Los futuros del Dow Jones se abrirán el domingo por la noche, junto con los futuros del S&P 500 y los futuros del Nasdaq. Los resultados de Nvidia (NVDA) están en foco después de que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijera en Jackson Hole que “ha llegado el momento” de recortes en las tasas de interés de la Fed.
La semana pasada, el mercado bursátil tuvo otra semana sólida, con la mayoría o todos reflejando las ganancias relacionadas con Jackson Hole del viernes. El S&P 500 está cerca de máximos históricos mientras que los otros índices están haciendo progresos. Muchas acciones líderes están rompiendo o preparándose para hacerlo.
Los inversores deberían estar buscando aumentar su exposición, pero los resultados de Nvidia están programados para el miércoles por la noche. Resultados sólidos y orientación positiva de Nvidia serán clave para las empresas de inteligencia artificial como Broadcom (AVGO), Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM) fabricante de chips de Nvidia y Arista Networks (ANET). Al igual que Nvidia, estas tres acciones de inteligencia artificial están cerca de puntos de compra.
Mientras tanto, Birkenstock (BIRK), Abercrombie & Fitch (ANF), PDD Holdings (PDD), Ollie’s Bargain Outlet (OLLI), Salesforce (CRM) y las empresas de almacenamiento NetApp (NTAP), Pure Storage (PSTG) y Nutanix (NTNX) informarán ganancias esta próxima semana.
Pinduoduo y la empresa matriz de Temu, PDD, informarán antes de la apertura del mercado del lunes.
Las acciones de Nvidia están en Leaderboard. Las acciones de Broadcom están en SwingTrader. Las acciones de Nvidia y PDD están en el IBD 50. Las acciones de Arista están en el IBD Big Cap 20. Broadcom fue la Acción del Día de IBD el jueves.
Futuros del Dow Jones Hoy
Los futuros del Dow Jones se abren a las 6 p.m. ET del domingo, junto con los futuros del S&P 500 y los futuros del Nasdaq 100.
Recuerde que la acción durante la noche en los futuros del Dow y en otros lugares no necesariamente se traduce en operaciones reales en la próxima sesión regular del mercado de valores.
Rally del Mercado Bursátil
El rally del mercado bursátil se detuvo por unos días la semana pasada, con un fuerte cierre el viernes en el discurso dovish de Powell en Jackson Hole.
Como se esperaba, el jefe de la Fed, Jerome Powell, confirmó que los recortes en las tasas están llegando: “Ha llegado el momento de ajustar la política”. Powell dejó claro que no quiere más debilidad en el mercado laboral y no se opuso a las expectativas del mercado de 100 puntos básicos en recortes este año.
El Dow Jones Industrial Average subió un 1.3% en la negociación de la semana pasada. El índice S&P 500 subió un 1.45%. El índice compuesto Nasdaq subió un 1.4%. El índice Russell 2000 de pequeña capitalización saltó un 3.6%.
El viernes fue otro día de seguimiento consecutivo en todos los principales índices, aunque el S&P 500 y el Nasdaq tuvieron días interiores.
El Nasdaq está en una mini pausa, manteniéndose justo por debajo de los 18,000 pero recuperando su línea de 50 días nuevamente el viernes.
El ETF de Peso Igualado del S&P 500 de Invesco (RSP) alcanzó un récord el viernes, subiendo un 2.1% en la semana.
El mercado bursátil la semana pasada digirió ganancias recientes y avanzó aún más, incluso con la venta tecnológica del jueves. Las acciones líderes rompieron o crearon bases menos en forma de V y forjaron asas.
Los dos impulsores principales del mercado bursátil este año han sido el auge continuo de la inteligencia artificial y las esperanzas de recortes en las tasas de la Fed. El discurso de Powell en Jackson Hole confirmando los recortes en las tasas sugiere un entorno favorable en ese sentido. ¿Las ganancias de Nvidia señalarán lo mismo en la inteligencia artificial?
Los futuros del petróleo crudo de EE. UU. cayeron un 0.9% a $74.83 por barril, pero se alejaron mucho de los mínimos a mediados de semana.
El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años cayó nueve puntos básicos a 3.81%, alcanzando un mínimo de cierre de 52 semanas el miércoles. El rendimiento de los bonos del Tesoro a dos años, más vinculado a la política de tasas de la Fed, cayó 15 puntos básicos a 3.91%.
ETFs
Entre los ETF de crecimiento, el ETF IBD 50 de Innovator (FFTY) subió un 2.9% la semana pasada. El ETF del Sector de Software-Tecnología Ampliado de iShares (IGV) ganó un 1%. El ETF de Semiconductores de VanEck Vectors (SMH) subió un 0.7%. Las acciones de Nvidia son la principal tenencia del SMH, con Taiwan Semiconductor y Broadcom también como miembros clave.
El ETF de Metales y Minería SPDR S&P (XME) subió un 2.1% la semana pasada. El ETF de Constructores de Viviendas SPDR S&P (XHB) se disparó un 8.2%. El ETF de Energía Select SPDR (XLE) cayó un 0.15% y el Fondo del Sector de Cuidado de la Salud Select SPDR (XLV) subió un 1.7%.
El Fondo Industrial Select Sector SPDR (XLI) avanzó un 1.7%. El ETF Financiero Select SPDR (XLF) subió un 1.5%.
Reflejando acciones más especulativas, el ETF de Innovación ARK (ARKK) subió un 4.85% la semana pasada y el ETF de Genómica ARK (ARKG) subió un 3.6%.
Resultados de Nvidia ‘Factor Sorpresa’
El gigante de chips de inteligencia artificial informa el miércoles por la noche. Se espera que los resultados de Nvidia aumenten un 141% en comparación con el año anterior con ventas que suben un 113% a $28.73 mil millones. Estos serían los quintos trimestres consecutivos de ganancias de tres dígitos para ambos.
Los resultados de Nvidia son “el evento más importante” para el sector tecnológico en años, escribió el analista de Wedbush, Dan Ives, en una nota para inversores.
El analista de Rosenblatt Securities, Hans Mosesmann, espera otro informe de resultados de Nvidia que supere las expectativas y ofrezca una guía al alza. Pero dice que el “factor sorpresa” es si tienen suficientes procesadores de inteligencia artificial de la generación actual Hopper para satisfacer la demanda.
Los analistas querrán confirmación y detalles sobre los retrasos de los procesadores de próxima generación Blackwell de Nvidia. Además, ¿los clientes esperan el chip de inteligencia artificial de próxima generación, o están comprando aún más de la línea Hopper actual?
Acciones de Nvidia
Las acciones de Nvidia subieron un 3.8% a 129.37 la semana pasada, gracias al aumento del 4.55% del viernes. Las acciones están operando en un rango a corto plazo después de una gran subida desde el mínimo del 5 de agosto de 90.69. Las acciones de NVDA tienen un punto de compra de base de copa en 140.76. Los inversores podrían utilizar los máximos de la semana pasada como una entrada de asa pseudo, idealmente después de los resultados de Nvidia.
Acciones de Taiwan Semiconductor
Las acciones de Taiwan Semiconductor cayeron un 1.9% a 171.26 durante la semana, aunque las acciones subieron un 2.9% el viernes para recuperar la línea de 50 días. Las acciones de TSM tienen un punto de compra de base de copa en 193.47, pero están en camino de tener un asa con un punto de entrada de 175.45 después del lunes. En un gráfico semanal, las acciones de Taiwan Semi ya tienen una base de copa con asa con ese punto de compra de 175.45.
Taiwan Semiconductor fabrica chips para Nvidia, Broadcom y muchos otros.
Acciones de Broadcom
Las acciones de Broadcom subieron un 0.4% a 166.36, manteniéndose por encima de la línea de 50 días. Las acciones de AVGO serían operables por encima del máximo del 20 de agosto de 168.37.
El gigante de chips y software tiene un punto de compra en 185.16, según MarketSurge. Los inversores podrían tratar esto como una base de doble fondo desequilibrada con una entrada de 177.10. Después de los resultados de Nvidia, Broadcom tiene sus propios resultados el 5 de septiembre.
Acciones de Arista
Las acciones de Arista subieron un 0.3% a 355.06 la semana pasada. Las acciones ahora tienen un punto de compra de asa en 358.68. Nvidia es un rival en crecimiento en el espacio de redes de inteligencia artificial, mientras que Arista utiliza muchos productos de Broadcom, por lo que los informes de ganancias de los gigantes de chips serán importantes para las acciones de ANET.
Qué Hacer Ahora
El rally del mercado continúa avanzando, con al menos algunas acciones de calidad mostrando señales de compra cada día.
Los inversores podrían haber aumentado su exposición el viernes cuando Powell respaldó los recortes en las tasas en Jackson Hole. Sigan haciéndolo si el mercado continúa actuando bien.
Varias acciones de inteligencia artificial se están preparando, incluidas Nvidia, Broadcom y Taiwan Semi. Los inversores pueden querer ser un poco cautelosos al agregar más exposición a la inteligencia artificial antes de los resultados de Nvidia.
Definitivamente deben estar en su radar, junto con docenas de otras acciones prometedoras o líderes.
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