Los futuros del Dow Jones cayeron ligeramente durante la noche, al igual que los futuros del S&P 500 y los futuros del Nasdaq. KB Home (KBH) reportó después del cierre.
La racha alcista del mercado disfrutó de modestas ganancias el miércoles, liderada por el Nasdaq. El estímulo monetario chino envió las acciones de China volando junto con las mineras de metales y muchas otras acciones relacionadas.
Las acciones de NVDA mostraron una señal de compra, despegando a medida que el CEO de Nvidia (NVDA), Jensen Huang, aparentemente ha terminado con las ventas de acciones. El fabricante de chips de Nvidia, Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM), superó un punto de compra. Lo mismo hizo Uber Technologies (UBER). Netflix (NFLX) superó la resistencia dentro de una zona de compra.
El rival de Tesla (TSLA), BYD (BYDDF), superó un nuevo punto de compra a medida que las promesas de estímulo monetario en China impulsaron las acciones chinas. Las acciones de Tesla subieron modestamente y se encuentran entre puntos de compra.
Las acciones de Nvidia están en IBD Leaderboard y SwingTrader. Las acciones de Nvidia y Netflix están en el IBD 50. Taiwan Semiconductor fue la Acción del Día de IBD el martes.
El video incrustado en el artículo analiza la acción del mercado y revisa las acciones de Nvidia, Uber y BYD.
Futuros del Dow Jones Hoy
Los futuros del Dow Jones cayeron un 0,2% respecto al valor justo. El S&P 500 perdió un 0,1% y los futuros del Nasdaq 100 cayeron un 0,15%.
El banco central de China redujo su tasa de préstamo a un año al 2% desde el 2,3%. El martes, el jefe del banco central señaló que pronto se reduciría una tasa de préstamo clave, junto con un recorte de 50 puntos básicos en los requisitos de reserva de los bancos. Estos movimientos, y las señales de más por venir, hicieron que las acciones chinas se dispararan el martes.
Recuerda que la acción nocturna en los futuros del Dow y en otros lugares no necesariamente se traduce en operaciones reales en la próxima sesión regular del mercado de valores.
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Ganancias de KB Home
Las ganancias de KB Home se quedaron ligeramente por debajo de las expectativas del tercer trimestre fiscal, mientras que los ingresos aumentaron un 10%, superando ligeramente. El constructor de viviendas también ofreció una perspectiva débil. Las acciones de KBH cayeron sólidamente en la última operación, señalando una prueba de la línea de 50 días. Las acciones habían bajado un 0,9% a 87,43 en la sesión regular del martes, sólo ligeramente por debajo de un punto de compra de 88,31.
Rally del Mercado de Valores
El mercado de valores tuvo una sesión modesta pero positiva el martes, con Nvidia y las acciones relacionadas con China liderando el camino. El Dow Jones alcanzó otro máximo histórico mientras que el S&P 500 estableció un cierre récord. El Nasdaq volvió por encima del nivel de 18.000.
El Dow Jones Industrial Average avanzó un 0,2% en la negociación del mercado de valores del martes. El índice S&P 500 subió un 0,25%. El índice compuesto Nasdaq aumentó un 0,6%. El índice Russell 2000 de pequeña capitalización subió un 0,2%.
Los precios del petróleo crudo en EE. UU. subieron un 1,7% a 71,56 dólares por barril, mientras que los futuros de cobre subieron un 3,3% a un máximo de tres meses. Ambos se beneficiaron de las promesas de estímulo monetario de China.
El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años cerró plano en un 3,74%, revirtiendo desde máximos intradiarios de 3,81% después de que el Índice de Confianza del Consumidor sufriera su mayor caída mensual en tres años. El rendimiento de los bonos del Tesoro a dos años cayó 3 puntos básicos a un mínimo de dos años del 3,55%.
Las probabilidades de otro recorte de la tasa de interés de la Fed de 50 puntos básicos a principios de noviembre han superado el 60%.
ETFs
Entre los ETF de crecimiento, el Innovator IBD 50 ETF (FFTY) cayó un 0,2%. El ETF del Sector de Tecnología-Software Ampliado de iShares (IGV) subió un 0,1%. El ETF de Semiconductores de VanEck Vectors (SMH) subió un 1,9%. Nvidia es la mayor participación de SMH con diferencia, con acciones de Taiwan Semi como un componente importante.
Reflejando acciones con historias más especulativas, el ARK Innovation ETF (ARKK) subió un 1,1% y ARK Genomics (ARKG) se mantuvo estable. Las acciones de Tesla son una gran participación en los ETF de ARK Invest. Cathie Wood también ha construido una gran participación en las acciones de NVDA. ARK también posee una pequeña cantidad de acciones de BYD.
El ETF de Metales y Minería SPDR S&P (XME) subió un 4,2%. SPDR S&P Homebuilders (XHB) cayó un 0,1%. El Energy Select SPDR ETF (XLE) perdió un 0,25%, y el Fondo del Sector de Atención Médica Selecto SPDR (XLV) cayó un 0,2%.
El Fondo del Sector Industrial Select SPDR (XLI) subió un 0,7%. El ETF Financiero Select SPDR (XLF) cayó un 0,8%.
Hora el mercado con la Estrategia de Mercado de ETF de IBD
Acciones de Nvidia
Las acciones de Nvidia subieron un 4% a 120,87, rebotando en las líneas de 50 días y 21 días y superando un nivel a corto plazo. Las acciones de NVDA tienen un punto de compra de 131,26 desde un feo asa. Los inversores también podrían utilizar el máximo de la semana pasada de 120,79 como un asa mucho más pequeña.
El catalizador del movimiento de Nvidia, que comenzó a media mañana, parece ser la noticia de que el CEO Jensen Huang ha completado un plan de negociación para vender 6 millones de acciones, obteniendo 713 millones de dólares. Eso sugiere que por ahora ha terminado.
Además, el analista de CFRA Research Angelo Zino dijo en una nota para clientes el martes que las principales empresas de computación en la nube no están reduciendo las inversiones en IA, buenas noticias en particular para Nvidia.
Acciones de Taiwan Semiconductor
Las acciones de Taiwan Semiconductor subieron un 4,1% a 181,97, volviendo a superar un punto de compra de 175,45 de una taza con asa. Las acciones volvieron a la zona de compra en la apertura pero ganaron impulso a medida que las acciones de Nvidia se dispararon.
Acciones de Netflix
Las acciones de Netflix subieron un 2,4% a 722,26, subiendo en una zona de compra de base de copa desde la entrada de 697,49. Los inversores también podrían utilizar 711,33 como un punto de compra de asa alta.
Acciones de Uber
Las acciones de Uber subieron un 3,65% a 77,44, claramente por encima de una entrada agresiva en 75,40. Las acciones se están acercando a un punto de compra oficial de 82,14. Uber está rezagado detrás de los rivales de entregas DoorDash (DASH) y Maplebear, la empresa matriz de Instacart (CART). Además, el próximo evento de robotaxi de Tesla podría mover a Uber hacia arriba o hacia abajo. Uber ha forjado alianzas de conducción autónoma con Waymo de Google y Cruise de General Motors. Uber también tiene un acuerdo con BYD, alentando a los conductores de todo el mundo a comprar los VE de la gigante automotriz china.
Acciones de BYD
El gigante chino de vehículos eléctricos saltó un 6,35% a 33, alcanzando un máximo de 52 semanas. Aunque ahora está extendido desde un punto de compra de una taza con asa de 30, los inversores podrían ver esa base como un asa justo demasiado bajo para una taza masiva, ofreciendo 32 como una entrada.
En un gran día para las acciones chinas, los rivales de VE Nio (NIO), XPeng (XPEV) y Li Auto (LI) subieron un 11% al 12%. Nio y XPeng están aumentando desde mínimos importantes con optimismo por sus VE Onvo L60 y Mona M03, respectivamente. Ambos utilizan baterías de BYD.
Acciones de Tesla
Las acciones de Tesla subieron un 1,7% a 254,27, continuando con una fuerte racha. Las acciones están extendidas desde una entrada agresiva de 235. Según MarketSurge, TSLA tiene un punto de compra de base de copa de 271.
Tesla tiene un octubre ocupado, con las entregas del tercer trimestre probablemente programadas para el 2 de octubre, el evento de robotaxi el 10 de octubre y un informe de ganancias del tercer trimestre el 16 de octubre.
Además, la feroz competencia de VE en China se intensificará significativamente el próximo mes, liderada por el nuevo crossover Nio Onvo L60.
Tesla se recupera a medida que se acerca el evento de robotaxi; Waymo supera las 100.000 tarifas semanales
Qué Hacer Ahora
El mercado de valores sigue actuando bien. No hay muchas acciones mostrando señales de compra en este momento, pero muchos líderes recientes siguen avanzando. Varios valores se están configurando.
Los inversores pueden continuar añadiendo exposición gradualmente, dependiendo de los niveles actuales. Los traders agresivos podrían utilizar margen, sumando a las posibles ganancias pero también a las pérdidas.
Es alentador ver que las acciones de Nvidia rebotan, especialmente para la tecnología y la IA, aunque no ha estado liderando durante un tiempo. No ignores la amplia gama de grupos líderes que muestran fortaleza. Y eso significa lanzar una red amplia con tus listas de seguimiento.
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