El yen cayó a su nivel más débil en casi tres meses después de que la coalición gobernante de Japón no lograra obtener una mayoría en el parlamento en las elecciones del fin de semana. El crudo se desplomó después de que los ataques de Israel a Irán evitaran las instalaciones petroleras.
La moneda japonesa cayó hasta un 0.6% a 153.27 por dólar temprano el lunes, ya que la inestabilidad política se cierne después de que la apuesta del Primer Ministro Shigeru Ishiba de convocar a elecciones anticipadas fracasara. Las acciones de Tokio están listas para enfrentar presiones después de que los futuros de acciones cayeran.
El resultado de las elecciones “abre riesgos de un parlamento dividido y, por lo tanto, de más gasto fiscal”, escribió Bob Savage, jefe de estrategia de mercados e información en BNY, en una nota a los clientes. “Es probable que los mercados piensen que esto significa más problemas para el yen, con 155 por dólar como primer objetivo.”
Las acciones australianas subieron ligeramente al inicio de la negociación y los futuros de acciones de EE. UU. subieron. Los contratos de Hong Kong estaban a la baja.
El crudo se desplomó después de que Irán dijo que su industria petrolera estaba operando normalmente después de que Israel atacara objetivos militares en todo el país. El crudo Brent cayó y el West Texas Intermediate cayó más del 5% al inicio de la negociación antes de reducir las pérdidas. El oro cayó ligeramente.
Las acciones chinas serán observadas de cerca después de que las ganancias de las empresas industriales de China en septiembre disminuyeran un 27.1% respecto al año anterior, planteando un desafío para la economía del país a medida que las presiones deflacionarias debilitan la fortaleza de las finanzas corporativas.
Intercambios de Trump
Los mercados se están preparando para una avalancha de datos esta semana, incluidas lecturas de la actividad económica china, informes de crecimiento de la Eurozona y EE. UU., así como un informe de nóminas para ayudar a posicionar las carteras hacia fin de año. Los operadores también ajustarán las expectativas de las elecciones en EE. UU. después de que los activos asiáticos y de mercados emergentes extendieran su caída la semana pasada anticipando que Donald Trump regresará a la Casa Blanca.
“A medida que se acercan las elecciones y los intercambios de Trump se implementan cada vez más, el dólar estadounidense puede permanecer en primer plano mientras las tasas estadounidenses sigan elevadas, creando un entorno algo doloroso para los activos de mercados emergentes”, escribieron los estrategas de Barclays Plc liderados por Themistoklis Fiotakis en una nota a los clientes. Si empeora en caso de una victoria de Trump, “ya se ha construido cierto grado de prima electoral en los mercados de divisas en las últimas semanas”.
El repunte de las acciones se desvaneció el viernes, con el S&P 500 registrando su primera pérdida semanal en siete semanas a medida que una subida en las acciones tecnológicas no logró compensar una caída en las acciones bancarias. Cinco de los llamados Magníficos Siete informarán ganancias esta semana y se espera que publiquen su expansión de ganancias trimestrales colectivas más lenta en seis trimestres, según datos compilados por Bloomberg Intelligence.
Historia Continúa
Los bonos del Tesoro de EE. UU. reanudaron la venta la semana pasada a medida que la continua fortaleza de la economía pone en duda cuánto puede recortar las tasas la Reserva Federal, mientras crece la especulación de que una victoria de Trump podría avivar la inflación y mantener las tasas elevadas. Los rendimientos de los bonos a 10 años cerraron el viernes en un 4.24% después de tocar el más alto desde julio la semana anterior.
En otras partes de Asia esta semana, los principales bancos chinos publicarán informes de ganancias mientras que el Banco de Japón dará una decisión de política. Los datos de inflación de Australia y las lecturas oficiales y privadas del PMI chino también serán analizados detenidamente para ayudar a evaluar las perspectivas del dólar australiano y las monedas de Nueva Zelanda sensibles al riesgo.
Algunos de los eventos clave de esta semana:
Mercados japoneses abren después de la elección general, lunes
El gobernador del Banco de Canadá, Tiff Macklem, habla, lunes
Desempleo en Japón, martes
Ofertas de trabajo en EE. UU., confianza del consumidor de Conference Board, comercio de bienes, martes
Ganancias de Alphabet, HSBC, Santander, martes
IPC de Australia, miércoles
Confianza del consumidor de la Eurozona, PIB, miércoles
PIB, IPC, desempleo de Alemania, miércoles
Rachel Reeves, Canciller del Tesoro del Reino Unido, presenta presupuesto al Parlamento, miércoles
PIB de EE. UU., empleo de ADP, miércoles
Ganancias de Meta, Microsoft, UBS, Volkswagen, miércoles
El Departamento del Tesoro de EE. UU. realiza un anuncio trimestral sobre los planes de subasta de bonos, miércoles
Ventas minoristas de Australia, jueves
PMI manufacturero y no manufacturero de China, jueves
IPC de la Eurozona, jueves
Decisión de política del Banco de Japón, jueves
Datos de PCE de EE. UU., jueves
PIB de Canadá, jueves
Ganancias de Amazon, Apple, Samsung, jueves
PMI manufacturero de Caixin de China, viernes
PMI manufacturero de S&P Global del Reino Unido, viernes
Nóminas no agrícolas de EE. UU., viernes
Algunos de los movimientos principales en los mercados:
Acciones
Futuros del S&P 500 subieron un 0.4% a las 8:13 a.m. hora de Tokio
Futuros del Hang Seng cayeron un 0.4%
El S&P/ASX 200 de Australia subió un 0.2%
Monedas
El Índice Bloomberg del Dólar se mantuvo estable
El euro se mantuvo estable en $1.0800
El yen japonés cayó un 0.4% a 152.97 por dólar
El yuan offshore cayó un 0.1% a 7.1439 por dólar
El dólar australiano se mantuvo sin cambios en $0.6608
Criptomonedas
Bitcoin subió un 0.7% a $68,190.98
Ether subió un 1.2% a $2,518.98
Bonos
Materias primas
El crudo West Texas Intermediate cayó un 4.2% a $68.75 por barril
El oro al contado cayó un 0.4% a $2,736.94 por onza
Esta historia fue producida con la asistencia de Bloomberg Automation.
–Con asistencia de Michael G. Wilson.
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