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El personal de Revolut y los primeros inversores han vendido casi $1bn en acciones desde agosto, después de que la licencia bancaria en el Reino Unido galvanizara el apoyo de grandes instituciones financieras y asegurara una valoración de $45bn.
El grupo con sede en Londres ha extendido dos veces su llamada venta secundaria de acciones, que inicialmente solo permitía a los empleados actuales vender acciones, para permitir que algunos de sus primeros patrocinadores y ex empleados vendan partes de sus participaciones.
La venta, que se lanzó un mes después de la esperada concesión de la licencia bancaria de Revolut, atrajo a un grupo de inversores institucionales, incluido el inversor soberano de Abu Dhabi Mubadala, que tomó una participación por primera vez.
El fundador y director ejecutivo de la empresa, Nik Storonsky, obtuvo entre $200mn y $300mn en la primera ronda, informó anteriormente el Financial Times.
Los inversores de capital de riesgo temprano vendieron alrededor de $500mn en acciones en la segunda ronda de la venta, dijeron personas familiarizadas con el asunto. En total, se espera que las ventas de acciones superen los $1bn, añadieron. Revolut se negó a hacer comentarios.
El tamaño de las ventas, que permiten al personal y a los primeros inversores cristalizar parte de su riqueza en papel, resalta el ascenso de Revolut desde una nueva empresa de tecnología financiera hasta un serio desafiante bancario, así como las consecuencias de las empresas que se mantienen privadas durante más tiempo.
Las grandes ventas secundarias de acciones se han convertido en una forma más común de monetizar inversiones en empresas y capitalizar el valor creciente de las start-ups exitosas.
Stripe, el grupo de pagos de propiedad privada, en febrero permitió a los empleados liquidar alrededor de $1bn en acciones con una valoración de $65bn al vender a inversores institucionales, incluida la firma de capital de riesgo Sequoia Capital.
Sequoia ha comprado más acciones en la empresa con sede en Dublín y San Francisco a través de nuevas ventas secundarias que han elevado la valoración de Stripe a $70bn.
Revolut pasó más de tres años en el limbo esperando su licencia bancaria en el Reino Unido, y sufrió una serie de contratiempos, incluida una auditoría calificada en sus cuentas de 2021 que limitó su atractivo para los inversores.
La aprobación de su solicitud de licencia este verano abrió el camino para una oleada de nuevos inversores que buscan respaldar la aplicación financiera en rápido crecimiento. Clientes adinerados del banco privado de Goldman Sachs se encuentran entre los que se unieron a su registro de accionistas en la segunda ronda de la venta de acciones de este año.
Revolut ha tomado una parte de las ganancias de algunas de las ventas de acciones. Los ex empleados han tenido que pagar una comisión del 2 por ciento por transacción para vender, más alta que la comisión del 1.5 por ciento cobrada en una recaudación de fondos en 2021.
La comisión fue diseñada para cubrir los costos de la empresa para llevar a cabo la venta de acciones y Revolut no ha obtenido ganancias en las transacciones, dijo una persona familiarizada con el asunto.