Karman Holdings Inc., una empresa fabricante de sistemas integrados para programas espaciales y de defensa respaldada por Trive Capital, ha presentado una oferta pública inicial.
La empresa con sede en Huntington Beach, California, que ha estado operando como Karman Space and Defense, reveló crecientes beneficios en su presentación del martes ante la Comisión de Valores y Bolsa de los Estados Unidos.
Karman tuvo un ingreso neto de $11 millones en ingresos de $254 millones para los nueve meses finalizados el 30 de septiembre, en comparación con una pérdida neta de $342,182 en ingresos de $203.7 millones el año anterior, según la presentación.
Una cotización para el proveedor con sede en Huntington Beach, California, a empresas como Northrop Grumman Corp. y Lockheed Martin Corp. podría recaudar entre $400 millones y $500 millones, informó Bloomberg News en diciembre. Trive estaba explorando opciones para Karman, incluida una venta o IPO que podría valorarlo en alrededor de $3 mil millones o más, según personas familiarizadas con el asunto.
Karman se especializa en el diseño, prueba, fabricación y venta de sistemas para programas de misiles y defensa y espaciales, según muestra la presentación. La empresa cuenta con alrededor de 1,100 empleados en ubicaciones en California, Oregón, estado de Washington y Alabama, según la presentación.
Después de la IPO, afiliados de Trive seguirán teniendo la mayoría del poder de voto de los accionistas. Con sede en Dallas, la firma de capital privado tiene más de $7 mil millones de activos regulatorios bajo gestión, según su sitio web.
La oferta está siendo liderada por Citigroup Inc. y Evercore Inc., según la presentación. La empresa planea que sus acciones cotizen en la Bolsa de Valores de Nueva York bajo el símbolo KRMN.
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