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Aptean adquirirá todas las acciones en circulación de Logility por $14.30 por acción en efectivo
ALPHARETTA, Ga. y ATLANTA – (BUSINESS WIRE) – Hoy, Aptean, un proveedor global de soluciones de software empresarial críticas respaldado por TA Associates (TA), Insight Partners, Charlesbank Capital Partners y Clearlake Capital Group, L.P., anunció que ha firmado un acuerdo definitivo para adquirir Logility Supply Chain Solutions, Inc. (Nasdaq: LGTY) (Logility o la Compañía), líder en software de gestión de la cadena de suministro basado en inteligencia artificial.
Este comunicado de prensa contiene multimedia. Vea el comunicado completo aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20250124391596/en/
Bajo los términos del acuerdo, Aptean adquirirá todas las acciones comunes en circulación de Logility por $14.30 por acción en una transacción totalmente en efectivo. El precio de compra por acción representa un 27.0% de prima sobre el precio de cierre de Logility del 23 de enero de 2025 y un 28.4% de prima sobre el precio promedio ponderado por volumen de 30 días en esa fecha. Además, el precio de compra por acción representa un 30.1% de prima sobre el precio de cierre no afectado de Logility el viernes 6 de diciembre de 2024, antes de la carta pública de 2717 Partners del 9 de diciembre de 2024, pidiendo a Logility que revise las alternativas estratégicas, y un 34.1% de prima sobre el precio promedio ponderado por volumen de 30 días en esa fecha.
Con sede en Atlanta, Georgia, Logility ofrece soluciones avanzadas de planificación de la cadena de suministro impulsadas por IA diseñadas para optimizar el inventario, mejorar la previsión de la demanda y agilizar la planificación de la producción. Logility ofrece una suite completa de soluciones que incluyen planificación de la demanda, optimización del inventario y suministro, operaciones de fabricación, diseño de redes y gestión de proveedores y sourcing. Las soluciones de Logility son utilizadas por más de 500 clientes en más de 80 países, abarcando los sectores de bienes de consumo duraderos, indumentaria/accesorios, alimentos y bebidas, manufactura industrial, bienes de consumo de rápido movimiento, distribución mayorista y productos químicos.
Logility posee años de experiencia ayudando a organizaciones globales a diseñar, construir y gestionar sus cadenas de suministro, dijo el CEO de Aptean, TVN Reddy. La plataforma de Logility ofrece una suite crítica de soluciones de planificación de la cadena de suministro impulsadas por IA diseñadas para abordar incluso los requisitos más complejos. Esperamos dar la bienvenida a los clientes leales y al experimentado equipo de Logility a Aptean.
Desde la inversión inicial de TA en 2019, Aptean ha seguido siendo líder en innovación para sus clientes de fabricación y cadena de suministro en todo el mundo. Creemos que integrar sus suites de soluciones complementarias permitirá a Aptean y Logility innovar aún más y mejorar sus ofertas, fortaleciendo su compromiso compartido de impulsar el éxito del cliente. Estamos emocionados de ver el potencial que esta asociación puede desbloquear, dijo Hythem T. El-Nazer, Co-Partner Gerente en TA.
Estamos encantados de anunciar esta transacción con Aptean, que entregará un valor significativo e inmediato a nuestros accionistas, dijo James B. Miller, Jr., Presidente del Consejo de Administración de Logility. Nuestro Consejo ha evaluado consistentemente el plan independiente de la Compañía frente a otras oportunidades estratégicas. Con la asistencia de nuestros asesores financieros y legales, el Consejo llevó a cabo un proceso de subasta exhaustivo y completo que comenzó a fines del verano de 2024. Como resultado de este proceso, determinamos por unanimidad que la venta a Aptean representaba la mejor manera de maximizar el valor para los accionistas, al tiempo que aseguraba que la Compañía siga estando bien posicionada para seguir proporcionando soluciones innovadoras y líderes a los clientes.
La adquisición de Logility por parte de Aptean representa un nuevo y emocionante capítulo para nuestra Compañía, dijo Allan Dow, Presidente y CEO de Logility. La misión de Logility es ayudar a las organizaciones a construir cadenas de suministro sostenibles y rentables que mejoren la vida de las personas y el mundo en que vivimos. Esperamos seguir proporcionando soluciones de IA a nuestra sólida base de clientes junto con Aptean, que tiene un impresionante historial de ayudar a fabricantes y distribuidores a prosperar. Creemos que esta transacción es un gran resultado para nuestros clientes, la Compañía y los accionistas y ayudará a Logility a alcanzar su potencial a largo plazo.
Beneficios Estratégicos y Financieros
Enfoque Mejorado: Al formar parte de Aptean, una empresa privada con un sólido respaldo de inversores, Logility podrá centrarse mejor en su estrategia a largo plazo sin las consideraciones y costos adicionales requeridos de una empresa pública.Acceso a Recursos: Aptean proporcionará a Logility acceso a recursos que pueden ayudar a acelerar el crecimiento y ejecutar la estrategia.Ofertas Combinadas Mejoradas: Ambas organizaciones ofrecen suites de soluciones líderes de calidad complementarias con un historial probado de hacer que los clientes tengan éxito. Trabajando juntos, la integración de las tecnologías complementarias de Logility y Aptean resultará en ofertas combinadas mejoradas para los clientes.Valor para Accionistas y Clientes: El acuerdo definitivo refleja el compromiso de Logility de maximizar el valor para los accionistas y proporciona una base para que Logility siga haciendo que sus clientes sean más exitosos en el futuro.
Detalles de la Transacción
Se espera que la transacción se cierre en el segundo trimestre de 2025, sujeto a condiciones de cierre habituales, incluida la aprobación de la transacción por parte de los accionistas de Logility y la recepción de aprobaciones regulatorias. El Consejo de Administración de Logility aprobó por unanimidad el acuerdo definitivo y recomienda que los accionistas de Logility voten a favor de la transacción. La transacción no está sujeta a una condición de financiamiento.
Una vez completada la transacción, Logility pasará a formar parte de una empresa privada, y sus acciones de capital común ya no estarán listadas en The Nasdaq Global Select Market ni en ningún otro mercado público.
Asesores
Lazard está actuando como asesor financiero de Logility, y Jones Day está actuando como asesor legal.
Orrick está actuando como asesor legal de Aptean.
Sobre Logility
Logility es un proveedor líder de soluciones de gestión de la cadena de suministro basadas en IA diseñadas para ayudar a las organizaciones a construir cadenas de suministro digitales sostenibles que mejoren la vida de las personas y el mundo en que vivimos. El enfoque de la empresa está diseñado para reimaginar la planificación de la cadena de suministro al alejarse de los procesos tradicionales de lo que sucedió a una estrategia impulsada por IA que combina el poder de los humanos y las máquinas para predecir y estar listos para lo que está por venir. La plataforma totalmente integrada de Logility ayuda a los clientes a saber más rápido, convertir la incertidumbre en oportunidad y transformar la cadena de suministro de un centro de costos en un motor de crecimiento. Con más de 500 clientes en 80 países, la empresa tiene su sede en Atlanta, GA. Obtenga más información en www.logility.com.
Sobre Aptean
Aptean es un proveedor global de software específico de la industria que ayuda a los fabricantes y distribuidores a gestionar y hacer crecer eficazmente sus negocios. Las soluciones y servicios de Aptean ayudan a empresas de todos los tamaños a estar listas para lo que viene ahora ®. Aptean tiene su sede en Alpharetta, Georgia, y tiene oficinas en América del Norte, Europa y Asia-Pacífico. Para obtener más información sobre Aptean y los mercados que servimos, visite www.aptean.com.
Aptean y Ready for What’s Next, Now son marcas comerciales registradas de Aptean, Inc. Todos los demás nombres de empresas y productos pueden ser marcas comerciales de las empresas respectivas con las que están asociados.
Sobre TA Associates
TA Associates (TA) es una firma líder de capital privado global centrada en el crecimiento de empresas rentables. Desde 1968, TA ha invertido en más de 560 empresas en sus cinco industrias objetivo: tecnología, atención médica, servicios financieros, consumo y servicios empresariales. Aprovechando su profunda experiencia en la industria y sus recursos estratégicos, TA colabora con equipos de gestión de todo el mundo para ayudar a empresas de alta calidad a ofrecer un valor duradero. La firma ha recaudado $65 mil millones en capital hasta la fecha y cuenta con más de 160 profesionales de la inversión en oficinas en Boston, Menlo Park, Austin, Londres, Mumbai y Hong Kong.
Sobre Insight Partners
Insight Partners es un inversor global en software que se asocia con empresas tecnológicas, de software e Internet de alto crecimiento que están impulsando un cambio transformador en sus industrias. A partir del 30 de septiembre de 2024, la firma tiene más de $90 mil millones en activos bajo gestión. Insight Partners ha invertido en más de 800 empresas en todo el mundo y ha visto más de 55 empresas de su cartera salir a bolsa. Con sede en la ciudad de Nueva York, Insight tiene oficinas en Londres, Tel Aviv y el Área de la Bahía. La misión de Insight es encontrar, financiar y trabajar con éxito con ejecutivos visionarios, proporcionándoles experiencia en software a medida y práctica a lo largo de su viaje de crecimiento, desde su primera inversión hasta la salida a bolsa. Para obtener más información sobre Insight y todas sus inversiones, visite insightpartners.com o síganos en X @insightpartners.
Sobre Charlesbank Capital Partners
Con sede en Boston y Nueva York, Charlesbank Capital Partners es una firma de inversión privada de mercados intermedios con aproximadamente $19 mil millones de activos bajo gestión a partir del 30 de septiembre de 2024. Charlesbank se centra en adquisiciones dirigidas por la administración, financiamientos de capital para el crecimiento, créditos oportunistas e inversiones en tecnología. La firma busca invertir en empresas con ventajas competitivas sostenibles y excelentes perspectivas de crecimiento. Para obtener más información, visite www.charlesbank.com.
Sobre Clearlake
Fundada en 2006, Clearlake es una firma de inversión que opera negocios integrados en capital privado, crédito y otras estrategias relacionadas. Con un enfoque sectorial, la firma busca asociarse con equipos de gestión experimentados proporcionando capital paciente a largo plazo a empresas dinámicas que pueden beneficiarse del enfoque de mejora operativa de Clearlake, O.P.S. ® Los sectores principales de destino de la firma son tecnología, industriales y consumo. Clearlake actualmente tiene más de $85 mil millones de activos bajo gestión, y sus principales inversores senior han liderado o co-liderado más de 400 inversiones. La firma tiene su sede en Santa Mónica, CA, con filiales en Dallas, TX, Londres, Reino Unido, Dublín, Irlanda, Singapur y Abu Dhabi, EAU. Obtenga más información en www.clearlake.com.
Declaraciones a Futuro
Las declaraciones en este comunicado de prensa que no son hechos históricos son “declaraciones a futuro” que implican riesgos e incertidumbres que podrían hacer que los resultados reales difieran materialmente de los contenidos en las declaraciones a futuro. Dichas declaraciones se basan en las expectativas de la gerencia a partir de la fecha en que se hacen y no son garantías de resultados futuros. Las declaraciones a futuro generalmente se pueden identificar por el uso de terminología a futuro, como anticipar, “creer”, continuar, podría, “esperar”, “puede”, “debería”, “pretender”, “buscar”, “estimar”, “plan”, “objetivo”, “proyecto”, “probable”, “será”, “futuro” u otras palabras o frases similares. Estos riesgos e incertidumbres incluyen, pero no se limitan a, factores como: (i) la capacidad de obtener la aprobación regulatoria y cumplir con otras condiciones de cierre de la transacción propuesta, incluida la obtención de la aprobación de los accionistas de Logility, en el plazo esperado o en absoluto; (ii) posibles reacciones adversas o cambios en las relaciones comerciales, los resultados operativos, los resultados financieros y el negocio en general como resultado del anuncio, la pendencia o la imposibilidad de completar la transacción propuesta en el plazo esperado o en absoluto; (iii) litigios reales o amenazados relacionados con la transacción propuesta o de otro tipo; (iv) la imposibilidad de retener al personal clave, la gerencia o los clientes, o una productividad disminuida potencial debido al impacto de la transacción propuesta en los empleados actuales y futuros, la alta gerencia, los clientes y otros socios comerciales; (v) riesgos relacionados con desviar la atención de la administración de las operaciones comerciales en curso de la Compañía; (vi) retrasos, costos, cargos, tarifas o gastos inesperados resultantes de la transacción propuesta o la asunción de pasivos no revelados relacionados con la misma; (vii) la ocurrencia de cualquier evento, cambio u otra circunstancia o condición que podría dar lugar a la terminación de la transacción propuesta, incluidas circunstancias que requieran que la Compañía pague una tarifa de terminación; (viii) el riesgo de que el precio de las acciones comunes de la Compañía pueda fluctuar durante la pendencia de la transacción propuesta y puede disminuir significativamente si la transacción propuesta no se completa; (ix) la capacidad de integrar con éxito las operaciones y los empleados y de realizar los beneficios y sinergias anticipados de la transacción propuesta tan rápidamente o en la medida anticipada; (x) acciones de competidores; (xi) condiciones económicas, políticas, sociales y de seguridad generales adversas en las regiones en las que operan Logility y Aptean; y (xii) los otros riesgos e incertidumbres discutidos bajo “Factores de Riesgo” en el informe anual más reciente de la Compañía en el Formulario 10-K y en otros documentos que la Compañía presente posteriormente de vez en cuando ante la SEC. Las declaraciones en este comunicado de prensa que son “a futuro” incluyen, sin limitación, las declaraciones sobre la transacción propuesta de Aptean para adquirir Logility (incluidos los beneficios esperados, sinergias, oportunidades, resultados, efectos y tiempo de la transacción propuesta). Se le advierte que no confíe en exceso en estas declaraciones a futuro, que hablan solo a la fecha de este comunicado de prensa. Excepto según lo requiera la ley, la Compañía no asume ninguna obligación de actualizar estas declaraciones a futuro para reflejar eventos o circunstancias posteriores a la fecha de este comunicado de prensa.
Información Adicional y Dónde Encontrarla
Esta comunicación puede considerarse material de solicitud con respecto a la transacción propuesta entre la Compañía y Aptean. Se espera que la Compañía anuncie una reunión especial de accionistas tan pronto como sea posible para obtener la aprobación de los accionistas de la transacción. En relación con la transacción, la Compañía tiene la intención de presentar materiales relevantes a la SEC, incluido un proxy statement en forma preliminar y definitiva. SE INSTA A LOS INVERSORES DE LA COMPAÑÍA A LEER ATENTAMENTE Y EN SU TOTALIDAD EL PROXY STATEMENT DEFINITIVO Y OTROS DOCUMENTOS RELEVANTES PRESENTADOS O SUMINISTRADOS A LA SEC EN RELACIÓN CON LA TRANSACCIÓN PROPUESTA PORQUE CONTENDRÁN INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LA COMPAÑÍA Y LA TRANSACCIÓN PROPUESTA. Los inversores pueden obtener una copia gratuita de estos materiales (cuando estén disponibles) y otros documentos presentados o suministrados por la Com