Los futuros del Dow Jones abrirán el domingo por la noche, junto con los futuros del S&P 500 y del Nasdaq.
El mercado de valores sufrió pérdidas importantes la semana pasada, con el Nasdaq finalmente cerrando por debajo de la línea de los 50 días y los rendimientos del Tesoro alcanzando máximos de 52 semanas.
Nvidia (NVDA) se desplomó después de alcanzar máximos históricos. El fabricante de chips Nvidia, Taiwan Semiconductor (TSM), se mantuvo prácticamente sin cambios en la semana, pero mantuvo un punto de compra en medio de las ventas en auge.
Tesla (TSLA) cayó durante la semana. Pero las acciones de TSLA encontraron un soporte clave el viernes cuando lanzaron el nuevo Model Y.
Delta Air Lines (DAL), FTAI Aviation (FTAI), Globus Medical (GMED), Constellation Energy (CEG) rompieron el viernes, mientras que Meta Platforms (META) recuperó un punto de compra. En general, las empresas energéticas, minoristas de descuento y empresas de productos médicos mostraron fuerza.
Pero el mercado ha sido volátil con una clara tendencia a la baja. Los inversores deberían estar buscando reducir la exposición, pero preparándose para el próximo repunte.
Nvidia está en la Lista de Líderes de IBD, con las acciones de Tesla en la lista de seguimiento de Líderes. Las acciones de Taiwan Semiconductor y Nvidia están en el IBD 50.
Futuros del Dow Jones Hoy
Los futuros del Dow Jones abrirán a las 6 p.m. ET el domingo, junto con los futuros del S&P 500 y del Nasdaq 100.
Recuerda que la acción nocturna en los futuros del Dow y en otros lugares no necesariamente se traduce en operaciones reales en la próxima sesión regular del mercado de valores.
Rally del Mercado de Valores
El rally del mercado de valores comenzó bien la semana, con el S&P 500 recuperando su línea de los 50 días. Pero luego las acciones se desplomaron, con el S&P 500 y finalmente el índice Nasdaq cayendo por debajo de ese nivel clave.
El Dow Jones Industrial Average cayó un 1.9% en la última semana de operaciones en el mercado de valores, alcanzando su nivel más bajo desde el 5 de noviembre, día de las elecciones. El índice S&P 500 también cayó un 1.9%, hasta su nivel más bajo desde el 6 de noviembre. El Nasdaq composite perdió un 2.3%, cayendo intradía el viernes hasta su nivel más bajo desde finales de noviembre. El Russell 2000 de pequeña capitalización se desplomó un 3.5%, alcanzando su nivel más bajo en tres meses.
Todos los principales índices tuvieron grandes semanas de caídas, superando los mínimos de sus rangos recientes.
Por otro lado, el Nasdaq y el S&P 500 recuperar sus líneas de los 50 días sería un buen primer paso. Los máximos intradía del 6 de enero serían otro gran obstáculo, con los máximos históricos a finales de 2024 justo por encima de eso. En el camino podría haber mucha resistencia potencial.
De hecho, un rally el viernes a partir de los mínimos se estancó a media tarde con el Nasdaq justo por debajo de su línea de los 50 días.
Mientras tanto, hay poco soporte a la baja para el Nasdaq o el S&P 500, aunque el alicaído Russell 2000 está probando su línea de los 200 días. El mercado parecería estar roto si los principales índices caen decididamente por debajo de los mínimos del viernes, señalando el inicio de una verdadera corrección.
El rendimiento del Tesoro a 10 años se disparó 17.5 puntos básicos hasta el 4.77%, el más alto desde noviembre de 2023.
Los futuros del crudo de EE. UU. subieron un 3.5% hasta los $76.57 por barril la semana pasada, y todo eso ocurrió el viernes cuando la administración de Biden impuso nuevas sanciones amplias a la industria petrolera de Rusia.
ETFs
Entre los ETFs de crecimiento, el ETF Innovator IBD 50 (FFTY) cayó un 3.1% la semana pasada. El ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) se desplomó un 4.2%. El ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) cayó un 1.9%. Nvidia y Taiwan Semi son grandes participaciones en SMH.
El ETF de Innovación ARK (ARKK) perdió un 4% la semana pasada y el ETF Genomics ARK (ARKG) retrocedió un 3.7%. Las acciones de Tesla siguen siendo una participación importante en los ETF de Ark Invest. Ark de Cathie Wood también posee muchas acciones de Nvidia.
El ETF de SPDR S&P Metales y Minería (XME) cayó un 0.4% la semana pasada. El ETF de U.S. Global Jets (JETS) subió un 4.3%, con las acciones de Delta como una participación clave. El ETF de SPDR S&P Homebuilders (XHB) se hundió un 2.3%. El ETF de Energía Select SPDR (XLE) subió un 1% y el Fondo Sectorial Selecto de Cuidado de Salud SPDR (XLV) subió un 0.5%.
El Fondo Sectorial Selecto Industrial SPDR (XLI) bajó un 1.05%. El ETF Financiero Selecto SPDR (XLF) retrocedió un 2.6%.
Acciones de Nvidia
Las acciones de NVDA cayeron un 5.9% en la semana hasta los 135.91, deslizándose por debajo de la línea de los 50 días. Esto después de tocar un récord de 153.13 poco después de la apertura del martes. Las acciones se desplomaron después del discurso del CEO Jensen Huang en el CES, a pesar de las críticas entusiastas de los analistas. Además, se informa que EE. UU. impondrá nuevas restricciones a la inteligencia artificial y otros chips avanzados.
Taiwan Semiconductor saltó a un récord de 222.20 el lunes, pero cerró la semana con una caída del 0.1% hasta los 208.46. Sin embargo, las acciones de TSM mantuvieron un punto de compra de 205.63 en la taza con asa gracias a la ligera reversión al alza del viernes.
El viernes, Taiwan Semi informó que las ventas de diciembre aumentaron un 58% en moneda local en comparación con el año anterior, lideradas por la demanda de chips de inteligencia artificial de Nvidia y otros. Eso superó las expectativas.
Acciones de Tesla
Las acciones de Tesla cayeron un 3.8% hasta los 394.74 durante la semana, cayendo por debajo de la línea de 21 días. El viernes, las acciones se recuperaron desde la línea de 10 semanas, cerrando con una caída de solo 20 centavos.
El viernes, Tesla lanzó el Model Y actualizado con un rango ligeramente más largo y un precio más alto que el antiguo Model Y. El Model Y “Juniper” tiene un frente y un respaldo claramente diferentes, a diferencia de los cambios exteriores menores en los Modelos S, X y 3 actualizados.
Las entregas en China deberían comenzar en marzo, con Europa y EE. UU. probablemente poco después.
Qué Hacer Ahora
Todos los principales índices están en tendencias bajistas, incluso el Nasdaq por debajo de la línea de los 50 días.
Las acciones líderes estuvieron un poco mejor, con varias emitiendo señales de compra el viernes y muchas otras encontrando soporte. Pero lucharán por mantenerse si los índices no se recuperan, mientras que otras como Nvidia están cayendo.
Pero si estás comprando acciones ahora, debes ser extremadamente ágil, con una mentalidad de trader de swing.
En general, los inversores deberían haber estado reduciendo la exposición en los últimos días.
El mercado de valores se recuperará, ya sea esta semana, el próximo mes o más tarde. No intentes predecir el giro, ni apresurarte en la primera subida. Espera una fortaleza real y prepárate para aprovechar las oportunidades. Eso significa mantenerse comprometido y trabajar en listas de seguimiento, centrándose en acciones que mantienen niveles clave y muestran fortaleza relativa.
La temporada de ganancias se intensificará esta próxima semana. La Conferencia de Salud de JPMorgan y la Conferencia ICR probablemente incluirán una gran cantidad de resultados preliminares y anuncios de los sectores médico y minorista/consumidor. Los datos de inflación y otros informes económicos mantendrán ocupado el ciclo de noticias.
Lee The Big Picture todos los días para mantenerte sincronizado con la dirección del mercado y las acciones y sectores líderes.
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