Uno de los mayores defensores de Nvidia (NVDA) en Wall Street se mantiene firme ante la fuerte caída en la acción.
Vivek Arya de BofA reiteró Nvidia como su principal elección para 2025 el martes, antes de un potencialmente catalizador informe de ganancias el 26 de febrero. El objetivo de precio de Arya de $190 asume un alza del 57% desde los niveles actuales de negociación.
Arya tiene uno de los objetivos de precio más altos en Nvidia en Wall Street, como muestra la información de Yahoo Finance a continuación.
“La llamada de [ganancias] podría marcar el punto más bajo en el sentimiento de los inversores ya que: 1) esperamos que Nvidia tranquilice sobre la ejecución de Blackwell, 2) señale confianza en el año fiscal 2026/año calendario 2025 con un crecimiento de más del 60% año tras año en las ventas de centros de datos (aún queda margen frente a la llamada de Taiwan Semiconductor para que la IA crezca más del 100% año tras año a finales del año calendario 2025), y 3) genere entusiasmo antes de la conferencia insignia GTC (17 de marzo) donde el enfoque se desplaza hacia una sólida cartera (GB300, Rubin) y la IA física (robótica),” escribió Arya en la nota a los clientes.
En una aparición en octubre en el podcast Opening Bid, Arya dijo que ve a Nvidia como una “inversión generacional”.
Por supuesto, la defensa de Nvidia de Arya (y la de otros optimistas) ha caído en oídos sordos hasta ahora este año, y con razones válidas.
DeepSeek, con sede en China, sorprendió a los mercados a finales de enero después de presentar RI, su modelo de IA que tuvo un rendimiento similar a ChatGPT a un precio más bajo. Se informa que RI cuesta $5.6 millones para construir un modelo base, en comparación con los cientos de millones de dólares incurridos en empresas con sede en EE. UU. como OpenAI y Anthropic.
Los temores aumentaron instantáneamente de que las empresas estadounidenses están gastando en exceso en infraestructura de IA, que incluye chips de Nvidia.
“La sabiduría convencional durante todo el año pasado fue que entrenar modelos increíbles solo sería posible para unas pocas empresas”, dijo el CEO de Snowflake, Sridhar Ramaswamy, en el podcast Opening Bid de Yahoo Finance (escuchar abajo). “Lo que DeepSeek ha hecho en las últimas semanas es deshacer esa creencia al decir que pueden entrenar un modelo por $6 millones”.
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Mientras tanto, con gigantes como Amazon (AMZN) anunciando una asociación de $8 mil millones con Anthropic para ingresar al espacio de chips de IA y Google (GOOG) lanzando una supercomputadora con un chip de IA llamado Willow, es evidente que las grandes empresas de tecnología quieren obtener una parte del sólido mercado de Nvidia.
Además, Broadcom (AVGO) y Marvell (MRVL) han lanzado chips personalizados avanzados.
“El hecho de que Jensen ni siquiera haga sus propios chips, que todos tengan disponible a Taiwan Semiconductor, es aún más mérito para él a nivel de diseño, la forma en que han hecho las cosas es bastante fantástica. Diría que no necesariamente querría ser Jensen porque, wow, otras personas están trabajando en las mismas cosas,” me dijo el cofundador de Microsoft (MSFT), Bill Gates, en Opening Bid.
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