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HSBC reveló un objetivo de ahorrar $300 millones este año y recortar $1.5 mil millones de su base de costos anuales para finales del próximo año, mientras detallaba por primera vez el impacto de la reestructuración del director ejecutivo Georges Elhedery.
El banco dijo el miércoles que tiene como objetivo reasignar alrededor de $1.5 mil millones de “actividades no estratégicas” a áreas donde tiene una ventaja competitiva. Esperaba que sus acciones desencadenaran costos iniciales de $1.8 mil millones, incluyendo indemnizaciones, en 2025 y 2026.
HSBC proporcionó las cifras en su informe de ganancias del año completo, que mostró una ganancia antes de impuestos de $2.3 mil millones en los últimos tres meses del año pasado, un aumento de $1.3 mil millones con respecto a la cifra del año anterior.
Desde que asumió como director ejecutivo en septiembre, Elhedery ha emprendido una reestructuración drástica del banco con sede en el Reino Unido. Los cambios incluyen redesarrollar las operaciones de HSBC en unidades “orientales” y “occidentales”, cerrar partes clave de su negocio de banca de inversión y fusionar dos de sus tres unidades principales. En el proceso, está eliminando una capa costosa de banqueros senior.
“He puesto en marcha un equipo central más pequeño de líderes excepcionalmente talentosos impulsados por una mentalidad orientada al crecimiento y un enfoque firme en gestionar dinámicamente nuestros costos y capital… miramos hacia el futuro con confianza y claridad de propósito,” dijo Elhedery.
Las acciones de HSBC listadas en Hong Kong subieron hasta un 1.3 por ciento el miércoles, pero desde entonces han reducido las ganancias para estar un 0.7 por ciento arriba.
El informe estableció un paquete salarial propuesto de hasta £15.3 millones para Elhedery, que podría aumentar a £19.8 millones si el precio de las acciones del banco sube un 50 por ciento. El banco mantuvo el valor total de su fondo de bonificación estable en $3.8 mil millones para 2024.
El número de empleados equivalentes a tiempo completo disminuyó en más de 9,500 el año pasado a 211,304, en parte debido a la venta de unidades de HSBC, incluidas las de Canadá, Francia y Argentina.
La ganancia antes de impuestos para el año hasta diciembre aumentó un 6.6 por ciento a $32.3 mil millones, superando las estimaciones de los analistas de $31.7 mil millones.
HSBC reveló un cuarto dividendo interino de 36 centavos por acción, llevando el total de 2024 a 87 centavos, y dijo que planeaba recomprar acciones por $2 mil millones, la última de una serie en los últimos años.
Los costos aumentaron un 3 por ciento a $33 mil millones, debido en parte a la inflación y la inversión en tecnología, dijo el banco.
Su margen de interés neto, una medida crucial de la rentabilidad crediticia, cayó 10 puntos básicos a 1.56 por ciento.
El margen, la diferencia entre los intereses que el banco recibe al otorgar préstamos y la tasa que paga a los depositantes, aumentó junto con las tasas de interés en años recientes pero comenzó a disminuir el año pasado, una señal de que el impulso de las tasas crecientes se ha desvanecido.
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Eso pone al banco bajo presión para reducir costos y aumentar los ingresos en áreas menos dependientes de tasas más altas. Los ingresos por intereses netos, que representan más de la mitad de sus ingresos totales, fueron de $32.7 mil millones para el año completo, frente a $35.8 mil millones del año anterior.
Hizo provisiones por préstamos incobrables de $3.4 mil millones, más de los $3.1 mil millones que esperaban los analistas, ya que se preparaba para pérdidas vinculadas en parte a la propiedad en Hong Kong y China.
El banco informó poco más de $1 mil millones en ingresos de banca de inversión para 2024, una fracción de sus ingresos totales de $65.9 mil millones. HSBC dijo el mes pasado que estaba cerrando sus negocios de asesoría en fusiones y adquisiciones y sus mercados de capitales de renta variable fuera de Asia y Medio Oriente.
Su rendimiento sobre el capital tangible, una medida de rentabilidad, fue del 14.6 por ciento, en línea con la cifra del año anterior.
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