Las acciones de crecimiento pueden ofrecerte la mejor rentabilidad para hacer crecer tu riqueza y prepararte mejor para la jubilación. Dichas empresas pueden aumentar de manera constante sus ganancias y flujos de efectivo, lo que les otorga precios de acciones más altos con el tiempo. Esto significa que el valor de tu cartera de inversiones también aumentará en consecuencia.
La clave es mantener esas acciones a largo plazo, ya que el tiempo hace su magia en negocios de alta calidad. Venderlas apresuradamente solo para asegurar ganancias a corto plazo interrumpiría innecesariamente este proceso de construcción de riqueza.
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Existen ciertos atributos que vale la pena buscar al intentar seleccionar una acción con la que te sentirás bien manteniendo en tu cartera durante muchos años. La empresa debe contar con una fuerte ventaja competitiva que le ayude a defenderse de la competencia, tener un largo historial de crecimiento de sus ingresos y utilidades netas, y generar abundante flujo de efectivo libre para no depender de la bondad de los bancos o del mercado de bonos.
Estos ingredientes no solo te proporcionarán mayor tranquilidad a lo largo de tu viaje de inversión, sino que también son cruciales para ayudarte a aumentar tu riqueza. Las tres acciones de crecimiento atractivas poseen esos atributos. Puede que desees agregar una o todas ellas a tu cartera para mantenerlas a largo plazo.
Intercontinental Exchange (NYSE: ICE) es un proveedor de servicios de datos y soluciones tecnológicas para hipotecas, acciones, futuros y valores de renta fija. La empresa atiende a una amplia gama de clientes como instituciones financieras, corporaciones y entidades gubernamentales.
La empresa con sede en Atlanta ha avanzado de manera constante en el crecimiento de sus ingresos y utilidades. Su facturación aumentó de $7.1 mil millones en 2021 a $8 mil millones en 2023, mientras que el beneficio operativo mejoró de $3.4 mil millones a $3.7 mil millones en el mismo período. La utilidad neta (después de ajustar por ítems excepcionales) saltó de $1.6 mil millones a $2.5 mil millones. El flujo de efectivo libre de Intercontinental Exchange también aumentó de $2.7 mil millones en 2021 a $3.1 mil millones en 2023.
El negocio experimentó un crecimiento continuo en los primeros nueve meses de este año. Los ingresos aumentaron un 20.2% interanual a $7 mil millones, mientras que el beneficio operativo se elevó un 16.7% a $3.2 mil millones. La utilidad neta, sin embargo, subió solo un 3.1% debido a mayores gastos fiscales. Aun así, la generación de flujo de efectivo libre se mantuvo fuerte, llegando a $2.6 mil millones versus $2.2 mil millones en el período del año anterior. Estos resultados permitieron a la gerencia aumentar el dividendo trimestral de la compañía en un 7% a $0.45 por acción.
La historia continúa
Intercontinental Exchange ve muchas fuerzas favorables que podrían ayudarle a hacer crecer aún más su negocio. La creciente globalización del mercado de gas natural y el cambio hacia la energía limpia han ayudado a impulsar los ingresos de su división energética a una tasa anualizada del 9% desde 2018. La creciente demanda de análisis de datos debería actuar como un catalizador adicional. Su unidad de renta fija está viendo un aumento en la automatización en línea con el crecimiento en auge de la inversión pasiva, lo que está creando una demanda sostenida de escritorios, feeds y soluciones de análisis de derivados. Para la unidad hipotecaria, la conversión de analógico a digital brinda una gran oportunidad para que la empresa capture más negocios.
Intercontinental Exchange también está creciendo a través de adquisiciones. Completó la compra de Black Knight, una empresa de software, datos y análisis, en septiembre de 2023. La compañía también adquirió Ellie Mae en 2020 y Simplifile en 2019 para ayudar a aumentar sus capacidades y ofrecer una gama más amplia de servicios. Estos movimientos, junto con las fuerzas favorables mencionadas anteriormente, deberían ayudar a Intercontinental Exchange a registrar un crecimiento saludable durante muchos más años.
Upwork (NASDAQ: UPWK) opera una plataforma que conecta a freelancers con organizaciones que requieren sus habilidades y talento. La empresa con sede en San Francisco está presente en 180 países, cuenta con alrededor de 855,000 clientes en su red a partir del 30 de septiembre, y ofrece más de 125 categorías de trabajo.
Los resultados financieros de la empresa mejoraron de 2021 a 2023 a medida que el negocio experimentaba un auge. Los ingresos aumentaron de $367.3 millones en 2021 a $518.7 millones en 2023, y el negocio pasó de una pérdida neta de $56.2 millones a una ganancia neta de $46.9 millones en el mismo período. Su flujo de efectivo libre se más que duplicó, pasando de $4.7 millones en 2021 a $13.9 millones en 2023.
En los primeros tres trimestres de 2024, los ingresos de Upwork aumentaron un 14.4% interanual a $577.8 millones, mientras que el beneficio operativo se situó en $51.6 millones. La utilidad neta se duplicó más del doble año tras año, llegando a $68.4 millones. La empresa también generó $134.5 millones en flujo de efectivo libre, un aumento casi seis veces mayor año tras año.
Podría haber más crecimiento por venir para la plataforma de freelancers. Upwork está utilizando su software de inteligencia artificial (IA), Uma, para lanzar nuevas funciones y productos tanto para freelancers como para empresas. Uma puede ayudar a los freelancers a crear borradores de propuestas personalizadas para aumentar sus posibilidades de ser seleccionados para un trabajo. El agente de IA también ayuda a las empresas a identificar al talento más adecuado para sus necesidades de proyecto.
Estas actualizaciones deberían animar a más empresas y freelancers a unirse a la plataforma de Upwork, creando un ciclo virtuoso que puede ayudarla a atraer aún más talento. Upwork también anunció recientemente su plan de adquirir Objective, una empresa de búsqueda como servicio que aprovecha la IA. La integración de Objective ayudará a mejorar el rendimiento de búsqueda, coincidencia y recomendaciones de Upwork. La adquisición, que debería cerrarse antes de fin de año, también mejorará las capacidades de Uma para contenido de imágenes, video y audio.
Comfort Systems USA (NYSE: FIX) proporciona sistemas mecánicos, eléctricos y de plomería para edificios. Con más de 170 ubicaciones y más de 18,000 empleados, ha demostrado un crecimiento rentable constante a lo largo de los años y tiene un historial de un cuarto de siglo de generar flujo de efectivo libre positivo.
La empresa con sede en Houston aumentó sus ingresos de $3.1 mil millones a $5.2 mil millones de 2021 a 2023, con una ganancia neta que saltó de $143.3 millones a $323.4 millones en el mismo período. Y el flujo de efectivo libre de la empresa de ingeniería se triplicó desde $157.8 millones en 2021 hasta $544.7 millones en 2023.
La empresa continuó presentando resultados sólidos durante los primeros nueve meses de este año. Los ingresos aumentaron un 34% interanual a $5.2 mil millones, mientras que el beneficio operativo se disparó un 75% a $523 millones. La utilidad neta fue un 62.4% más alta, alcanzando los $376.6 millones. El flujo de efectivo libre aumentó un saludable 43.1% a $568.2 millones. Y la gerencia elevó el dividendo trimestral de $0.30 a $0.35, convirtiendo a 2024 en su 12º año consecutivo de aumentos.
El negocio debería ver más crecimiento por delante, ya que su cartera de pedidos alcanzó los $5.7 mil millones, un impresionante aumento del 32.4% interanual. La empresa también mantiene un balance limpio sin deudas, pero tiene una línea de crédito senior de $850 millones en espera en caso de que la necesite.
Además del crecimiento orgánico, Comfort Systems también está creciendo a través de adquisiciones. A principios de este año, compró Summit Industrial Construction, un contratista mecánico industrial especializado que atiende a los sectores de tecnología, energía e industrial. Summit contribuirá a la línea superior de Comfort Systems y debería ser neutral o ligeramente positivo para las ganancias por acción para 2024 y 2025.
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Royston Yang no tiene posiciones en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool recomienda Intercontinental Exchange y Upwork. The Motley Fool tiene una política de divulgación.
3 Acciones de Crecimiento Brillantes para Comprar Ahora y Mantener a Largo Plazo fue publicado originalmente por The Motley Fool