Palantir Technologies (NYSE: PLTR) y Nvidia (NASDAQ: NVDA) son dos de las acciones de inteligencia artificial (IA) más populares en Wall Street. De hecho, con rendimientos acumulados en lo que va del año del 132% y 150%, respectivamente, se encuentran entre los cinco componentes con mejor desempeño del S&P 500.
Sin embargo, Wall Street espera que las acciones se muevan en direcciones opuestas en el próximo año.
Entre los 23 analistas que siguen a Palantir, el precio objetivo mediano es de $27 por acción, lo que implica una caída del 32% desde su precio actual de $40 por acción.
Entre los 65 analistas que siguen a Nvidia, el precio objetivo mediano es de $150 por acción, lo que implica un aumento del 20% desde su precio actual de $125 por acción.
Además, Palantir es la acción más sobrevaluada en el S&P 500 según la diferencia entre su precio actual y el precio objetivo mediano. Mientras tanto, según FactSet Research, Nvidia se encuentra entre las acciones más recomendadas en el S&P 500 en términos de su porcentaje de recomendaciones de compra.
En resumen, Wall Street es abrumadoramente bajista con respecto a Palantir pero muy optimista en cuanto a Nvidia. Aquí están los detalles más importantes para los inversores.
Palantir Technologies: Se espera una caída del 32% según el precio objetivo mediano
Palantir tiene profundas raíces en contraterrorismo y operaciones militares clandestinas. La compañía pasó sus primeros días construyendo software de análisis para agencias federales en la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos. Pero desde entonces ha ampliado su base de clientes para incluir gobiernos internacionales y organizaciones comerciales.
Las plataformas de operaciones de datos de Palantir, Foundry y Gotham, permiten a los clientes incorporar datos y modelos de aprendizaje automático en aplicaciones analíticas que mejoran la toma de decisiones. Y su plataforma de IA, AIP, permite a los clientes comerciales y gubernamentales utilizar grandes modelos de lenguaje y IA generativa dentro de Foundry y Gotham.
Algunos analistas han elogiado a Palantir por su tecnología sofisticada. Por ejemplo, fue un proveedor de alto rango en el estudio de mercado de 2024 de Dresner Advisory Services sobre plataformas de inteligencia artificial, ciencia de datos y aprendizaje automático. Forrester Research recientemente reconoció su liderazgo en plataformas de IA y aprendizaje automático.
Otros analistas están menos impresionados. Gartner calificó a Palantir por debajo de una docena de otros proveedores en capacidades de integración de datos, citando una excesiva dependencia de servicios de consultoría. Eso significa que algunos clientes encuentran el software de Palantir tan complejo que les resulta difícil utilizarlo de forma independiente. Gartner también omitió a Palantir en su último informe sobre plataformas de ciencia de datos y aprendizaje automático.
Palantir reportó resultados financieros del segundo trimestre que superaron las expectativas en ingresos y beneficios. Los ingresos aumentaron un 27% a $678 millones, la quinta aceleración consecutiva en el crecimiento de las ventas. Mientras tanto, el beneficio neto no GAAP (principios contables generalmente aceptados) aumentó un 80% a $0.09 por acción diluida. Y la dirección proporcionó una guía mejor de lo esperado para el tercer trimestre.
El único problema real con la acción es su valoración. Wall Street espera que los beneficios de Palantir aumenten un 21% anualmente hasta 2026. Esa estimación hace que la valoración actual de 125 veces los beneficios ajustados parezca absurdamente cara. Como se mencionó, Palantir es la acción más sobrevaluada en el S&P 500 basándose en la discrepancia entre su precio objetivo mediano y el precio actual.
Así que, o los analistas de Wall Street han subestimado considerablemente a Palantir, o las acciones se dirigen hacia una corrección significativa en el futuro. De cualquier manera, los inversores pueden ahorrarse muchos problemas evitando las acciones de Palantir en este momento, y los accionistas al menos deberían considerar reducir sus posiciones.
Nvidia: Se espera un aumento del 20% según el precio objetivo mediano
Nvidia es mejor conocida por inventar las unidades de procesamiento gráfico (GPU), semiconductores que realizan cálculos técnicos mucho más rápido y eficientemente que las unidades de procesamiento central (CPU). Las GPU de Nvidia son el estándar de oro en la aceleración de cargas de trabajo de centro de datos computacionalmente exigentes como el entrenamiento e inferencia de IA.
El año pasado, Nvidia representó el 98% de los envíos de GPU de centro de datos, y la compañía actualmente tiene más del 80% de participación de mercado en chips de IA, según analistas. Esa dominancia se debe en parte al hardware superior. Pero también es producto de la amplia cartera de la compañía que abarca hardware adyacente, como equipos de red y procesadores de servidores, así como software y servicios de infraestructura en la nube diseñados para soportar flujos de trabajo de IA.
Para citar a Zoe Thomas de The Wall Street Journal, “Nvidia ya domina el mercado de chips que impulsan el auge de la inteligencia artificial. Ahora la compañía está desempeñando un papel cada vez mayor en el diseño de centros de datos de IA.” Eso le otorga a Nvidia una importante ventaja competitiva. La compañía no solo monetiza la IA de múltiples maneras, sino que también puede proporcionar a los clientes un sistema de IA completo en lugar de componentes individuales.
Nvidia reportó sólidos resultados financieros en el segundo trimestre del año fiscal 2025 (finalizado en julio de 2024). Los ingresos aumentaron un 122% a $30 mil millones debido a la fuerte demanda de hardware y software de IA. Mientras tanto, las ganancias no GAAP aumentaron un 152% a $0.68 por acción diluida. Solo una métrica fue moderadamente decepcionante. El margen bruto de beneficio disminuyó 3.3 puntos porcentuales secuencialmente, lo que puede señalar un ligero debilitamiento en el poder de fijación de precios debido a la creciente competencia de otros fabricantes de chips.
En el futuro, Wall Street espera que los beneficios ajustados de Nvidia aumenten un 35% anualmente hasta el año fiscal 2027 (finaliza en enero de 2027). En comparación con esa estimación, la valoración actual de 56.6 veces los beneficios ajustados es justa y ciertamente mucho más razonable que la etiqueta de precio de Palantir. Los inversores pacientes deberían considerar comprar una pequeña posición en acciones de Nvidia hoy y construir una posición ligeramente más grande si las acciones caen un 10% a 20% en el futuro.
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Trevor Jennewine tiene posiciones en Nvidia y Palantir Technologies. The Motley Fool tiene posiciones en y recomienda Nvidia y Palantir Technologies. The Motley Fool recomienda Gartner. The Motley Fool tiene una política de divulgación.
Palantir Stock vs. Nvidia Stock: Wall Street dice vender uno y comprar el otro fue publicado originalmente por The Motley Fool