Uno de los temas más importantes que ayudaron a impulsar el mercado el año pasado fue la inteligencia artificial (IA). La tecnología, que en el pasado estaba relegada a la ciencia ficción, ha pasado a ser de uso común. Mientras tanto, las empresas han estado compitiendo por convertirse en líderes en IA, viéndolo como una oportunidad generacional.
Veamos tres acciones que se están beneficiando enormemente de la IA.
Conocida como uno de los proveedores más importantes del gobierno de EE. UU., Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) y sus soluciones de recopilación y análisis de datos se han utilizado para tareas críticas como combatir el terrorismo y rastrear casos de COVID-19. Sin embargo, la empresa ha logrado incorporar la IA en sus soluciones para comenzar a ayudar a los clientes comerciales a abordar sus propias necesidades críticas.
Mientras que muchas grandes empresas tecnológicas se han centrado en desarrollar los mejores modelos de IA, Palantir ha decidido enfocarse en las aplicaciones y capas de flujo de trabajo del software de IA para mejorar la lógica y funcionalidad. Esto ayuda a que la IA lleve a cabo acciones de manera más efectiva en aplicaciones de la vida real. Su plataforma de IA está diseñada para ser la capa operativa de una organización, donde los activos digitales, como conjuntos de datos y modelos, se conectan con sus contrapartes del mundo real, como productos o pedidos de clientes.
Las soluciones de la empresa han estado experimentando una gran demanda por parte de los clientes comerciales, con un aumento del 54% en los ingresos comerciales en EE. UU. el último trimestre hasta alcanzar los $179 millones, mientras que el número de clientes comerciales en EE. UU. se disparó un 77%. Mientras tanto, el gobierno de EE. UU., su mayor cliente, también está comenzando a adoptar soluciones de IA.
Hasta ahora, gran parte del éxito temprano de Palantir en IA ha sido con trabajos de prototipos de concepto. Ha hecho un gran trabajo al adquirir clientes comerciales a través de sus campamentos de entrenamiento de Plataforma de Inteligencia Artificial (AIP), donde demuestra a los clientes cómo su tecnología puede aplicarse a casos de uso potenciales mientras brinda incorporación y capacitación. La gran oportunidad en el futuro es llevar a estos clientes desde la prueba de concepto a la producción. Esto debería ayudar a acelerar el crecimiento general de los ingresos de la empresa, que fue del 30% el último trimestre.
El único inconveniente de Palantir es su valoración, ya que la acción actualmente se negocia a 42 veces la relación precio/ventas futuras.
Otra empresa que ha beneficiado enormemente de la IA es AppLovin (NASDAQ: APP). La empresa posee un portafolio de aplicaciones, pero su principal negocio es una solución de tecnología publicitaria que ayuda a las aplicaciones de juegos a atraer y monetizar mejor a los clientes.
Desde el lanzamiento de su solución Axon 2 impulsada por IA a principios de 2023, los ingresos de la empresa han aumentado a medida que las aplicaciones de juegos han adoptado su tecnología. Los clientes existentes han comenzado a gastar más y también ha atraído a muchos clientes nuevos. Axon 2 utiliza aprendizaje automático predictivo para dirigir anuncios hacia los usuarios más propensos a descargar esas aplicaciones.
El éxito de Axon 2 se puede ver en los ingresos de la plataforma de software de AppLovin, que se dispararon un 66% a $835 millones el último trimestre. Aún más impresionante es que este crecimiento de ingresos fue sobre el 65% de crecimiento de los ingresos de la plataforma de software que vio el año pasado en el tercer trimestre de 2023.
La solución de la empresa parece estar quitando negocio a Unity Software, cuyo segmento comparativo de “soluciones de crecimiento” experimentó un declive del 5% en los ingresos el último trimestre. El éxito de Axon 2 también está llevando a una gran mejora en el margen bruto de la empresa, que pasó del 69.3% hace un año al 77.5%. Esto, a su vez, está llevando a un crecimiento aún mayor en la rentabilidad.
AppLovin ha dicho que espera que el crecimiento de los ingresos con clientes de juegos se estabilice en el rango del 20% al 30% a largo plazo, pero su mayor oportunidad está en llevar su plataforma de tecnología publicitaria más allá de los juegos. La empresa ha estado probando Axon 2 con empresas de comercio electrónico con éxito temprano, y espera que este nuevo vertical se convierta en un contribuyente significativo en 2025.
La acción actualmente se negocia a una relación precio/beneficios (P/E) futuro de 39.5 basada en las estimaciones de los analistas para 2025 con una relación precio/beneficios-crecimiento (PEG) de 0.63. Una relación PEG por debajo de 1 se considera subvaluada y las acciones de crecimiento a menudo tendrán múltiplos muy por encima de 1.
El fabricante de semiconductores Broadcom (NASDAQ: AVGO) ha comenzado a tener impacto en el mercado de chips de IA, donde la empresa está trabajando con clientes para diseñar chips de IA personalizados para tareas como entrenamiento e inferencia de IA. Alphabet fue su primer gran cliente en este ámbito con sus unidades de procesamiento tensorial (TPUs), a las que ha atribuido como un diferenciador clave que ayuda a reducir los tiempos de procesamiento de inferencia y los costos.
Los chips personalizados de Broadcom están diseñados para tareas muy específicas y, como tal, funcionan mejor en esas tareas que las unidades de procesamiento gráfico (GPUs), que ofrecen más flexibilidad. Por ejemplo, las TPUs de Alphabet están optimizadas para operaciones tensoriales dentro del marco TensorFlow de Google Cloud. Las operaciones tensoriales son una forma de matemáticas de alto nivel utilizadas en el aprendizaje profundo de la IA.
La empresa ha estado experimentando un fuerte crecimiento de sus chips de IA personalizados, que superaron los $12 mil millones en ingresos en el año fiscal 2024. Mientras tanto, la empresa ha estado agregando constantemente nuevos clientes.
El último trimestre, la empresa dijo que sus tres grandes clientes de chips de IA personalizados, que se cree que son Alphabet, Meta Platforms y ByteDance, planeaban desplegar 1 millón de clusters de chips de IA para 2027, lo que equivaldría a un mercado potencial de entre $60 mil millones y $90 mil millones en el año fiscal 2027 solamente. Mientras tanto, dijo que dos clientes adicionales, que se cree que son OpenAI y Apple, estaban avanzando en su desarrollo de chips, lo que podría aumentar este número aún más.
Si el mercado de chips de IA personalizados continúa despegando, Broadcom parece estar en una posición privilegiada para ser el mayor ganador. La acción actualmente se negocia a un P/E futuro de 36.5 basado en las estimaciones de los analistas de este año fiscal (que finaliza en noviembre de 2025), lo que no es caro si puede aprovechar su oportunidad en chips de IA.
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Randi Zuckerberg, ex directora de desarrollo de mercado y portavoz de Facebook y hermana del CEO de Meta Platforms, Mark Zuckerberg, es miembro del consejo de administración de The Motley Fool. Suzanne Frey, ejecutiva de Alphabet, es miembro del consejo de administración de The Motley Fool. Geoffrey Seiler tiene posiciones en Alphabet. The Motley Fool tiene posiciones en y recomienda Alphabet, AppLovin, Apple, Meta Platforms, Palantir Technologies y Unity Software. The Motley Fool recomienda Broadcom. The Motley Fool tiene una política de divulgación.
3 Top Artificial Intelligence (AI) Stocks Ready for a Bull Run fue publicado originalmente por The Motley Fool