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Scott Guptill, CFA buscaba elevar la experiencia de sus clientes y encontró la combinación perfecta con Q5 Wealth Management, un equipo destacado de Ameriprise
MINNEAPOLIS–(BUSINESS WIRE)–Q5 Wealth Management, un equipo de cinco asesores financieros que gestionan $1.5 mil millones en activos de clientes en Houston y Beaumont, Texas, recientemente se expandió con la incorporación del asesor financiero Scott Guptill, CFA. Q5 se unió al canal independiente de Ameriprise Financial, Inc. (NYSE: NYSE: (OTC:)) en agosto de 2024 después de una exitosa transición desde UBS Financial Services, Inc. con el objetivo de hacer crecer significativamente su práctica aprovechando los recursos sofisticados en Ameriprise. Menos de tres meses después, el equipo está capitalizando las oportunidades en Ameriprise con la incorporación de Guptill, quien gestiona $100 millones en activos de clientes en Houston. Anteriormente estaba registrado en Morgan Stanley (NYSE:).
Este comunicado de prensa contiene multimedia. Vea el comunicado completo aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20241111412304/en/
Q5 Wealth Management, impulsado por Ameriprise Financial. (Gráfico: Business Wire)
Guptill evaluó cuidadosamente sus objetivos de crecimiento de la práctica y decidió unirse a un equipo y una firma con las capacidades para elevar la experiencia de sus clientes de alto patrimonio neto mientras crea eficiencias. Guptill había conocido a los asesores financieros Mike y Ed Persia con Q5 durante años. Cuando Q5 se mudó a Ameriprise por razones similares, Guptill tomó nota de su exitosa transición y vio una oportunidad convincente para unirse a ellos.
Q5 es un equipo de primera clase que se destaca por poner a sus clientes en primer lugar mientras los hace sentir especiales y seguros en su capacidad para alcanzar sus objetivos, dijo Scott Guptill. Tenemos valores y objetivos de crecimiento similares. Cuando los vi mudarse a Ameriprise, quedé cautivado por lo rápido que pudieron aprovechar las innovadoras y integradas capacidades digitales de Ameriprise para servir mejor a sus clientes. Estoy emocionado por nuestro futuro juntos.
Reflexionando sobre la adición, Mike Persia dijo, Queremos expandir nuestra presencia y brindar más asesoramiento financiero que cambie la vida de clientes de alto patrimonio neto en todo el país. Estamos contentos con nuestra decisión de cambiar de firma y unirnos a Scott porque dirige un negocio de élite y comparte nuestra visión de proporcionar un servicio de conserjería a los clientes.
Es un honor dar la bienvenida a Scott a Q5 Wealth Management y a la firma, dijo Logan Clipp, Vicepresidente de Campo de Ameriprise que apoya al equipo. Q5 está teniendo un comienzo tremendo con nosotros, y es inspirador apoyar su crecimiento. Esto es el corazón de lo que Ameriprise trata: ayudar a los asesores a hacer crecer sus prácticas a tasas impresionantes al mejorar la experiencia y el asesoramiento que brindan a los clientes.
Tres Rouquette, Vicepresidente Regional de Ameriprise, también apoya al equipo.
Q5 incluye a los asesores financieros Omar Bitar, Jeremy Saba, Mike Persia, Ed Persia y Brad Klein, así como a los especialistas en inversiones Kevin Wagner y Ashley Carter, los gerentes de servicio al cliente Sherri Thompson, Brandy Head y Taryn King, y la conserje de clientes Dena McNiel.
Ameriprise ha seguido atrayendo a asesores financieros experimentados y productivos, con más de 400 asesores trasladando sus prácticas a Ameriprise en 2023 y aproximadamente 1,700 uniéndose a la firma en los últimos 5 años.1 Para averiguar por qué los asesores financieros experimentados se están uniendo a Ameriprise, visite ameriprise.com/why.
Sobre la Asociación de Asesores Definitivos de Ameriprise
La Asociación de Asesores Definitivos de Ameriprise ofrece una experiencia diferenciada para los asesores que les ayuda a acelerar el crecimiento al tiempo que brinda una excelente experiencia al cliente. Combinado con la cultura de apoyo e independencia de la empresa, la Asociación de Asesores Definitivos permite a los asesores escalar sus negocios, profundizar las relaciones con los clientes y generar referencias para un crecimiento futuro.
Sobre Ameriprise Financial
En Ameriprise Financial, hemos estado ayudando a las personas a sentirse seguras acerca de su futuro financiero durante 130 años. Con amplios consejos de inversión, capacidades de gestión de activos y seguros y una red nacional de aproximadamente 10,000 asesores financieros2, tenemos la fuerza y la experiencia para atender todas las necesidades financieras de inversores individuales e institucionales.
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1 Informe 10-K de Ameriprise Financial 2023.
2 Comunicado de ganancias del segundo trimestre de 2024 de Ameriprise Financial.
Ver versión fuente en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20241111412304/en/
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Fuente: Ameriprise Financial
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