Por Anton Bridge
TOKIO (Reuters) – La firma de capital privado estadounidense KKR aumentará su precio de oferta por la empresa japonesa de tecnología de la información Fuji Soft en más del 4% para superar una oferta rival de Bain Capital, dijo el martes.
Es el último golpe en una prolongada guerra de ofertas que comenzó en agosto del año pasado, con KKR y Bain compitiendo por comprar Fuji Soft en ofertas de adquisición por un valor de hasta $2 mil millones.
KKR aumentó su precio a 9,850 yenes ($63.44) por acción desde 9,451 yenes por acción, superando la oferta más reciente de Bain de 9,600 yenes ($61.82) por acción.
KKR actualmente tiene una participación del 33.97% en Fuji Soft después de la primera etapa de una oferta en dos partes en la que dos inversores activistas – 3D Investment Partners y Farallon Capital – acordaron ofrecer sus acciones a KKR.
Pero KKR no ha logrado asegurar una mayoría debido a la oferta más alta de Bain y porque el precio de las acciones de Fuji Soft ha cotizado consistentemente por encima de la oferta de KKR.
KKR ha extendido repetidamente su período de oferta, siendo la última que finaliza el viernes.
Las acciones de Fuji Soft subieron un 1.79% a 9,975 yenes en las primeras horas de la tarde, por encima de ambas ofertas de adquisición.
Bain, que cuenta con el apoyo de la familia fundadora de Fuji Soft, aún no ha lanzado su oferta de adquisición, habiendo dicho que esperaría a que la oferta de KKR fracasara o fuera retirada.
Bain no estuvo disponible de inmediato para comentar sobre la oferta más alta de KKR. Fuji Soft declinó hacer comentarios.
KKR ofreció inicialmente 8,800 yenes por acción para Fuji Soft en agosto pasado. Bain anunció su oferta, a 9,450 yenes por acción, al mes siguiente, lo que llevó a KKR a elevar su oferta a 9,451 yenes por acción. Mantuvo su precio de oferta a pesar de que Bain aumentó su oferta a 9,600 yenes.
($1 = 155.2800 yenes)
(Reporte de Anton Bridge, Reporte adicional de Kantaro Komiya y Kane Wu; Edición de Chang-Ran Kim y Kate Mayberry)