El mayor gestor de activos del mundo está tratando de evitar algunos dolores de cabeza políticos mientras el Partido Republicano se prepara para tomar el control de Washington.
BlackRock Inc. se retiró la semana pasada de un grupo climático respaldado por la ONU conocido como la iniciativa Net Zero Asset Managers (NZAM), siguiendo la salida de varios bancos de Wall Street de un grupo afiliado en las semanas previas a que Donald Trump vuelva a tomar la Casa Blanca.
BlackRock también obtuvo más tiempo para resolver un enfrentamiento con la Corporación de Seguros de Depósitos Federales (FDIC) sobre sus tenencias en bancos estadounidenses, asegurando que la disputa se resolverá en los primeros meses del mandato de Trump 2.0.
El gigante financiero de $11 billones ha sido durante años un objetivo de los ataques del Partido Republicano sobre la inversión “despierta”, con los republicanos expresando preocupaciones sobre si las enormes tenencias de BlackRock en corporaciones estadounidenses obligan a las empresas a adoptar estándares ambientales, sociales y de gobernanza (ESG). El CEO de BlackRock, Larry Fink, ha dejado de utilizar el acrónimo políticamente polémico.
Y los demócratas también han estado preocupados durante años sobre si el peso de BlackRock podría representar riesgos para el sistema financiero.
BlackRock, que informará sus ganancias del cuarto trimestre el miércoles, tendrá que navegar por todos estos desafíos políticos mientras el Partido Republicano toma el control de la Casa Blanca y el Congreso, lo que podría crear nuevos dolores de cabeza para el gigante de la gestión de activos.
Un informe el mes pasado del Comité Judicial de la Cámara, liderado por el republicano de Ohio Jim Jordan, mencionó a BlackRock junto con Vanguard y State Street al argumentar que encontró “evidencia de colusión y comportamiento anticompetitivo” por parte de la industria financiera para “imponer objetivos ESG radicales” a las empresas estadounidenses.
El informe también criticó las alianzas ambientales financieras, diciendo que han creado lo que llamó “un cártel climático”.
El jueves pasado, BlackRock confirmó su salida de una alianza financiera ambiental conocida como la iniciativa Net Zero Asset Managers (NZAM).
El grupo tenía un compromiso de apoyo de sus miembros de NZAM para ayudar a lograr emisiones de carbono netas cero para 2050 utilizando su influencia en el sector financiero, como apoyar iniciativas climáticas en las salas de juntas corporativas a través de votaciones por poderes.
“Nuestra membresía en algunas de estas organizaciones ha causado confusión con respecto a las prácticas de BlackRock y nos ha sometido a investigaciones legales de diversos funcionarios públicos”, dijo BlackRock a los clientes en una carta citada por Bloomberg.
La empresa agregó en la carta que sus gestores de cartera “continúan evaluando riesgos climáticos materiales”.
La historia continúa
El lunes, la iniciativa Net Zero Asset Managers dijo en su sitio web que había suspendido sus actividades a la espera de una revisión.
Añadió en esa nota que “los recientes desarrollos en los EE. UU. y diferentes expectativas regulatorias y de clientes en las jurisdicciones respectivas de los inversores han llevado a NZAM a lanzar una revisión de la iniciativa para asegurar que NZAM siga siendo adecuada en el nuevo contexto global”.
La otra delicada situación política que BlackRock está manejando actualmente es su resistencia al impulso de la FDIC para una mayor supervisión.
La FDIC había estado pidiendo a BlackRock que firmara antes del 10 de enero un “acuerdo de pasividad” que codificaría mayores controles sobre las tenencias del gestor de dinero en los bancos supervisados por la FDIC, posponiendo un plazo que anteriormente era el 31 de diciembre de este año.
El acuerdo que la FDIC quería que BlackRock firmara era similar al anunciado con Vanguard que imponía nuevos requisitos de cumplimiento cuando el gestor acumula más del 10% de todas las acciones en circulación en un banco supervisado por la FDIC.
Estaba diseñado para asegurar a los reguladores bancarios que el gigante gestor de dinero seguirá siendo un propietario “pasivo” de un banco supervisado por la FDIC y no ejercerá control sobre la junta directiva de un banco. Actualmente, BlackRock solo tiene un acuerdo de este tipo con la Reserva Federal.
BlackRock pasó gran parte de 2024 negando que ejerciera un control indebido sobre las empresas a través de sus actividades de administración de inversiones.
El logo de la Corporación de Seguros de Depósitos Federales (FDIC) en la sede de la FDIC en Washington. Foto: REUTERS/Jason Reed
El viernes pasado, el plazo de BlackRock para responder a las solicitudes de información de la FDIC se extendió hasta el 10 de febrero, posponiendo el enfrentamiento al inicio del nuevo mandato de Trump como presidente.
Como cuestión práctica, BlackRock debe refutar cualquier presunción de que tiene control de más del 10% en una empresa de cartera de un banco supervisado por la FDIC respondiendo a las solicitudes de información más recientes de la FDIC o firmar un “acuerdo de pasividad”, según una persona familiarizada con el asunto.
Todavía no se sabe cómo la administración Trump puede decidir manejar la situación de BlackRock o quién dirigirá la FDIC después de la toma del control republicano de la Casa Blanca.
David Hollerith es un reportero senior de Yahoo Finance que cubre banca, criptomonedas y otras áreas de finanzas.
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