Hasta hace poco, muchas personas probablemente ni siquiera habían oído hablar de Arista Networks (NYSE: ANET). Ahora, es uno de los tickers más calientes en el mercado. La empresa de redes ha tenido un gran éxito en su negocio de routers, switches de red y dispositivos de hardware similares, y Wall Street está tomando nota. La acción ha superado ampliamente al S&P 500 en los últimos 12 meses, y parece que la historia está lista para continuar.
Hay muchas acciones tecnológicas por ahí, y muchas de ellas han experimentado grandes ganancias a corto plazo. Lo que me gusta de Arista es el hecho de que la red y la computación en la nube son fundamentales para las tecnologías modernas. Esta es una industria que no va a desaparecer.
Arista Networks se dedica al desarrollo de redes para grandes empresas a través del uso de computación en la nube, routers, centros de datos y otros recursos digitales. Las redes son la columna vertebral de la infraestructura de muchas empresas, y el creciente uso de la computación en la nube es prometedor para el futuro de Arista.
En particular, Arista destaca los méritos de su Sistema Operativo Extensible. Como señala la empresa, es el “núcleo de las soluciones de red en la nube de Arista para los centros de datos de próxima generación y las redes en la nube”. La empresa tiene una gran posición en la nube, y continúa innovando para mantenerse por delante del grupo.
El éxito de la empresa se destaca por sus colaboraciones con empresas como Meta Platforms. Meta está utilizando el Switch de Etherlink Distribuido de Arista para los clústeres de IA, y marca una continuación de la colaboración que se remonta a 2018. Este es solo un ejemplo del mérito y la utilidad de la empresa para las grandes compañías. En total, Arista actualmente tiene más de 10,000 clientes en la nube en todo el mundo.
La acción ha ofrecido rendimientos de casi el 100% en el último año en comparación con un rendimiento del S&P 500 de alrededor del 27%. Más ampliamente, Arista ha ganado un 817% en los últimos cinco años y está perfectamente posicionada dentro de la industria.
Arista Networks ha tenido tres años excelentes consecutivos, con tasas de crecimiento de ingresos del 27% en 2021, 48.6% en 2022 y 33.7% en 2023. Al mismo tiempo, los beneficios también han tenido tasas de crecimiento significativas. En el año fiscal 2021, las ganancias diluidas por acción aumentaron un 31.94%, un 60.86% en 2022 y un 54.01% en 2023. Los ingresos en 2024 aumentaron un 17.43% en los primeros tres trimestres, con ganancias diluidas por acción aumentando un 37.6% a $6.41 por acción.
Una de las cosas que realmente me gusta de Arista es que es una acción que se puede analizar en términos de ingresos netos. Muchas acciones tecnológicas cotizan a múltiplos altos de ganancias o ni siquiera tienen ganancias. Pero Arista Networks ha desarrollado hasta el punto de generar ganancias significativas para los accionistas. La empresa finalizó los primeros nueve meses del año con un ingreso neto de $2.05 mil millones. Eso es aproximadamente un 39% más que en los primeros nueve meses del año anterior.
No creo que la fiesta haya terminado. Las redes no pasan de moda en el mundo empresarial, y el segmento está evolucionando. Los routers, switches y otros tipos de hardware están dentro de la especialidad de Arista, y la red basada en la nube es un negocio en constante expansión. Arista parece estar lista para seguir beneficiándose de ello.
La guía para el cuarto trimestre prevé ingresos entre $1.85 mil millones y $1.90 mil millones, con márgenes brutos no GAAP del 63% al 64%. En el extremo inferior, eso le daría a Arista Networks ingresos anuales de $6.92 mil millones y un crecimiento anual de ingresos del 36.49% en comparación con los resultados de 2023 de $5.07 mil millones.
Las estimaciones de los analistas pronostican ganancias anuales de $1.87 por acción, lo que le da a la acción una relación precio-ganancias (P/E) adelantada de aproximadamente 64 veces las ganancias. Dado el crecimiento demostrado aquí y el hecho de que la empresa tiene una tendencia de sorpresas positivas en las ganancias, creo que es una valoración razonable cuando se consideran algunas de las valoraciones que están obteniendo otras acciones tecnológicas. Como señala Danny Vena, la división de acciones anunciada por la empresa es una prueba adicional de éxito, ya que la acción ha subido tanto en el último año.
Teniendo todo en cuenta, considero que Arista Networks es una fuerte compra en 2025.
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Randi Zuckerberg, ex directora de desarrollo de mercado y portavoz de Facebook y hermana del CEO de Meta Platforms Mark Zuckerberg, es miembro de la junta directiva de The Motley Fool. David Butler no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool tiene posiciones en y recomienda Arista Networks y Meta Platforms. The Motley Fool tiene una política de divulgación.
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