musk y extender recortes de impuestos.
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“No estoy diciendo que vaya a ser perfecto, pero estoy diciendo que las posibilidades de que nos vaya muy bien en el transcurso de los próximos años son significativas”, dijo Joe Moglia, ex CEO de TD Ameritrade, en el podcast Opening Bid de Yahoo Finance (escuchar a continuación).
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Pero los mercados están en camino de entrar en enero con un susurro a pesar de las posibles políticas pro-crecimiento de Trump, ya que la perspectiva de la política de la Reserva Federal se ha vuelto cada vez más incierta.
El consenso entre los funcionarios de la Fed es ahora de dos recortes de tasas el próximo año después de su reunión de diciembre, un descenso desde los cuatro pronosticados previamente en septiembre, ya que el cuerpo de política monetaria sigue preocupado por las perspectivas inflacionarias. La perspectiva de la inflación está aún más nublada por posibles medidas de la administración entrante de Trump, como posiblemente aranceles inflacionarios sobre China.
En una nueva entrevista en Opening Bid de Yahoo Finance, la presidenta de la Fed de San Francisco, Mary Daly, no descartó una posible subida de tasas.
El S&P 500 y el Dow Jones Industrial Average han bajado un 2% y un 5%, respectivamente, en diciembre. El Nasdaq Composite ha subido un 1.4%.
El líder del mercado Nvidia ha bajado un 1% en diciembre.
“Es probable que el mercado de valores en 2025 experimente fluctuaciones, pero se ven oportunidades significativas en selecciones individuales de acciones, especialmente en sectores como vehículos eléctricos, inteligencia artificial, atención médica y computación cuántica”, dijo Michele Schneider, estratega jefe de MarketGauge, a Yahoo Finance. “Los recortes de impuestos y la desregulación podrían estimular el crecimiento, aunque los aranceles y la inflación siguen siendo riesgos. Es posible que el año comience bajo presión pero se recupere hacia mediados o finales del año, registrando ganancias modestas, con un entorno potencial de estanflación prevaleciendo hasta mediados de 2026.”
Ninguna de las selecciones principales de acciones de Schneider para 2025 calificaría como favoritas típicas de los inversores minoristas: AbbVie (ABBV), Kratos (KTOS), International Business Machines (IBM), Salesforce (CRM), Coinbase (COIN), Chewy (CHWY), Ulta Beauty (ULTA), Alibaba (BABA) y Rivian (RIVN).
Pero bueno, tal vez atraerán algo de atención de los inversores minoristas.
StockStory tiene como objetivo ayudar a los inversores individuales a vencer al mercado.
Brian Sozzi es el Editor Ejecutivo de Yahoo Finance. Sigue a Sozzi en X @BrianSozzi y en LinkedIn. ¿Consejos sobre ofertas, fusiones, situaciones de activismo o cualquier otra cosa? Envía un correo electrónico a [email protected].
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