La inversión a largo plazo es la clave para obtener rendimientos sostenibles en el mercado de valores porque suaviza la volatilidad a corto plazo y permite que brille el valor fundamental de una empresa. El gigante tecnológico Nvidia (NASDAQ: NVDA) ha estado a la vanguardia del crecimiento de la inteligencia artificial generativa (IA). Pero a medida que la hype inevitablemente se desvanece y nuevas oportunidades como la robótica y los autos autónomos potencialmente tienen su momento en el sol, ¿cómo responderá Nvidia?
Con aproximadamente el 88% de los ingresos ($30.8 mil millones) provenientes de su segmento de centros de datos, Nvidia está muy expuesta al mercado de hardware de IA generativa. Esta falta de diversificación pone al gigante tecnológico en una posición peligrosa, especialmente a medida que los clientes continúan perdiendo dinero en sus proyectos de IA y nuevos rivales de bajo costo como DeepSeek de China hacen que los accionistas cuestionen el potencial de beneficios a largo plazo de la industria.
La creciente popularidad de chips personalizados también permite a clientes clave de IA como OpenAI evitar a Nvidia y diseñar su propio hardware a través de asociaciones con empresas de fabricación como Taiwan Semiconductor Manufacturing.
Pero mientras que la IA generativa ahora domina la narrativa de Nvidia, no siempre fue así. La empresa tiene un historial de cambio de enfoque para abordar tendencias emergentes. Hasta el año fiscal 2022, el hardware de videojuegos y minería de criptomonedas de Nvidia (el segmento de juegos) representaba alrededor del 46% de las ventas totales ($12.46 mil millones) en comparación con solo el 9.4% hoy en día, ya que el crecimiento relacionado con la IA ha eclipsado estas oportunidades una vez cruciales.
La rápida transformación comercial de Nvidia destaca la versatilidad de su tecnología central, la unidad de procesamiento gráfico (GPU), un tipo de chip de computadora que utiliza procesamiento paralelo para realizar múltiples cálculos simultáneamente. Y en los próximos 10 años, los inversores deben esperar que las GPUs sigan encontrando nuevos usos, incluso si la demanda relacionada con la IA generativa disminuye. La robótica y los vehículos autónomos parecen prometedores.
Según los analistas de McKinsey & Company, la conducción autónoma podría generar de $300 mil millones a $400 mil millones en ingresos para 2035 a medida que los fabricantes de automóviles aprovechen la tecnología para el software como servicio (SaaS). Y al igual que la IA generativa, los autos autónomos necesitan procesar grandes cantidades de datos de manera rápida y precisa, lo que convierte a esta industria en una mina de oro potencial para Nvidia y sus GPUs líderes en la industria.
Tesla es un buen ejemplo del potencial de escala de la oportunidad. A pesar de no ofrecer un modelo de lenguaje grande (LLM) de IA generativa conocido, el fabricante de automóviles es uno de los clientes clave de Nvidia. Está acumulando decenas de miles de GPUs para construir su supercomputadora Dojo, que está diseñada para ser el cerebro detrás de su plataforma de conducción totalmente autónoma (FSD).
Nvidia también se posiciona para desempeñar un papel directo en la industria automotriz a través de software como su Drive AGX, diseñado para funcionar en sinergia con su hardware para habilitar funciones de conducción autónoma y procesar datos de conducción.
Hasta el tercer trimestre, el segmento automotriz y de robótica de Nvidia generó ventas de $449 millones. Si bien esto es una pequeña parte en comparación con sus ingresos totales de $35 mil millones, el segmento creció de manera impresionante un 72% interanual. Y los inversores pueden esperar que ese aumento se acelere en la próxima década.
El auge de la IA generativa está llegando a su fin, y la demanda de las GPUs de Nvidia eventualmente podría disminuir a medida que las empresas busquen alternativas más baratas. Sin embargo, a largo plazo, nuevas oportunidades como la robótica y los autos autónomos podrían compensar esa disminución.
Dicho esto, no es una buena idea comprar acciones de Nvidia en pleno ciclo de hype actual. Los inversores pueden querer esperar más información antes de considerar una posición en la acción.
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Will Ebiefung no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool tiene posiciones en y recomienda Nvidia, Taiwan Semiconductor Manufacturing y Tesla. The Motley Fool tiene una política de divulgación.
¿Dónde estará la acción de Nvidia en 10 años? fue publicado originalmente por The Motley Fool