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(Bloomberg) — Las acciones de China continental lideraron las pérdidas en la región el miércoles después de datos económicos débiles y porque Beijing se negó a comprometerse con más estímulos económicos.
El índice de referencia CSI 300 cayó hasta un 5,1% en cuestión de minutos después de la apertura, pero recuperó parte de sus pérdidas. Eso borró gran parte de las ganancias de ayer, cuando las acciones se dispararon tras el regreso de las vacaciones de la Semana Dorada. Las acciones en Hong Kong fluctuaron después de la mayor caída en 16 años el martes. Los futuros de acciones de EE. UU. cayeron después de un informe que indicaba que las autoridades estaban considerando la posibilidad de dividir a Google.
Las preocupaciones aumentaron de que la última ráfaga de estímulos podría ser insuficiente para convencer a los inversores de un rally sostenible en el mercado de valores. Los turistas chinos gastaron menos dinero durante sus largas vacaciones, mientras que un informe que citaba al primer ministro Li Qiang indicaba que China necesita introducir políticas para estabilizar el crecimiento y las expectativas, una señal adicional de que Beijing está tratando de generar confianza entre los inversores.
La Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, la agencia de planificación económica de China, anunció que se adelantarían 200 mil millones de yuanes (28 mil millones de dólares) en gastos del próximo año, después de que los analistas pronosticaran un paquete fiscal de hasta 3 billones de yuanes en camino.
“No sé en qué estaba pensando el presidente de la NDRC con esto”, dijo Alicia García Herrero, economista jefe de Asia Pacífico en Natixis SA. “Sinceramente, cuanto más esperen para aclarar, peor puede ser porque la gente se dará cuenta de que no hay una parte fiscal en este estímulo, que todo es monetario, apuntalando las acciones y así sucesivamente. Y eso es bastante peligroso”.
El dólar de Nueva Zelanda y los rendimientos de bonos cayeron después de que el banco central de la nación anunciara un recorte de 50 puntos básicos en su tasa de referencia. Es la segunda reducción consecutiva del Banco de Reserva de Nueva Zelanda a medida que los responsables de la política monetaria se preocupan más por la desaceleración económica.
Mientras tanto, India presentará su decisión sobre la tasa más tarde hoy, mientras que Corea del Sur se unirá al índice de bonos de referencia de FTSE Russell, poniendo fin a meses de campañas oficiales y una revisión de la infraestructura del mercado financiero.
Expectativas de recorte de tasas de EE. UU.
En EE. UU., las mayores empresas tecnológicas del mundo impulsaron las acciones el martes, con el mercado recuperándose de su peor sesión en un mes. Los fabricantes de chips lideraron las ganancias el martes, ya que Nvidia Corp. extendió un rally de cinco días al 14%.
Los bonos del Tesoro se mantuvieron estables después de estabilizarse el martes tras una serie de ventas en las cuatro sesiones anteriores, amplificadas por los datos de empleo de EE. UU. de la semana pasada que afectaron las expectativas de recorte de tasas. Con datos de inflación pendientes para más tarde en la semana, el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años de EE. UU. cayó un punto base a poco más del 4%, mientras que los rendimientos a corto plazo cayeron en un margen más pronunciado a medida que los inversores analizaban los comentarios de los funcionarios de la Reserva Federal.
La presidenta del Banco de la Reserva Federal de Boston, Susan Collins, señaló que los recortes de tasas deben ser cuidadosos y basados en datos. Su homólogo en Atlanta, Raphael Bostic, dijo que si bien los riesgos para la inflación han disminuido, las amenazas para el mercado laboral han aumentado, aunque la economía sigue siendo sólida. La gobernadora Adriana Kugler dijo que los funcionarios deberían mantener el enfoque en llevar la inflación al objetivo, con un enfoque “equilibrado” que evite una desaceleración en el empleo.
“Los datos de EE. UU. no son tan fuertes como para que la contribución de la Reserva Federal al ciclo global de recortes de tasas parezca estar llegando a su fin”, dijo Mark Haefele de UBS Global Wealth Management. “Por lo tanto, mantenemos nuestra convicción de que los inversores deben posicionarse para tasas más bajas”.
Eventos clave esta semana:
Minutas de la Fed, miércoles
Discursos de Lorie Logan, Raphael Bostic, Austan Goolsbee y Mary Daly de la Fed, miércoles
IPC de EE. UU., solicitudes iniciales de desempleo, jueves
Discursos de John Williams y Thomas Barkin de la Fed, jueves
JPMorgan, Wells Fargo inician la temporada de resultados para los grandes bancos de Wall Street, viernes
PPI de EE. UU., sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan, viernes
Discursos de Lorie Logan, Austan Goolsbee y Michelle Bowman de la Fed, viernes
Algunos de los movimientos principales en los mercados:
Acciones
Los futuros del S&P 500 cayeron un 0,1% a las 11:21 a.m. hora de Tokio
Los futuros del Nikkei 225 (OSE) subieron un 0,6%
El Topix de Japón se mantuvo sin cambios
El S&P/ASX 200 de Australia subió un 0,2%
El Hang Seng de Hong Kong subió un 0,4%
El Shanghai Composite cayó un 3,6%
Los futuros del Euro Stoxx 50 se mantuvieron sin cambios
Monedas
El índice del dólar de Bloomberg se mantuvo sin cambios
El euro se mantuvo sin cambios en $1,0973
El yen japonés se mantuvo sin cambios en 148,16 por dólar
El yuan offshore se mantuvo sin cambios en 7,0669 por dólar
El dólar australiano se mantuvo sin cambios en $0,6741
Criptomonedas
El Bitcoin se mantuvo sin cambios en $62.308,81
El Ether subió un 0,5% a $2.455,4
Bonos
El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años se mantuvo sin cambios en 4,01%
El rendimiento de los bonos a 10 años de Japón avanzó un punto base a 0,930%
El rendimiento de los bonos a 10 años de Australia se mantuvo sin cambios en 4,17%
Materias primas
El crudo West Texas Intermediate se mantuvo sin cambios
El oro al contado cayó un 0,1% a $2.618,93 la onza
Esta historia fue producida con la ayuda de la Automatización de Bloomberg.
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