A pesar de que la venta de acciones de inteligencia artificial (IA) debido a la innovación del modelo generativo de IA de DeepSeek fue de corta duración, algunas acciones todavía están por debajo de sus máximos. Una de ellas es la empresa de IA líder Nvidia (NASDAQ: NVDA), una compañía que proporciona la potencia informática necesaria para entrenar todos estos modelos de IA.
En el momento de escribir esto, Nvidia todavía está más de un 10% por debajo de su máximo de 2025, aunque llegó a caer más de un 20% en lo más profundo de la venta. Sigo pensando que este ligero descuento representa una oportunidad de compra fantástica, ya que la acción parece estar lista para dispararse después del 26 de febrero.
El 26 de febrero, Nvidia informará sus ganancias del cuarto trimestre del año fiscal 2025 (que termina alrededor del 31 de enero). El informe de ganancias de Nvidia se ha convertido en todo un evento porque todos están ansiosos por saber si seguirán publicando números de crecimiento ridículos. Para el cuarto trimestre, la dirección espera ingresos de $37.5 mil millones, lo que indicaría un crecimiento del 70% interanual. Los analistas de Wall Street están convencidos de que Nvidia no alcanzó su proyección de ingresos, ya que estiman un crecimiento del 73% en promedio.
Esto se debe a que Nvidia tiene un sólido historial de superar las expectativas. En el tercer trimestre, la dirección esperaba $32.5 mil millones pero generó $35.1 mil millones. En el segundo trimestre, esperaban $28 mil millones pero generaron $30 mil millones. Teniendo en cuenta la cantidad de dinero que se ha gastado en IA durante el último trimestre, diría que es probable que Nvidia supere la marca de $37.5 mil millones que se habían fijado.
El negocio de Nvidia ha sido tan fuerte debido a sus unidades de procesamiento gráfico (GPU) y software de primera clase. Las GPU tienen una ventaja distintiva sobre las CPU: pueden procesar múltiples cálculos en paralelo, lo que resulta en una mayor potencia informática. Este efecto puede ser amplificado combinando miles de GPU en un clúster.
Si bien la construcción de hardware informático de IA fue significativa en 2023 y 2024, 2025 representará otro pico en el gasto en hardware de IA. Algunas de las empresas más grandes han indicado que una gran parte de los gastos de capital para 2025 se dedicarán al hardware de IA, y estos números son increíblemente altos. Meta Platforms planea gastar entre $60 mil millones y $65 mil millones en gastos de capital este año, y Alphabet planea gastar $75 mil millones. Para referencia, así es como se veían los gastos de capital en un período de 12 meses para ambas compañías.
META datos de gastos de capital (TTM) de YCharts
Una gran cantidad de dinero se gastará en 2025, y Nvidia está preparada para beneficiarse de ese gasto. Sin embargo, la acción no parece haber incluido mucho de eso en su precio.
A pesar de un prometedor 2025 por delante, la acción de Nvidia realmente no parece ser tan cara.
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NVDA Ratio P/E datos de YCharts
Con 52 veces las ganancias en los últimos tiempos y 30 veces las ganancias futuras, está bastante barato, considerando que los analistas de Wall Street esperan un crecimiento del 52% en los ingresos en el año fiscal 2026. Ahora, comparemos las perspectivas de crecimiento y la valoración de Nvidia con algunas otras grandes empresas tecnológicas.
AAPL Ratio P/E datos de YCharts
Desde una perspectiva de ganancias futuras, la acción de Nvidia es más barata que la de Apple y Microsoft. Si Nvidia puede mantener algún nivel de crecimiento más allá de 2025, entonces parece una elección obvia a estos precios.
Estoy seguro de que Nvidia informará sólidos resultados en el cuarto trimestre y probablemente superará las expectativas. Teniendo en cuenta la cantidad de dinero que sus clientes más grandes planean gastar este año en comparación con el año pasado, 2025 también parece estar preparado para ser un año fenomenal para Nvidia. No me sorprendería si la acción alcanza nuevos máximos históricos después del informe de ganancias, lo que significa que los inversores deben aprovechar el precio rebajado antes de que sea demasiado tarde.
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Randi Zuckerberg, ex directora de desarrollo de mercado y portavoz de Facebook y hermana del CEO de Meta Platforms Mark Zuckerberg, es miembro de la junta directiva de The Motley Fool. Suzanne Frey, una ejecutiva de Alphabet, es miembro de la junta directiva de The Motley Fool. Keithen Drury tiene posiciones en Alphabet y Nvidia. The Motley Fool tiene posiciones en y recomienda Alphabet, Apple, Meta Platforms, Microsoft, y Nvidia. The Motley Fool recomienda las siguientes opciones: largos en enero de 2026 $395 calls en Microsoft y cortos en enero de 2026 $405 calls en Microsoft. The Motley Fool tiene una política de divulgación.
Venta de Acciones de IA: 1 Oferta Increíble en la que los Inversores Deben Aprovechar Antes de que se Dispare el 26 de Febrero fue publicado originalmente por The Motley Fool