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BOULOGNE-BILLANCOURT, Francia–(BUSINESS WIRE)–Noticias Reglamentarias:
La Française des Jeux (FDJ) (París: FDJ), uno de los principales operadores de apuestas y juegos de Europa, ha anunciado que ha colocado con éxito una emisión inaugural de bonos de tres tramos por un monto de €1.5 mil millones con vencimientos a 6 años, 9 años y 12 años:
€500 millones en bonos con vencimiento el 21 de noviembre de 2030, con un cupón anual del 3.000%. €500 millones en bonos con vencimiento el 21 de noviembre de 2033, con un cupón anual del 3.375%. €500 millones en bonos con vencimiento el 21 de noviembre de 2036, con un cupón anual del 3.625%.
Estos nuevos bonos serán calificados como Baa1 por Moody’s (NYSE:) en línea con la calificación a largo plazo del Grupo de Baa1 – perspectiva estable.
Esta es la primera emisión de bonos de FDJ, cuyos fondos se utilizarán para refinanciar la mayor parte de la línea de crédito de €2 mil millones implementada como parte de la adquisición de Kindred por parte del Grupo.
Esta emisión sigue a la campaña de marketing del Grupo dirigida a inversores de bonos franceses e internacionales. La demanda final superó los €7 mil millones, provenientes de más de doscientos inversores de primer nivel en cada tramo, lo que representa una transacción sobresuscrita casi 5 veces, reflejando su confianza en la estrategia y perfil crediticio del Grupo.
BNP Paribas (OTC:), Crédit Agricole CIB y Société Générale actuaron como coordinadores globales de la transacción, junto con BofA Securities, Crédit Industriel et Commercial, HSBC, Goldman Sachs Bank Europe SE y Natixis como colocadores activos.
Además, FDJ ha finalizado un préstamo sindicado de €400 millones con bancos de primer nivel franceses e internacionales, que se reembolsará en 5 años. Este financiamiento también está destinado a pagar el préstamo puente que se liquidará con el efectivo del Grupo.
Sobre el Grupo FDJ
El Grupo FDJ es uno de los principales operadores de apuestas y juegos de Europa, con una amplia cartera de marcas icónicas y una reputación de excelencia tecnológica. Con casi 6,000 empleados y presencia en alrededor de 15 mercados regulados en Europa, el Grupo ofrece una gama diversificada y responsable de juegos, tanto bajo derechos exclusivos como abiertos a la competencia: juegos de lotería en Francia e Irlanda, a través de una extensa red de puntos de venta y en línea; apuestas deportivas en puntos de venta en Francia; y juegos en línea abiertos a la competencia (apuestas deportivas y de caballos, póquer y juegos de casino en línea, en mercados donde estas actividades están autorizadas). El Grupo FDJ ha colocado la responsabilidad en el centro de su estrategia y promueve las apuestas recreativas. El Grupo FDJ está listado en el mercado regulado de Euronext (EPA:) París (Compartimento A “FDJ.PA) y forma parte de los índices , Euronext 100, Euronext Vigeo 20, EN EZ ESG L 80, STOXX Europe 600, y Euro.
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Fuente: La Française des Jeux
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