(Corrige en el párrafo 2 para decir que el grupo combinado será más grande que tanto DHL como Kuehne und Nagel, no solo Kuehne und Nagel)
Por Stine Jacobsen, Jacob Gronholt-Pedersen y Rachel More
COPENHAGUE/BERLÍN (Reuters) – DSV de Dinamarca ha acordado comprar Schenker, la división logística del operador ferroviario estatal alemán Deutsche Bahn, por 14.3 mil millones de euros ($15.85 mil millones) en un acuerdo que la convertiría en la compañía de logística más grande del mundo.
La adquisición será la más grande realizada por una empresa danesa y, según DSV, la colocará por encima de DHL Logistics y el grupo suizo Kuehne und Nagel tanto en volumen como en ingresos, pero aún solo dará al grupo entre el 6% y el 7% de un mercado global de logística altamente fragmentado.
DSV, que comenzó como una pequeña empresa de 10 camioneros en 1976, ha crecido a través de una serie de adquisiciones, a veces tomando el control de empresas más grandes que ella misma.
“El tamaño de esta es en realidad más grande que todas las transacciones que hemos realizado anteriormente”, dijo el CEO Jens Lund a los periodistas.
Deutsche Bahn puso a Schenker en venta el año pasado para concentrarse en su negocio ferroviario central en Alemania y reducir su deuda.
El inversor financiero CVC fue el otro postor que quedaba en la carrera por comprar Schenker, después de que Maersk y Bahri retiraran sus ofertas.
Las acciones de DSV subieron hasta un 4% en la apertura y cotizaban un 0.2% más bajo a las 0949, luego de las ganancias recientes desencadenadas por informes de que un acuerdo era inminente.
“La forma del acuerdo está ampliamente en línea con nuestra idea pero a un precio ligeramente mejor”, dijeron analistas de Bernstein en una nota.
La transacción en efectivo se financiará a través de una combinación de una emisión de capital de 4-5 mil millones de euros y financiamiento de deuda, dijo DSV.
El grupo combinado tendrá ingresos de 293 mil millones de coronas danesas ($43.52 mil millones) basados en los resultados de 2023, con una fuerza laboral de aproximadamente 147,000 personas en más de 90 países.
El Director Financiero de DSV, Michael Ebbe, dijo a Reuters que planeaban recortar entre 1,600 y 1,900 empleos de la fuerza laboral alemana de 15,000 de Schenker, pero destacó que con 1 mil millones de euros de inversiones planeadas en Alemania, el grupo combinado tendrá más empleados en Alemania dentro de cinco años que Schenker y DSV juntos tienen hoy.
Los sindicatos laborales alemanes han advertido contra la venta de Schenker a DSV, temiendo posibles pérdidas de empleo. Como parte del acuerdo, DSV gastará 10 millones de euros en compensación adicional para calmar la resistencia sindical, dijo Ebbe.
Se espera que el acuerdo, sujeto a aprobación regulatoria y ministerial alemana, así como por la junta supervisora de Deutsche Bahn, se cierre en el segundo trimestre del próximo año.
($1 = 0.9022 euros)
($1 = 6.7329 coronas danesas)