El mercado de valores de EE. UU. tuvo un rendimiento excepcional en 2024, con el índice de referencia S&P 500 alcanzando un valor de cierre máximo histórico de 6,090.27 el 6 de diciembre.
Pero las cosas podrían mejorar aún más en 2025. Según Charles Schwab, basado en 14 ciclos de tasas de interés desde 1929, el índice S&P 500 ha registrado rendimientos positivos 12 meses después del primer recorte de tasas en el ciclo el 86% del tiempo. El índice de referencia registró rendimientos negativos después de recortes de tasas en 2001 y 2007, atribuidos principalmente al entorno de recesión.
En septiembre de 2024, la Reserva Federal inició el ciclo continuo de recorte de tasas al reducir las tasas de interés de referencia en 50 puntos básicos. Dado que el entorno económico actual no parece ser recesivo, puede ser prudente esperar que el índice continúe creciendo hasta septiembre de 2025. Muchos analistas parecen estar de acuerdo con esta proyección. UBS espera que el S&P 500 alcance los 6,400, mientras que John Stoltzfus, estratega principal de inversiones de Oppenheimer Asset Management, espera que el índice alcance los 7,100 en 2025.
Ante este panorama, tiene sentido que los inversores minoristas tomen posiciones pequeñas en acciones de alta calidad que aprovechen las tendencias seculares. Aquí te explicamos por qué estas dos empresas encajan en el perfil.
Al invertir en acciones de software de bases de datos y servicios en la nube, Oracle (NYSE: ORCL) es una elección obvia. El rendimiento de ingresos y ganancias del segundo trimestre fiscal 2025 de la compañía no cumplió con las estimaciones de consenso por un pequeño margen (para el período que finalizó el 30 de noviembre). A pesar de esto, el papel destacado de la compañía en la revolución de la inteligencia artificial en curso y su fortaleza en las bases de datos tradicionales la convierten en una elección valiosa en diciembre de 2024.
Los ingresos de servicios en la nube y soporte de licencias de Oracle representan casi el 77% de los ingresos totales de la compañía. Se espera que el negocio en la nube genere $25 mil millones en ingresos en el año fiscal 2025. La prominencia de Oracle en proporcionar infraestructura de centro de datos optimizada para inteligencia artificial (IA) es el principal factor que impulsa el crecimiento de su negocio en la nube. La infraestructura en la nube de Oracle es utilizada por importantes compañías de IA como Nvidia, Meta Platforms, xAI, OpenAI y Cohere para entrenar sus modelos de IA generativos más importantes.
Oracle también se centra en mejorar aún más el rendimiento de su infraestructura en la nube y recientemente lanzó la supercomputadora más grande y rápida del mundo, que utiliza hasta 65,000 GPU Nvidia H200. Esta ventaja de rendimiento ha hecho que la infraestructura en la nube de Oracle sea más rápida y más barata que muchas otras infraestructuras en la nube competidoras, ayudándola a ganar grandes cargas de trabajo de entrenamiento de IA. El uso de GPU de la compañía también aumentó un impresionante 336% interanual en el segundo trimestre.
Oracle se diferencia de muchos otros jugadores de infraestructura en la nube con su arquitectura en la nube única. La compañía ha optado por un enfoque de diseño modular donde solo se necesitan seis bastidores de datos estandarizados para construir una región en la nube que brinde todos los servicios a los clientes. La compañía puede escalar fácilmente la infraestructura del centro de datos de 50 kilovatios a 1.6 gigavatios de acuerdo con la demanda de manera económica y eficiente. La estandarización en bastidores y servicios también ha ayudado a Oracle a implementar de manera efectiva herramientas de automatización en su infraestructura en la nube.
Oracle también ha establecido una amplia presencia geográfica con 98 regiones en la nube. La compañía ha firmado acuerdos de múltiples nubes con Azure de Microsoft, Google Cloud de Alphabet y AWS de Amazon, lo que permite a los clientes una gran flexibilidad para implementar sus sistemas en la nube.
Es cierto que Oracle no parece ser la acción más candente en Wall Street. Sin embargo, la compañía recientemente estaba cotizando a solo 8.43 veces las ventas de los últimos 12 meses, mejor que la mediana de la industria de software de la relación precio-ventas (P/S) de 10.4. A medida que los múltiplos se expandan en línea con un crecimiento sólido, Oracle podría experimentar ganancias significativas en el precio de las acciones en los próximos meses.
El segundo especialista en bases de datos que vale la pena invertir es MongoDB (NASDAQ: MDB). Aunque la compañía logró superar fácilmente las estimaciones de ingresos y ganancias en el tercer trimestre del año fiscal 2025, las acciones se desplomaron por la noticia inesperada de que el director financiero y director de operaciones de toda la vida, Michael Gordon, dejaría la empresa a finales de enero de 2025. La corrección de precios subsiguiente ha presentado una excelente oportunidad de entrada para los inversores minoristas.
MongoDB agregó casi 1,900 clientes nuevos de forma secuencial y terminó el tercer trimestre (finalizado el 31 de octubre) con un total de más de 52,600 clientes. Además, la compañía atendió a 2,314 clientes de alto valor (aquellos que generan al menos $100,000 en ingresos recurrentes anuales) en el tercer trimestre, frente a los 1,972 clientes en el mismo trimestre del año anterior.
Atlas, una plataforma en la nube nativa e integrada de herramientas y servicios de base de datos, representa casi el 68% de los ingresos totales de MongoDB. Los ingresos de la plataforma en la nube crecieron un 26% interanual en el tercer trimestre, impulsados por una sólida adopción por parte de empresas para ejecutar proyectos críticos para sus operaciones. Atlas atendió a más de 51,100 clientes al final del tercer trimestre, frente a más de 44,900 en el mismo trimestre del año anterior.
MongoDB se está enfocando en reasignar algunos de sus recursos de comercialización del segmento de medianas empresas a canales de empresas grandes. Si bien se espera que la reasignación de fondos del segmento de medianas empresas al canal empresarial reduzca el ritmo de crecimiento de clientes de ventas directas a corto plazo, debería impulsar un mayor crecimiento de ingresos a largo plazo.
MongoDB utiliza herramientas de inteligencia artificial y servicios profesionales para modernizar las aplicaciones heredadas de los clientes. Dado que muchas de estas aplicaciones se basan en bases de datos relacionales, la compañía también implementa un migrador relacional para migrarlas a la plataforma de MongoDB (adecuada para documentos y otras estructuras de datos complejas). Esta modernización reduce costos, tiempo y riesgos de pérdida o corrupción de datos. Por lo tanto, MongoDB ve una sólida oportunidad de crecimiento a largo plazo en el mercado de modernización de aplicaciones heredadas.
Finalmente, MongoDB también está posicionado para beneficiarse de que las empresas se centren cada vez más en aplicaciones impulsadas por IA, que en su mayoría requieren consultar conjuntos de datos complejos y ricos. La compañía afirma que su enfoque de plataforma unificada (que combina datos fuente, metadatos, datos operativos y datos vectoriales) es superior a usar múltiples bases de datos complejas.
Considerando sus varias tendencias de crecimiento y sus sólidas finanzas, MongoDB parece una compra atractiva en este momento.
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John Mackey, ex CEO de Whole Foods Market, una subsidiaria de Amazon, es miembro de la junta directiva de The Motley Fool. Suzanne Frey, ejecutiva de Alphabet, es miembro de la junta directiva de The Motley Fool. Randi Zuckerberg, ex directora de desarrollo de mercado y portavoz de Facebook y hermana del CEO de Meta Platforms, Mark Zuckerberg, es miembro de la junta directiva de The Motley Fool. Manali Pradhan no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool tiene posiciones en y recomienda Alphabet, Amazon, Meta Platforms, Microsoft, MongoDB, Nvidia y Oracle. The Motley Fool recomienda las siguientes opciones: largos en enero de 2026 $395 calls on Microsoft y cortos en enero de 2026 $405 calls on Microsoft. The Motley Fool tiene una política de divulgación.
La historia dice que el S&P 500 se disparará en 2025. 2 Acciones principales para comprar antes de que suceda. fue publicado originalmente por The Motley Fool