Con 186 mil millones de dólares en activos netos y una mera tasa de gastos del 0.04%, el Vanguard Value ETF (NYSEMKT: VTV) es uno de los ETFs de bajo costo más grandes que existen. El fondo tiene una inversión mínima de solo $1, por lo que es fácil construir una posición de manera incremental con el tiempo. El ETF incluye 336 acciones en una variedad de sectores y tiene un rendimiento del 2.3%, que está por encima del 1.3% de rendimiento del Vanguard S&P 500 ETF.
El ETF sigue siendo una excelente manera de invertir pasivamente en las mejores acciones de valor. Sin embargo, algunos inversores pueden preferir aumentar su exposición a las oportunidades de inversión destacadas del fondo.
Si solo pudiera comprar cinco de las cientos de acciones en el Vanguard Value ETF hasta 2025, elegiría Coca-Cola (NYSE: KO), PepsiCo (NASDAQ: PEP) y Chevron (NYSE: CVX) para ingresos pasivos, y Broadcom (NASDAQ: AVGO) y Oracle (NYSE: ORCL) para crecimiento. Aquí está el motivo.
Coca-Cola y PepsiCo son ambos Dividend Kings. Coca-Cola ha pagado y aumentado su dividendo durante 62 años consecutivos, mientras que Pepsi tiene una racha de 52 años aumentando su pago. Ambas compañías utilizan los dividendos como una forma clave de pasar las ganancias a los inversores. Sin embargo, el débil gasto del consumidor y la presión sobre los precios han llevado a recientes ventas en ambas acciones.
Coca-Cola ha tenido un gran aumento en el año pero ha caído un 8.7% en el último mes. La venta se aceleró después de que Coca-Cola reportara débiles resultados financieros. Mientras tanto, Pepsi ha subido menos del 4% en los últimos tres años, ya que la compañía ha enfrentado una desaceleración en el volumen de sus marcas de bebidas, así como en Frito-Lay y Quaker Oats, propiedad de Pepsi.
Coca-Cola y Pepsi tienen carteras de productos fenomenales, y sus desafíos parecen solucionables, lo que hace que la caída en ambas acciones sea una excelente oportunidad de compra para inversores pacientes.
Chevron puede operar en una industria diferente a la de Coca-Cola y Pepsi, pero la razón para comprar la acción es similar. Chevron ha aumentado su dividendo durante 37 años consecutivos y tiene un rendimiento impresionante del 4.3%, que es significativamente más alto que el promedio de las tenencias del Vanguard Value ETF.
La caída de los precios del petróleo ha puesto presión sobre las compañías energéticas, pero Chevron tiene una cartera de exploración y producción altamente eficiente y diversificada, así como un negocio de refinación y comercialización considerable.
La estrategia de la compañía está diseñada para precios de petróleo bastante mediocres, con su escenario alcista asumiendo un precio del petróleo plano de $70 de 2025 a 2027 y su escenario bajista asumiendo un precio de $50 durante ese período. Incluso con un precio del petróleo de $50, Chevron puede mantener su dividendo y financiar un plan de gastos de capital modesto. Para dar contexto, los precios del petróleo crudo West Texas Intermediate actualmente rondan los $67 por barril, su nivel más bajo en 2024.
A primera vista, puede parecer extraño que Broadcom y Oracle estén en el Vanguard Value ETF y no en el Vanguard Growth ETF. Ambas compañías han experimentado un crecimiento acelerado en los ingresos en los últimos años y han visto cómo sus capitalizaciones de mercado se disparaban a nuevas alturas. Pero históricamente, Broadcom y Oracle representaban bolsillos más orientados al valor del sector tecnológico. Ambas compañías también pagan dividendos en crecimiento.
Broadcom fabrica soluciones de hardware y software para infraestructura en la nube, centros de datos, redes, banda ancha, inalámbricos, almacenamiento, aplicaciones industriales, software empresarial y más. Es una forma general de invertir en la conectividad global y en los componentes que respaldan la infraestructura, como los switches Ethernet que soportan cargas de trabajo de inteligencia artificial.
Oracle es una empresa tecnológica veterana con experiencia en software de bases de datos. Pero recientemente, su computación en la nube ha estado impulsando un crecimiento de ventas de alto margen. El siguiente gráfico muestra los ingresos de Oracle en los últimos 12 meses.
Oracle comenzó a pagar un dividendo en 2009. Comenzó en $0.05 por acción por trimestre, pero desde entonces ha aumentado a $0.40 por acción por trimestre. De manera similar, el dividendo trimestral de Broadcom comenzó en solo $0.007 por acción en 2010 y ha aumentado a $0.53 por acción.
En el último año, el precio de las acciones de Oracle ha subido un 72% en comparación con el 114% de Broadcom. Los aumentos han reducido los rendimientos de ambas compañías, con Oracle rindiendo solo un 0.9% en comparación con el 1.2% de Broadcom. Aun así, ambas compañías pueden resultar atractivas para inversores que buscan una combinación de valor e ingresos pasivos, ya que ambas compañías han demostrado un compromiso de hacer crecer sus ganancias y pasar beneficios a los accionistas a través de dividendos.
A pesar de rondar máximos históricos, Broadcom y Oracle siguen siendo dos de las principales acciones tecnológicas para comprar ahora. Broadcom subió un 4.2% el 29 de octubre tras la noticia de que la compañía está trabajando con OpenAI en un nuevo chip. La empresa ha estado expandiendo sus ofertas de inteligencia artificial (IA), pero la IA es solo un aspecto de este gigante diversificado.
Oracle experimentó un aumento en las ventas a finales de la década de 2000 y principios de la de 2010, pero sus resultados languidecieron al convertirse en una empresa tecnológica lenta y pesada. La IA abrió la puerta a una nueva oportunidad para Oracle. Oracle Cloud ha demostrado ser más simple y flexible que los servicios competidores, con Oracle proporcionando servidores, almacenamiento, aplicaciones y otros servicios.
Broadcom y Oracle han establecido posiciones sólidas en sus industrias, y sus ingresos generan muchas oportunidades para invertir capital en nuevos proyectos. Ambas compañías son excelentes formas de invertir en tecnología mientras se recogen dividendos crecientes.
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Daniel Foelber no tiene posiciones en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool tiene posiciones en y recomienda Chevron, Oracle, Vanguard Index Funds-Vanguard Growth ETF, Vanguard Index Funds-Vanguard Value ETF y Vanguard S&P 500 ETF. The Motley Fool recomienda Broadcom. The Motley Fool tiene una política de divulgación.
Si Solo Pudiera Comprar 5 Acciones en el Vanguard Value ETF Hasta 2025, Elegiría Estas 3 Acciones de Dividendos de Blue-Chip de Alto Rendimiento y Estas 2 Principales Acciones Tecnológicas fue publicado originalmente por The Motley Fool