Las acciones europeas y los futuros de acciones en EE. UU. cayeron después de que los operadores redujeron las apuestas sobre recortes en las tasas de interés de la Reserva Federal después de los datos de nóminas del viernes. Los rendimientos de los bonos globales aumentaron, mientras que el dólar se fortaleció.
El índice Stoxx 600 de Europa cayó un 0,6%. Las acciones de energía superaron el rendimiento a medida que el petróleo subió a un máximo de cuatro meses, con una nueva ola de sanciones de EE. UU. a Rusia amenazando con restringir los suministros. Los contratos para el S&P 500 cayeron un 0,4%. Las acciones asiáticas cayeron por cuarto día. El índice de Bloomberg del dólar alcanzó el nivel más alto en más de dos años. Los rendimientos del Tesoro extendieron el avance de la semana pasada, con el rendimiento a 10 años subiendo dos puntos básicos al 4,78%.
Los impresionantes datos del mercado laboral de EE. UU., que subrayan la resistencia de la economía estadounidense, combinados con las expectativas de que las políticas del presidente electo Donald Trump puedan aumentar la inflación, están persuadiendo a muchos inversores de que las tasas de interés se mantendrán más altas por más tiempo de lo que se proyectaba anteriormente.
“El mercado realmente está siguiendo la historia de que habrá menos y menos recortes” por parte de la Fed, dijo Eugenia Victorino, jefa de estrategia de Asia en Skandinaviska Enskilda Banken AB, en una entrevista en Bloomberg Television. “En este momento, todavía hay tanta incertidumbre al menos en lo que respecta a las políticas entrantes de Trump”.
El próximo número clave de EE. UU. serán las cifras de inflación que se publicarán el miércoles. Los operadores también estarán atentos a las expectativas de inflación a un año de la Fed de Nueva York que se publicarán el lunes, los precios al productor el martes y las solicitudes de desempleo el jueves.
Bank of America Corp., que anteriormente proyectaba dos recortes de tasas de la Fed de un cuarto de punto este año, dijo que ya no espera ninguno, y señaló que existe el riesgo de que el próximo movimiento sea un aumento. Goldman Sachs Group Inc. ve dos recortes este año, frente a tres anteriores.
Los bonos del Tesoro cayeron el viernes después de los datos de nóminas de diciembre, enviando el rendimiento a 30 años por encima del 5% por primera vez en más de un año. Las caídas en los mercados de bonos globales se extendieron hasta el lunes, con la deuda alemana cayendo por octavo día, la racha más larga desde diciembre de 2022.
El dólar se fortaleció durante un quinto día, mientras que la libra esterlina cayó hasta un 0,7% a $1,2124, el nivel más débil desde noviembre de 2023, después de su caída del 1,7% la semana pasada.
“Una economía en desaceleración, los crecientes déficits gemelos de la cuenta corriente y la cuenta fiscal son negativos para la libra”, dijo Christopher Wong, estratega de divisas en el Oversea-Chinese Banking Corp. en Singapur.
Brent subió por encima de los $81 por barril, después de subir casi un 4% el viernes. Esto fue después de que EE. UU. impusiera sus sanciones más agresivas y ambiciosas hasta ahora a la industria petrolera de Rusia, apuntando a dos grandes exportadores, compañías de seguros y más de 150 petroleros.
En Asia, un índice de MSCI Inc. de las acciones de la región cayó hasta un 1,1%, llevando la caída del índice este mes a más del 3%.
Las acciones chinas prolongaron las pérdidas incluso después de que los datos locales mostraran que las exportaciones alcanzaron un récord el año pasado. Este puede ser uno de los últimos puntos altos para el comercio del país, con el presidente electo de EE. UU., Donald Trump, prometiendo imponer aranceles aún más altos a los productos chinos cuando asuma el cargo la próxima semana.
China intensificó su apoyo al yuan con una advertencia y ajustes a sus controles de capital, después de que la moneda cayera cerca de un mínimo histórico frente al dólar en el trading offshore.
El Banco Popular de China y otros reguladores fortalecerán su gestión del mercado de divisas, abordarán cualquier comportamiento que pueda perturbar el orden del mercado y evitarán los riesgos de una sobrevaloración del yuan. Pekín se asegurará de que la moneda sea básicamente estable en niveles razonables, dijo el banco central en un comunicado.
Eventos clave esta semana:
IPC de la India, lunes
El economista jefe del BCE, Philip Lane, y el miembro del Consejo de Gobierno Olli Rehn hablan en Hong Kong, lunes
El presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, habla, martes
El vicegobernador del Banco de Japón, Ryozo Himino, habla, martes
Producción industrial de la zona euro, miércoles
IPC de Francia, miércoles
IPC del Reino Unido y EE. UU., miércoles
El presidente de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, el presidente de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, hablan, miércoles
Desempleo en Australia, jueves
IPC de Alemania, jueves
Solicitudes iniciales de desempleo en EE. UU., ventas minoristas, precios de importación, jueves
Resultados de Bank of America, Morgan Stanley, jueves
PIB de China, precios de la propiedad, ventas minoristas, producción industrial, viernes
IPC de la zona euro, viernes
Inicio de viviendas en EE. UU., producción industrial, viernes
Algunos de los principales movimientos en los mercados:
Acciones
El Stoxx Europe 600 cayó un 0,6% a las 8:15 a.m. hora de Londres
Los futuros del S&P 500 cayeron un 0,4%
Los futuros del Nasdaq 100 cayeron un 0,6%
Los futuros del Dow Jones Industrial Average cayeron un 0,2%
El índice MSCI Asia Pacific cayó un 1,1%
El índice MSCI Emerging Markets cayó un 1,5%
Monedas
El índice Bloomberg Dollar Spot Index se mantuvo estable
El euro cayó un 0,1% a $1,0230
El yen japonés subió un 0,1% a 157,53 por dólar
El yuan offshore subió un 0,1% a 7,3525 por dólar
La libra esterlina cayó un 0,3% a $1,2166
Criptomonedas
Bitcoin cayó un 1% a $93.389,56
Ether cayó un 2,2% a $3.193,95
Bonos
El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años avanzó tres puntos básicos al 4,79%
El rendimiento de los bonos a 10 años de Alemania avanzó tres puntos básicos al 2,62%
El rendimiento de los bonos a 10 años de Gran Bretaña avanzó cuatro puntos básicos al 4,88%
Materias primas
Esta historia fue producida con la ayuda de Bloomberg Automation.
–Con la ayuda de Audrey Wan.
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