Espíritu al borde de la quiebra que arrasaría con los accionistas

Spirit Airlines Inc. está cerca de llegar a un acuerdo con sus acreedores que reestructuraría su abrumadora carga de deuda en el tribunal de quiebras después de que las negociaciones para una fusión con el rival Frontier Group Holdings Inc. se desmoronaran.

En un documento presentado el martes por la noche, Spirit dijo que está en conversaciones avanzadas con una supermayoría de sus tenedores de bonos garantizados para llegar a un acuerdo de reestructuración. Según personas con conocimiento del asunto, que pidieron no ser identificadas discutiendo conversaciones privadas, esto se llevaría a cabo en un proceso de quiebra del Capítulo 11.

Un acuerdo con los acreedores “se espera que conduzca a la cancelación de las acciones existentes de la Compañía”, dijo Spirit en el documento.

Representantes de Spirit y Frontier se negaron a hacer comentarios. Spirit Airlines había estado en conversaciones con Frontier sobre la posibilidad de presentar una quiebra como una forma de facilitar una adquisición por parte del rival de bajo costo, según informó Bloomberg anteriormente. El Wall Street Journal informó el martes que las conversaciones de fusión de Spirit con Frontier se habían roto.

La aerolínea de ultra descuento ha estado luchando por encontrar una forma de avanzar después de que su propuesta de adquisición por JetBlue Airways fuera bloqueada por motivos antimonopolio a principios de este año. Las negociaciones con los tenedores de bonos sobre los términos de una posible reestructuración en quiebra o extrajudicial han estado en marcha durante meses.

Los acreedores de Spirit incluyen tenedores de alrededor de $1 mil millones en bonos de lealtad, bonos convertibles no garantizados y $500 millones en bonos convertibles no garantizados hasta 2026.

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Según la declaración de la compañía, el plan en negociación no se espera que afecte a los acreedores no garantizados, empleados, clientes, proveedores, arrendadores de aeronaves o titulares de su deuda garantizada respaldada por aeronaves.

Spirit también dijo que no pudo presentar su informe de ganancias trimestral para el período que terminó el 30 de septiembre bajo la carga de las negociaciones de reestructuración.

(Actualiza el séptimo párrafo para agregar que el acuerdo con los acreedores no se espera que afecte a los acreedores no garantizados o a los titulares de la deuda garantizada por aeronaves.)

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