El auge de la tecnología de inteligencia artificial (IA) ofrece la promesa de retornos generadores de riqueza para los inversores que poseen las acciones adecuadas. Las estimaciones sugieren que los aumentos de productividad impulsados por la IA podrían agregar billones de dólares a la economía mundial a largo plazo.
Después de un gran avance en los últimos años, las principales acciones de IA del mercado han retrocedido un poco este año. Los inversores que permanezcan enfocados en las tendencias del mercado a largo plazo podrían tomar esta corrección como una oportunidad para prepararse para mayores ganancias en el futuro. Aquí hay dos acciones que están operando muy por debajo de sus máximos y que vale la pena comprar ahora.
SoundHound AI (NASDAQ: SOUN) es líder en tecnología de asistentes de voz y está experimentando un sólido crecimiento de ingresos. Sin embargo, después de que la acción se disparara en 2024, ha caído un 49% en lo que va del año. Gran parte de esa caída se produjo después de que una presentación ante la SEC revelara que el líder en chips de IA, Nvidia, había vendido su participación en la pequeña empresa. Sin embargo, un análisis más detallado de la situación indica que la venta excesiva fue una reacción exagerada que ha creado una gran oportunidad de compra.
SoundHound y Nvidia han estado trabajando juntos en soluciones de IA para vehículos. Su asociación fue presentada en el CES a principios de este año, y SoundHound estará presentando en la próxima GTC 2025 de Nvidia, donde se espera que muestre demostraciones de su tecnología de asistente de voz utilizando IA generativa con el sistema Nvidia DRIVE AGX.
La línea superior de SoundHound casi se duplicó en 2024, lo que refleja parcialmente los ingresos adicionales que provinieron de su adquisición de Amelia. Esta adquisición está ayudando a SoundHound a expandir su mercado objetivo más allá de vehículos y restaurantes y hacia los sectores minorista, bancario y de atención médica. En el cuarto trimestre, SoundHound también se expandió al sector energético después de hacer un trato con una de las mayores empresas de servicios públicos eléctricos en los Estados Unidos.
Su futuro se ve brillante. La gerencia indicó durante la llamada de ganancias del cuarto trimestre que la compañía tiene un sólido pipeline de nuevas oportunidades, y continúa enfocándose en agregar nuevas capacidades a sus productos para aumentar su valor para los clientes. La compañía elevó su guía de ingresos para 2025 a un rango de $157 millones a $177 millones, lo que representaría un aumento del 96% en el punto medio.
Operando a un ratio precio/ventas de 45, la acción parece cara, pero la compañía debería poder crecer dentro de su valoración. SoundHound es una empresa de mediana capitalización con un enorme potencial. Su capitalización de mercado es de $4 mil millones ahora, pero podría valer significativamente más en 10 años.
Las empresas tecnológicas están gastando miles de millones para expandir su infraestructura informática para manejar cargas de trabajo de IA. Statista estima que el mercado global de servidores de IA crecerá de $31 mil millones en 2023 a $430 mil millones para 2033, y Dell Technologies (NYSE: DELL) está bien posicionada para beneficiarse. Dell genera la mayoría de sus ingresos vendiendo PC y accesorios relacionados, pero el 46% proviene de su grupo de soluciones de infraestructura, que incluye servidores.
La acción está un 46% por debajo del pico histórico que alcanzó en 2024 y un 17% en lo que va del año debido a preocupaciones sobre aranceles y el impacto que los conflictos comerciales podrían tener en la cadena de suministro de Dell, creando incertidumbres a corto plazo sobre la perspectiva de la compañía. Dell cree que tiene una cadena de suministro resiliente y que podrá sortear estos obstáculos, pero sus oportunidades a largo plazo superan con creces cualquier impacto a corto plazo que los aranceles podrían tener en sus costos.
Dell recientemente firmó un acuerdo con xAI, creador del modelo de lenguaje grande Grok, extendiendo su backlog de servidores de IA a $9 mil millones. El negocio de soluciones de infraestructura de la compañía creció un 29% en 2024 a $43.6 mil millones, lo que compensó las débiles ventas de sus PC. Dell espera que los ingresos y las ganancias ajustadas por acción aumenten un 8% y un 14%, respectivamente, en 2025, impulsados por la demanda de servidores.
Dell también continúa creciendo en sus ventas de servidores tradicionales y soluciones de almacenamiento. Su producto PowerStore ha experimentado una fuerte demanda en los últimos cuatro trimestres consecutivos. Esto muestra cómo la compañía está proporcionando servicios diferenciados más allá de simplemente vender servidores, agregando valor para los clientes y afianzando su liderazgo en el mercado.
Dell pronostica que el mercado objetivo para hardware y servicios de IA crecerá a una tasa anualizada del 33% en los próximos años hasta $295 mil millones para 2027. Su negocio de PC debería experimentar una demanda creciente en los próximos años a medida que las empresas y los consumidores actualicen a PC capaces de IA. El fin del soporte de Microsoft para Windows 10 también podría ser un catalizador para unas ventas de PC más fuertes.
Es importante tener en cuenta que la acción de Dell es barata, operando a solo 10 veces las estimaciones de ganancias para 2025, y al precio actual de las acciones, su dividendo tiene un rendimiento futuro del 2.2%. Esta valoración refleja las bajas expectativas para el negocio de PC de Dell, pero la fuerte demanda de las soluciones de infraestructura de Dell está impulsando un crecimiento de ganancias de dos dígitos, lo que apunta a un potencial de retorno sustancial para los inversores de Dell.
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John Ballard tiene posiciones en Nvidia. Motley Fool tiene posiciones en y recomienda Microsoft y Nvidia. Motley Fool recomienda las siguientes opciones: llamadas largas de enero de 2026 por $395 en Microsoft y llamadas cortas de enero de 2026 por $405 en Microsoft. Motley Fool tiene una política de divulgación.
2 Acciones de IA con caídas de más del 45% para comprar en marzo fue publicado originalmente por The Motley Fool