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(Bloomberg) — Un torrente de datos que generan optimismo sobre la posibilidad de que Estados Unidos evite una recesión ha llevado a las acciones estadounidenses a encaminarse hacia su semana más fuerte del año.
La última información, desde la inflación hasta las solicitudes de subsidio por desempleo y las ventas minoristas, ha tranquilizado a los inversores y respaldado las esperanzas de que la mayor economía del mundo se encamine hacia un escenario de “Oroilocks”, con presiones de precios contenidas acompañadas de un crecimiento sólido. El S&P 500 ha avanzado un 3.7% esta semana, mientras que el Nasdaq 100, de alta tecnología, ha subido más del 5%, las mayores ganancias para ambos índices desde noviembre.
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“Actualmente hay poco en los datos que realmente pueda desviar el sentimiento a corto plazo”, dijo Chris Weston, jefe de investigación de Pepperstone Group Ltd.
Los mercados de valores de todo el mundo han borrado en gran medida las pérdidas de la semana pasada, cuando los operadores estaban preocupados de que la Reserva Federal no reduciría las tasas de interés lo suficientemente rápido como para lograr un aterrizaje suave para la economía de Estados Unidos. En Europa el viernes, el índice Stoxx 600 incrementó un 0.4% mientras se encaminaba hacia su mejor semana desde mayo. Los futuros de acciones estadounidenses aumentaron ligeramente.
Las ganancias del viernes fueron más fuertes en Asia, donde las acciones también se encaminaban hacia su mejor desempeño semanal en más de un año, lideradas por Japón, ya que un yen débil impulsa las perspectivas de ganancias de los exportadores. La moneda está en camino de su caída semanal más pronunciada desde mayo después de deslizarse un 1.3% frente al dólar el jueves. Se encontraba alrededor del nivel de 149, aliviando los temores de una desenfrenada liquidación de operaciones de carry trade.
“Las acciones asiáticas están disfrutando de una impresionante racha hoy, impulsadas por un renovado sentido de ‘equilibrio perfecto’ gracias a los recientes lanzamientos económicos bien anticipados”, dijo Hebe Chen, analista de IG Markets Ltd. “Las acciones japonesas, en particular, continúan su sólida recuperación sin signos de desaceleración hasta el momento.”
Los bonos del Tesoro se mantuvieron estables después del descenso del jueves, ya que la evidencia de la fortaleza económica de Estados Unidos llevó a los operadores a reducir las apuestas por una gran reducción de tasas en septiembre. Se mantiene completamente fijada una reducción de 25 puntos básicos por parte de la Fed, con más de 90 puntos básicos de flexibilización esperados para finales de 2024.
Entre los movimientos individuales de acciones el viernes, las acciones de Bayer AG subieron más del 7% tras una importante victoria para la empresa alemana en una larga disputa legal por cáncer relacionada con su herbicida Roundup.
Las últimas ganancias en Wall Street vieron al S&P 500 registrar su racha de seis días de alzas más fuerte desde noviembre de 2022. Los estrategas del Bank of America Corp. dijeron que las acciones estadounidenses acaban de registrar una séptima semana consecutiva de entradas de capital, subrayando el apetito sostenido por las acciones entre los inversores. BofA dijo que alrededor de $5.5 mil millones ingresaron en fondos de acciones estadounidenses en la semana hasta el 14 de agosto, según datos de EPFR Global.
Los funcionarios estadounidenses han estado tratando de utilizar tasas más altas para frenar la inflación sin causar una contracción en la economía. El presidente del Banco de la Reserva Federal de St. Louis, Alberto Musalem, dijo que se acerca el momento en el que será apropiado reducir las tasas. Su homólogo de Atlanta, Raphael Bostic, dijo al Financial Times que está “abierto” a una reducción en septiembre.
“Un aterrizaje suave ya no es una esperanza. Se está convirtiendo en una realidad”, dijo David Russell en TradeStation. “Estos números también sugieren que la reciente volatilidad del mercado no era realmente un susto por el crecimiento. Fue simplemente la estacionalidad normal del verano amplificada por movimientos en el mercado de divisas.”
En cuanto a materias primas, el oro estaba en camino de una pequeña ganancia semanal. El petróleo retrocedió mientras el mercado evaluaba datos económicos sólidos de Estados Unidos y una posible agresión por parte de Irán o sus secuaces contra Israel frente a un panorama de demanda china poco entusiasta.
Eventos clave esta semana:
Inicio de viviendas en EE. UU., sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan, viernes
El austriaco de la Fed, Austan Goolsbee, habla, viernes
Inicio de viviendas en Canadá, viernes
Algunos de los principales movimientos en los mercados:
Acciones
El Stoxx Europe 600 subió un 0.3% a las 9:36 a.m. hora de Londres
Los futuros del S&P 500 se mantuvieron sin cambios
Los futuros del Nasdaq 100 subieron un 0.2%
Los futuros del Dow Jones Industrial Average subieron un 0.1%
El índice MSCI Asia Pacífico subió un 2.3%
El índice MSCI de mercados emergentes subió un 1.6%
Monedas
El índice Bloomberg Dollar Spot cayó un 0.2%
El euro subió un 0.1% a $1.0987
El yen japonés subió un 0.4% a 148.68 por dólar
El yuan offshore subió un 0.1% a 7.1704 por dólar
La libra esterlina subió un 0.3% a $1.2888
Criptomonedas
Bitcoin subió un 3% a $58,381.51
El ether subió un 2.5% a $2,613.65
Bonos
El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años bajó un punto base a 3.90%
El rendimiento de los bonos a 10 años de Alemania bajó un punto base a 2.25%
El rendimiento de los bonos a 10 años de Gran Bretaña bajó un punto base a 3.91%
Materias primas
El crudo Brent cayó un 0.6% a $80.56 por barril
El oro al contado subió un 0.2% a $2,462.12 por onza
Esta historia fue producida con la asistencia de Bloomberg Automation.
–Con la ayuda de Winnie Hsu, Richard Henderson, Robert Brand y Sagarika Jaisinghani.
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