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Por Anirban Sen, Alexandra Alper y David Shepardson
(Reuters) -Cleveland-Cliffs se está asociando con su competidor Nucor (NYSE:) para preparar una posible oferta en efectivo por U.S. Steel, con una oferta en el rango alto de los $30 por acción, dijo una persona familiarizada con el asunto el lunes.
Cliffs tiene como objetivo comprar todo U.S. Steel y luego vender su planta Big River Steel a Nucor si se completa el acuerdo, agregó la persona bajo condición de anonimato porque los detalles no se han hecho públicos.
El CEO de Cliffs, Lourenco Goncalves, reiteró en una conferencia de prensa amplia el lunes en Butler, Pennsylvania, que quería hacer una oferta nuevamente por U.S. Steel después de haber hecho una oferta rechazada en 2023 y tenía un plan, pero se negó a dar más detalles.
“Estoy feliz de estar en posición de hacer una oferta que cumplirá con los deseos de la junta directiva y la gerencia”, dijo Goncalves. “Ellos venden, se van. Nosotros tomamos el control. Hacemos bien. América estará mejor, América será más fuerte”, agregó.
Las acciones de U.S. Steel cerraron en $36.34 el lunes. Nucor no respondió de inmediato a una solicitud de comentario.
La posible oferta de Cliffs, reportada por primera vez por CNBC, parecía dirigida a aumentar la presión sobre Nippon Steel de Japón, cuya oferta de $14.9 mil millones por U.S. Steel fue bloqueada por el presidente Joe Biden en una orden ejecutiva del 7 de enero que citaba preocupaciones de seguridad nacional no especificadas.
Nippon Steel, que había ofrecido $55 por acción en efectivo por U.S. Steel, se negó a hacer comentarios.
U.S. Steel dijo en un comunicado que seguía “comprometido a completar” su fusión con Nippon Steel.
“Solo la asociación con Nippon Steel entregará $55 por acción a nuestros accionistas y garantizará las importantes inversiones de capital y el intercambio de tecnología necesarios para asegurar un U.S. Steel fuerte para las generaciones futuras y proteger empleos”, añadió.
La aplicación de la orden de Biden, que dio a las partes 30 días para deshacer la transacción, se pospuso hasta junio después de que las empresas demandaron al presidente de EE.UU., alegando que violó la constitución al privarlos del debido proceso al bloquear el acuerdo.
Nippon Steel y U.S. Steel también demandaron a Goncalves y Cliffs, alegando “acciones ilegales y coordinadas” destinadas a sabotear el acuerdo para “monopolizar los mercados de acero internos”.
Cliffs describió la demanda como “sin fundamentos”.
OFERTA ANTERIOR DE CLIFFS
El fabricante de acero y minero de mineral de hierro Cliffs, que ha sido liderado por el brasileño Goncalves por más de una década, hizo una oferta no solicitada por U.S. Steel en agosto de 2023 a $54 por acción, con la mitad ofrecida en acciones de la compañía. Ganó el apoyo del sindicato United Steelworkers, argumentando que las empresas combinadas “crearían un proveedor doméstico más innovador y fuerte a un menor costo”.
Pero U.S. Steel planteó preocupaciones de que una asociación con Cliffs corría el riesgo de ser rechazada por los reguladores antimonopolio porque consolidaría el suministro de acero a los fabricantes de automóviles de EE.UU. y pondría hasta el 95% de la producción de mineral de hierro de EE.UU. bajo el control de una sola empresa. La junta de U.S. Steel rechazó la oferta.
La oferta en efectivo de diciembre de 2023 de Nippon Steel fue más alta que la de Cliffs y la empresa japonesa prometió más tarde revitalizar las antiguas plantas de U.S. Steel con inversiones de una nación aliada.
Pero la oferta se politizó, con tanto Biden como el presidente electo republicano Donald Trump prometiendo matar el acuerdo mientras cortejaban a los votantes en el estado clave de Pennsylvania, donde tiene su sede U.S. Steel.
Tanto Trump como Biden afirmaron que la empresa debería seguir siendo de propiedad estadounidense después de que el presidente de USW, David McCall, expresara su oposición a la fusión.
Citando informes de medios de que “otras empresas” estaban considerando una oferta por U.S. Steel, USW dijo en un comunicado el lunes que “sometería la posible transacción al mismo escrutinio que cualquier otra oferta, con nuestro criterio de medida, como siempre, siendo su impacto en nuestras instalaciones y empleos, así como la seguridad a largo plazo de nuestra industria”.
GONCALVES APUNTA A JAPÓN
Goncalves también apuntó a Japón en su conferencia de prensa del lunes, describiéndolo como “peor que China”, mientras buscaba desacreditar la tierra natal de Nippon Steel.
“China es mala, China es malvada, China es horrible, pero Japón es peor, Japón es mucho peor”, dijo, diciendo que Japón enseñó a China cómo “dumping, cómo tener una sobreproducción” de acero en el mercado estadounidense, lo que hizo bajar los precios.
La embajada japonesa y la embajada china en Washington no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.
U.S. Steel dijo estar “increíblemente decepcionado por los ataques verbales lanzados por el Sr. Goncalves”, incluidos los dirigidos a Nippon Steel y al pueblo de Japón, “un aliado crítico de EE.UU.”.
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