Los bonos europeos extendieron sus pérdidas debido a la preocupación de que los gobiernos necesitarán aumentar las ventas de deuda para financiar un mayor gasto militar mientras Estados Unidos y Rusia se reúnen para negociar el fin de la guerra en Ucrania.
La rentabilidad de los bonos a 10 años de Alemania subió dos puntos básicos, mientras que el índice Stoxx 600 de Europa registró movimientos pequeños. En el Reino Unido, la libra esterlina redujo las pérdidas después de que los datos mostraran que los salarios semanales crecieron más rápido de lo esperado el último trimestre, lo que podría complicar el caso para más flexibilización monetaria por parte del Banco de Inglaterra.
La guerra en Ucrania está dominando los mercados en Europa mientras los operadores esperan detalles sobre nuevas medidas de financiamiento de defensa y los funcionarios se enfurecen después de ser excluidos de las conversaciones entre altos funcionarios de Estados Unidos y Rusia en Arabia Saudita. Las acciones de defensa se dispararon el lunes ante las expectativas de un aumento del gasto. Según el primer ministro polaco, Donald Tusk, se presentarán nuevas medidas a tiempo para una cumbre del 20 al 21 de marzo.
“El apoyo para un mayor gasto en defensa está creciendo en Europa a medida que EE. UU. retrocede”, escribieron los estrategas de ING Groep NV, Michiel Tukker y Benjamin Schroeder. “El endeudamiento conjunto de la UE podría ser una solución y, por lo tanto, lo último en política alemana será observado de cerca, con las rentabilidades de los bonos a largo plazo ya subiendo ligeramente”.
La negociación se reanudó en Estados Unidos después de los días festivos, con un aumento en los rendimientos del Tesoro y la apreciación del dólar frente a los pares del Grupo de los Diez. El gobernador de la Reserva Federal, Christopher Waller, dijo que los datos económicos recientes respaldaban mantener las tasas de interés en espera hasta que se vea más progreso en la inflación. Los futuros de acciones apuntaban a ganancias en la apertura de Wall Street, ya que los contratos en el S&P 500 subieron un 0.3%.
Las acciones chinas se convirtieron en pérdidas mientras los inversores evaluaban una reunión entre el presidente Xi Jinping y líderes empresariales el lunes que inicialmente generó esperanzas de una actitud más favorable hacia el sector por parte del liderazgo de la nación. El índice bursátil de referencia de China continental y un indicador de acciones asiáticas se inclinaron hacia la baja, mientras que las acciones tecnológicas cotizadas en Hong Kong cayeron desde cerca de máximos de tres años.
“La subida se está extendiendo y nuestro indicador de sentimiento está señalando signos de sobrecalentamiento”, dijo Marvin Chen, estratega de Bloomberg Intelligence. “La corrección probablemente se debe a la toma de beneficios”.
En materias primas, el petróleo se mantuvo estable en un avance luego de que delegados de la OPEP+ dijeran que el grupo estaba considerando retrasar la restauración de la producción, y drones ucranianos atacaron una estación de bombeo de crudo en Rusia.
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El oro mantuvo una ganancia después de subir un 0.5% el lunes. Los analistas de Goldman Sachs Group Inc. elevaron su objetivo de oro para fin de año a $3,100 la onza debido a la compra de bancos centrales y las entradas en fondos cotizados respaldados por lingotes.
Algunos de los eventos clave de esta semana:
Solicitudes de desempleo y desempleo en el Reino Unido, martes
Intervención del gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, martes
IPC de Canadá, martes
Decisión sobre tasas de interés de Nueva Zelanda, miércoles
IPC del Reino Unido, miércoles
Actas del FOMC de EE. UU., inicio de la construcción de viviendas, miércoles
Tasas de interés primarias de préstamos de China, jueves
Confianza del consumidor en la zona euro, jueves
Reunión de ministros de Finanzas del G-20 en Sudáfrica, jueves – viernes
La gobernadora del Banco de la Reserva de Australia, Michele Bullock, y funcionarios testifican ante comité parlamentario, viernes
IPC de Japón, viernes
PMI de manufactura y servicios de la zona euro HCOB, viernes
PMI de manufactura y servicios de S&P Global del Reino Unido, viernes
PMI de manufactura y servicios de S&P Global de EE. UU., viernes
Intervención del gobernador del Banco de Canadá, Tiff Macklem, viernes
Algunos de los movimientos principales en los mercados:
Acciones
El Stoxx Europe 600 apenas registró cambios a las 8:32 a.m. hora de Londres
Los futuros del S&P 500 subieron un 0.3%
Los futuros del Nasdaq 100 subieron un 0.4%
Los futuros del Dow Jones Industrial Average subieron un 0.2%
El índice MSCI Asia Pacific subió un 0.2%
El índice MSCI de Mercados Emergentes subió un 0.6%
Monedas
El índice Bloomberg Dollar Spot subió un 0.1%
El euro cayó un 0.2% a $1.0466
El yen japonés cayó un 0.3% a 151.98 por dólar
El yuan offshore cayó un 0.2% a 7.2810 por dólar
La libra esterlina se mantuvo estable en $1.2617
Criptomonedas
Bitcoin cayó un 0.9% a $95,504.39
Ether cayó un 3.7% a $2,674.78
Bonos
La rentabilidad de los bonos del Tesoro a 10 años avanzó cuatro puntos básicos a 4.51%
La rentabilidad de los bonos a 10 años de Alemania avanzó dos puntos básicos a 2.51%
La rentabilidad de los bonos a 10 años del Reino Unido avanzó cuatro puntos básicos a 4.57%
Materias primas
El crudo Brent subió un 0.2% a $75.37 por barril
El oro al contado subió un 0.5% a $2,910.38 la onza
Esta historia fue producida con la asistencia de Bloomberg Automation.
–Con la asistencia de Rob Verdonck, Winnie Hsu, Abhishek Vishnoi, Shery Ahn y Haidi Lun.
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