Los bancos más pequeños de Estados Unidos enfrentan pérdidas potencialmente destructivas debido a desastres climáticos relacionados con el clima, según un informe de una organización sin fines de lucro sobre el cambio climático. Y ni siquiera son conscientes del riesgo.
Los daños materiales por inundaciones, vientos, marejadas ciclónicas, granizo o incendios forestales amenazan un total de $2.4 mil millones en casi 200 bancos nacionales, con un promedio del 1.5% del valor total de la cartera de estos bancos, según First Street. La mayoría de este riesgo se concentra en pequeños bancos regionales o comunitarios. De hecho, cerca de uno de cada tres bancos regionales enfrentan un riesgo climático significativo. Pero las grandes instituciones tampoco son inmunes, ya que uno de cada cuatro también enfrenta tales riesgos, encontró el informe.
“La exposición al riesgo varía, pero sin importar el tamaño de la institución, todos los bancos tenían algún nivel de riesgo climático dentro de su área de préstamos,” dijo Jeremy Porter, jefe de implicaciones climáticas de First Street, a Fortune. “Los más vulnerables eran los bancos regionales, pequeños y comunitarios con carteras altamente concentradas en áreas propensas a inundaciones, incendios forestales o huracanes. Sin embargo, incluso algunos de los bancos más grandes enfrentaban un riesgo lo suficientemente significativo como para merecer un mayor escrutinio.”
First Street llevó a cabo su análisis al estudiar los riesgos de fenómenos meteorológicos extremos en las ubicaciones físicas de los bancos y utilizarlo como un indicador de las propiedades comerciales y residenciales sobre las cuales los bancos han emitido préstamos.
Casi un tercio de los bancos del país están expuestos a riesgos relacionados con el clima que podrían reducir el valor de sus activos en un 1%, umbral que la Comisión de Valores y Bolsa ha definido como material.
“Si tienes algún elemento, como empresa cotizada en bolsa, con el potencial de perder el 1% de su valor… debes informarlo,” dijo Matthew Eby, CEO de First Street. “En promedio, cada uno de estos pequeños bancos y bancos comunitarios tienen tanto riesgo que todos tendrían que informar al respecto.”
Por qué los bancos no lo saben
La regla del 1% de la SEC actualmente está en espera mientras enfrenta desafíos legales, pero independientemente de esto y de otros requisitos de informes financieros, los bancos pequeños están exentos. Expertos dicen que muchas de estas instituciones probablemente no saben qué tan riesgosas son sus carteras. Y los costos cada vez mayores de los desastres relacionados con el clima, que se espera que aumenten drásticamente a medida que empeora el cambio climático, muestran por qué es crítico entender tales riesgos. Desde la década de 1980, inundaciones, incendios forestales, huracanes y otros desastres climáticos han causado una cantidad cada vez mayor de daños financieros, muchos de ellos en áreas previamente inmunes a desastres climáticos.
El huracán Debby, que azotó Florida y las Carolinas el mes pasado antes de dirigirse hacia la costa este, causó pérdidas de propiedades estimadas en $1.4 mil millones en Estados Unidos y más de $2 mil millones en Canadá, según estimaciones. (Fue el evento más costoso en la historia de Quebec, señaló Reinsurance News.) Pero un análisis de First Street encontró que casi el 80% de los daños estaban fuera de las zonas históricas de inundaciones de la FEMA, lo que significa que es poco probable que las propiedades afectadas tuvieran seguro contra inundaciones, y sus propietarios tendrían menos capacidad para resistir una pérdida financiera catastrófica.
Repetidos en cientos o miles de propiedades, tales pérdidas financieras podrían significar un desastre para los pequeños bancos que tienen préstamos pendientes concentrados en una área específica. Un banco identificado como de alto riesgo por First Street tiene la mayoría de sus sucursales en la costa de Nueva Inglaterra, una región que ha experimentado devastadoras inundaciones consecutivas en los últimos dos años y donde se espera que el cambio climático exacerbe el clima extremo.
“Si pierdes, después del seguro, el 14 o 15% de tu cartera de bienes raíces residenciales o comerciales, no hay forma de que tengas las reservas para sobrellevar eso, por lo que estamos hablando de una posible quiebra bancaria,” dijo Eby.
Agregó, “las instituciones financieras son realmente la gran preocupación, porque si fallan en crisis financieras, eso afecta a todos los demás, en lugar de que una empresa falle por sí sola.”
Incógnitas desconocidas
Aunque el riesgo climático es una preocupación creciente para bancos de todos los tamaños, las instituciones más pequeñas son las menos capaces de establecer y valorar ese riesgo, dijo Clifford Rossi, ex oficial de riesgos de Citigroup que ahora dirige el Consorcio de Riesgos Empresariales Smith en la Universidad de Maryland.
“Tantas otras cosas están afectando a los bancos pequeños—están lidiando con la presión competitiva de los grandes que afectan las economías de escala, se centran en cómo están gestionando sus activos, las tasas de interés están disminuyendo… esas cosas son las que tienen en mente,” dijo.
Rossi cuestionó la metodología de First Street y advirtió sobre poner estimaciones numéricas en las pérdidas bancarias basadas en las ubicaciones de las sucursales, diciendo que podrían proporcionar cifras muy variables.
“Ciertamente hay un grado de riesgo en esas carteras, pero no sabemos cuánto,” dijo.
Cada banco debería hacer un análisis a nivel de préstamos de su cartera al poner datos sobre direcciones, longitud, latitud y bienes raíces comerciales en un modelo climático para evaluar el riesgo físico, agregó.
En cuanto a las estimaciones, advirtió, “Debemos tener cuidado al decir que el cielo se está cayendo cuando aún no tenemos el mejor análisis de la ciudad.”
Pero ese tipo de análisis es lento y difícil, incluso para las instituciones más grandes. La Reserva Federal publicó este año los resultados de una prueba para determinar cuán conscientes eran los seis bancos más grandes de Estados Unidos—Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Morgan Stanley y Wells Fargo—de sus riesgos climáticos.
La respuesta: No mucho.
Según los bancos, no tenían información confiable sobre los tipos de edificios que tenían, su cobertura de seguros, exposición al clima o datos de modelado climático.
El nuevo análisis “subraya la necesidad de que todos los bancos, instituciones financieras y propietarios de activos incorporen proactivamente el riesgo climático en sus marcos generales de gestión de riesgos,” dijo Porter de First Street.
“El riesgo climático está presente en estas carteras—y es medible. La Reserva Federal, la SEC y otros organismos reguladores ya están reconociendo este riesgo a través de pruebas de estrés, y es solo cuestión de tiempo antes de que la presentación obligatoria se convierta en práctica estándar.”
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