Los futuros del Dow Jones subieron ligeramente durante la noche, al igual que los futuros del S&P 500 y del Nasdaq. ELF Beauty (ELF) encabezó los informes de ganancias la noche del jueves. El fabricante de chips Nvidia, Taiwan Semiconductor (TSM), informará cifras clave antes de la apertura del viernes.
El intento de rally en el mercado de valores del jueves tuvo una sesión fuerte, ya que la caída de las solicitudes de desempleo alivió los temores de recesión, con los índices clave cerrando sólidamente más altos y Nvidia (NVDA) liderando a las grandes empresas.
El siguiente paso es que el intento de rally tenga un día de seguimiento, que podría producirse tan pronto como el viernes. Los inversores deben prepararse construyendo sus listas de seguimiento.
Meta Platforms (META), GE Aerospace (GE), Spotify (SPOT), Palantir Technologies (PLTR), Fortinet (FTNT), Intuitive Surgical (ISRG), Goldman Sachs (GS), W.R. Berkley (WRB), Agnico-Eagle Mines (AEM) están todos en o cerca de zonas de compra. Lo mismo ocurre con Samsara (IOT), Arista Networks (ANET), TransMedics (TMDX), Tenet Healthcare (THC), Waste Connections (WCN) y MercadoLibre (MELI).
Las acciones de Nvidia y Agnico-Eagle Mines están en Leaderboard. Las acciones de Palantir, MercadoLibre, Fortinet, Intuitive Surgical, Samara, W.R. Berkley, TransMedics y Waste Connections están en la lista IBD 50. MercadoLibre, Arista Networks y las acciones de GE están en el IBD Big Cap 20.
Futuros del Dow Jones Hoy
Los futuros del Dow Jones subieron un 0,15% frente al valor justo. Los futuros del S&P 500 subieron un 0,2% y los futuros del Nasdaq 100 subieron un 0,4%.
El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años bajó al 3,98%.
Los precios al consumidor de China subieron un 0,5% en julio respecto al año anterior, ligeramente por encima de lo esperado. Los precios al productor cayeron un 0,8%, una caída ligeramente menor de lo esperado. Los datos alivian en cierta medida los temores de deflación.
Recuerde que la acción durante la noche en los futuros del Dow y en otros lugares no se traduce necesariamente en operaciones reales en la próxima sesión regular del mercado de valores.
Ganancias Clave
Las ganancias y ventas de ELF Beauty superaron fácilmente las previsiones del primer trimestre. Pero el fabricante de cosméticos económicos, que ha aumentado repetidamente las previsiones en su largo recorrido, guió ligeramente a la baja para el año completo, a pesar de la superación del primer trimestre. Las acciones cayeron durante la noche. Las acciones de ELF subieron un 3,4% a 187,95 el jueves, moviéndose hacia su línea de 50 días, recuperándose desde por debajo de la línea de 200 días a principios del lunes.
Trade Desk (TTD) superó las previsiones del segundo trimestre. Las acciones de TTD subieron, acercándose a una prueba de su línea de 50 días.
Sweetgreen (SG) se disparó por los sólidos resultados y perspectivas del restaurante
SoundHound AI (SOUN) informó de una pérdida mayor de lo esperado, pero un aumento del 54% en los ingresos superó ligeramente las previsiones. Las acciones cayeron en la negociación tardía. Las acciones de SOUN se dispararon un 21,2% a 5,21 el jueves, volviendo por encima de su línea de 50 días.
Nvidia tiene una participación en SoundHound AI, que utiliza alguna tecnología de Nvidia.
Mientras tanto, Taiwan Semiconductor, que fabrica chips para Nvidia y muchos otros, informará las ventas de julio temprano el viernes. Proporcionará otra indicación de la demanda de chips de IA.
Rally del Mercado de Valores
El intento de rally en el mercado de valores tuvo una sesión poderosa, recuperándose a medida que los datos de las solicitudes de desempleo aliviaron los temores de recesión.
El Dow Jones Industrial Average subió un 1,8% en la negociación del mercado de valores del jueves, cerrando ligeramente por encima de su línea de 50 días. El índice S&P 500 ganó un 2,3%. El índice Nasdaq compuesto se disparó un 2,9%. El índice Russell 2000 de pequeña capitalización subió un 2,4%, cerca de la línea de 50 días.
El ETF de Peso Equilibrado S&P 500 de Invesco (RSP) subió un 1,8%, recuperando su línea de 50 días.
El ETF del Índice de Peso Equilibrado Nasdaq 100 de First Trust (QQEW) ganó un 2,7%.
El jueves marcó el tercer día de un intento de rally en el mercado de valores. Eso significa que puede ocurrir un día de seguimiento para confirmar la nueva tendencia alcista. Busque una fuerte subida de precios del 1% o más en uno o más de los principales índices en un volumen mayor que en la sesión anterior.
Por ahora, todavía es una corrección del mercado. Los índices clave siguen a la baja en la semana, aunque están muy lejos de los mínimos del lunes por la mañana.
Los precios del petróleo crudo de EE. UU. subieron un 1,3% a 76,19 dólares por barril, un aumento del 4,5% en tres sesiones.
El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años subió tres puntos básicos a casi el 4%, continuando su recuperación desde el mínimo de 52 semanas del 3,67% del lunes por la mañana.
ETFs
Entre los ETF de crecimiento, el ETF Innovador IBD 50 (FFTY) subió un 3,1%. El ETF del Sector de Software-Tecnología Ampliado de iShares (IGV) se disparó un 3,3%, con acciones como Palantir, Samsara y Fortinet. El ETF de Semiconductores de VanEck Vectors (SMH) se disparó un 6,4%. Las acciones de Nvidia, el miembro principal, se recuperaron un 6,1% el jueves, pero aún están un 2,1% a la baja en la semana.
Reflejando acciones más especulativas, el ETF de Innovación ARK (ARKK) subió un 4,6% y el ETF de Genómica ARK (ARKG) un 3,9%.
El ETF de Metales y Minería SPDR S&P (XME) ganó un 2,25% y el ETF de Desarrollo de Infraestructura de EE. UU. Global X (PAVE) avanzó un 2,5%. El ETF de Constructores de Viviendas SPDR S&P (XHB) subió un 1,8%. El Energy Select SPDR ETF (XLE) subió un 2,15%.
El Fondo del Sector Selecto de Cuidado de la Salud SPDR (XLV) subió un 2,2%, con Intuitive Surgical como tenencia. El Fondo del Sector Selecto Industrial SPDR (XLI) sumó un 2,3%, con las acciones de GE como un componente importante. El ETF del Sector Financiero Selecto SPDR (XLF) se recuperó un 1,6%, con las acciones de Goldman como una tenencia notable.
Acciones a Observar
Las acciones de Spotify, Palantir, Goldman Sachs, W.R. Berkley, Agnico-Eagle Mines, Waste Connections, Intuitive Surgical, Tenet Healthcare, TransMedics y MercadoLibre están en zonas de compra o son potencialmente accionables.
Meta Platforms, GE Aerospace, Arista Networks y la acción de IOT han recuperado las líneas de 50 días y están cerca de puntos de compra. Las acciones de Fortinet podrían formar una manija después de haber subido dentro de su base.
Estas acciones tienen líneas de fuerza relativa que están subiendo o al menos se mantienen, con algunas como las acciones de Palantir o Intuitive Surgical en máximos de 52 semanas.
Estas acciones provienen de una variedad de sectores diferentes. Algunas, especialmente las acciones de Palantir y Samsara, son volátiles, por lo que los inversores deben tenerlo en cuenta desde el principio.
Análisis del Rally del Mercado
El intento de rally en el mercado de valores recuperó impulso el jueves, pero aún no ha demostrado nada.
Un FTD enviaría una señal fuerte de que una nueva tendencia alcista está en marcha.
Los traders agresivos podrían comenzar a tomar posiciones piloto, pero deben estar listos para salir rápidamente. En su mayor parte, los inversores deben esperar un día de seguimiento para confirmar la nueva tendencia alcista. Incluso en ese escenario, los inversores deben agregar exposición gradualmente.
Cuando sea el momento de actuar, es importante estar listo. Construye tus listas de seguimiento, mucho más allá de las 15 acciones discutidas aquí.
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