El CEO de Apple, Tim Cook (centro), hablando junto al Ministro de Comunicación e Información de Indonesia, Budi Arie Setiadi (derecha) y el Ministro de Industria de Indonesia, Agus Gumiwang Kartasasmita, durante una conferencia de prensa después de reunirse con el presidente de Indonesia, Joko Widodo, en el Palacio de Merdeka en Yakarta el 17 de abril de 2024.
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Los esfuerzos de Indonesia para atraer capital de Apple y otras empresas tecnológicas a través de requisitos de inversión y fabricación local no son suficientes para obtener ganancias a largo plazo y pueden resultar contraproducentes, advierten los economistas.
Debido a las políticas locales de contenido de larga data de Indonesia, o “TKDN”, Apple no ha podido vender su último modelo de iPhone en el país hasta que invierta o obtenga más componentes localmente.
El 3 de diciembre, el viceministro de Industria de Indonesia dijo a los periodistas que el país planea aumentar el requisito de contenido local para las inversiones en smartphones.
Los planes llegan después de que el gobierno rechazara una propuesta de $100 millones de Apple destinada a allanar el camino para las ventas del iPhone 16. En su lugar, el gobierno ahora está pidiendo a Apple que invierta $1 mil millones en la producción de componentes para teléfonos celulares en el país.
Los requisitos de contenido, que se aplican a diversas industrias que van desde paneles solares hasta vehículos eléctricos, tienen como objetivo proteger a las industrias locales y crear una cadena de suministro de valor agregado en Indonesia.
Su posible aumento se produce en un momento en el que Indonesia compite con otros países en desarrollo del sudeste asiático, como Vietnam, para atraer inversiones y cadenas de suministro desviadas de China.
Sin embargo, aunque la política de contenido ha atraído compromisos de algunos fabricantes en el pasado, los economistas dicen que sigue siendo errónea y que ignora muchas de las razones más profundas por las que Indonesia no ha logrado atraer cadenas de suministro tecnológicas.
“Yo lo llamo pseudo-proteccionismo. Se trata menos de proteger el mercado interno de productos importados y más de intentar asustar a la inversión extranjera directa en el país,” dijo Bhima Yudhistira Adhinegara, director ejecutivo del Centro de Estudios Económicos y Legales (CELIOS), un grupo de reflexión indonesio.
“Piensan que si asustan a grandes corporaciones como Apple, invertirán más en Indonesia,” añadió.
¿Qué está en juego?
Un analista de Apple le dijo previamente a CNBC que Indonesia sería una oportunidad de crecimiento prometedora para la empresa con sede en Cupertino si logra establecerse en el mercado.
Hasta hace poco, Apple había ganado buena voluntad en el mercado al construir “Academias de Desarrollo de Apple” en el país, donde los estudiantes reciben formación en habilidades como el desarrollo de software.
Durante una visita a Indonesia en abril, el CEO de Apple, Tim Cook, anunció que la compañía abriría una cuarta academia en Bali.
Sin embargo, el gobierno ahora busca más de la cadena de suministro de Apple y quiere que más instalaciones estén involucradas en la fabricación real de productos.
Los funcionarios también han dicho que el valor de las inversiones propuestas anteriormente por Apple es menor que el de sus ventas en Indonesia, argumentando que empresas de smartphones como la china Xiaomi y la surcoreana Samsung han invertido más.
Del lado de Indonesia en la mesa de negociación, tiene la base de consumidores más grande del sudeste asiático y la cuarta población más grande del mundo.
Sin embargo, Indonesia es un mercado de ventas en el extranjero pequeño para Apple, con pocos consumidores lo suficientemente ricos como para comprar un iPhone de vanguardia, según dijeron los economistas. La capitalización de mercado de la empresa es más grande que el producto interno bruto de Indonesia.
En ese sentido, es posible que Apple esté más interesada en utilizar a Indonesia como puerta de entrada al mercado regional, dijo Arianto Patunru, miembro de la junta directiva del Centro de Estudios de Políticas de Indonesia.
Agregó que las cadenas de suministro tecnológicas globales como la de Apple implican dividir el valor agregado, por lo que cada país podría contribuir solo con una pequeña cantidad.
La política de contenido de Indonesia requiere que el 40% de los smartphones y tabletas sean fabricados localmente.
¿Las ‘tácticas de asustar’ de Indonesia se volverán en su contra?
La mayoría de los economistas que hablaron con CNBC dijeron que no creían que las políticas de contenido funcionarían para atraer empresas como Apple y, en cambio, tendrían el efecto contrario.
“Los requisitos de contenido local no han tenido éxito en atraer inversión extranjera directa a Indonesia. Todo lo contrario,” dijo Patunru, sugiriendo que contribuyeron a la retirada de planes de empresas como Foxconn y Tesla en el país en los últimos años.
En lugar de eso, los intentos de Indonesia de utilizar “tácticas de asustar” hacia empresas como Apple “podrían volverse en su contra,” según Adhinegara de CELIOS.
“Creo que es muy malo para el clima de inversión en Indonesia y crea incertidumbre sobre la regulación,” dijo Adhinegara, señalando que a menudo las regulaciones parecen aplicarse caso por caso.
Yessi Vadila, especialista en comercio del Instituto de Investigación Económica para la ASEAN y Asia Oriental, dijo que los requisitos de contenido local en Indonesia históricamente han estado vinculados a mayores costos, menor competitividad en las exportaciones y pérdidas de productividad, a la vez que ofrecen poco impacto en el crecimiento o el empleo.
Otros economistas señalaron que las políticas de contenido local han tenido algunos éxitos a nivel superficial en el pasado, aunque dijeron que no serían suficientes por sí solas para atraer más inversiones de empresas como Apple.
“Diría que han tenido éxito en intentar construir algunas fábricas e instalaciones,” dijo el economista indonesio Krisna Gupta, señalando que otros fabricantes de smartphones, como Samsung, han tenido que invertir en el mercado debido a las regulaciones.
Además de sus requisitos de contenido local, Indonesia también ha implementado otras políticas proteccionistas, como aranceles, para impulsar mayores inversiones en el país. El año pasado, una nueva ley prohibió la aplicación de comercio de TikTok hasta que la empresa invirtiera a través de un socio local.
Se necesita un enfoque integral
Sin embargo, aunque Gupta dijo que la estrategia puede encontrar cierto éxito a corto y medio plazo, se encontrará con problemas a largo plazo a menos que el gobierno también pueda aumentar la productividad y el clima empresarial general.
“Indonesia tendrá que mejorar en todos los aspectos,” dijo Gupta, señalando que las empresas consideran una serie de factores, incluida la aplicación de la ley, la estabilidad de la política comercial y el mercado laboral.
“No pueden simplemente decir, tenemos un gran mercado; deben querer estar aquí, así que inviertan más,” agregó.
Para atraer más inversión extranjera directa, el país debe priorizar la construcción de infraestructura competitiva, el desarrollo del capital humano y ofrecer incentivos de inversión, según Adhinegara de CELIOS.
Los economistas que hablaron con CNBC señalaron a Vietnam como un país que ha logrado atraer más inversiones tecnológicas a pesar de no tener un mercado de consumidores local tan grande como Indonesia.
En lugar de requisitos estrictos de contenido local, Vietnam ha logrado aprovechar con éxito incentivos de inversión, políticas coherentes e infraestructura sólida en comparación con sus pares regionales, dijeron.
El país también ha logrado establecer un acuerdo de libre comercio con Europa, mientras que Indonesia todavía está tratando de llegar a un acuerdo. Vietnam también ha sido uno de los principales beneficiarios de las cadenas de suministro desviadas de China en medio de las crecientes tensiones comerciales entre Estados Unidos y China.
Según Adhinegara, Indonesia pronto podría tener la oportunidad de atraer la fabricación desviada, con Donald Trump a punto de regresar a la Casa Blanca.
El presidente electo ha propuesto masivas escaladas de aranceles a China, lo que podría desencadenar otra guerra comercial y sacudir las cadenas de suministro asiáticas.
Sin embargo, a menos que el gobierno indonesio comprenda por qué empresas como Apple han elegido Vietnam en lugar de Indonesia en el pasado, podrían perder nuevamente la oportunidad, dijo Adhinegara.
Aunque la inversión extranjera directa de Indonesia ha ido creciendo a lo largo de los años, su IED como porcentaje del PIB solo ha disminuido en las últimas dos décadas, según datos del Banco Mundial.