Copley Acquisition, una empresa de adquisición de propósito especial (SPAC) respaldada por firmas de inversión con sede en Hong Kong Pacific Aegis Capital Management (PACM), Gobi Partners y Hermitage Capital, planea recaudar US$150 millones en la Bolsa de Nueva York (NYSE).
El SPAC fijó su oferta pública inicial (OPI) de 15 millones de unidades a US$10 cada una, según su presentación ante la Comisión de Valores y Bolsa de los Estados Unidos el viernes.
La cotización del SPAC podría ser en febrero de 2025, sujeta a la aprobación regulatoria. Los ingresos se utilizarán para fusionarse con objetivos de fusión en los sectores de tecnología y estilo de vida en América del Norte y Asia-Pacífico, excluyendo China.
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“Estamos observando oportunidades respaldadas por la recuperación del mercado de valores, especialmente cuando la nueva administración [estadounidense] asuma el cargo el próximo año”, dijo Francis Ng, co-CEO de Copley, el lunes. “El SPAC listado debería poder beneficiarse del impulso del mercado el próximo año.”
Francis Ng, el co-CEO de Copley Acquisition, fue presidente y director financiero de Black Spade Acquisition cuando completó una fusión de US$23 mil millones con VinFast Auto en agosto de 2023. Foto: AFP alt=Francis Ng, el co-CEO de Copley Acquisition, fue presidente y director financiero de Black Spade Acquisition cuando completó una fusión de US$23 mil millones con VinFast Auto en agosto de 2023. Foto: AFP>
Copley dijo en la presentación que las industrias de tecnología y estilo de vida, en particular aquellas que son grandes beneficiarias de la tecnología de próxima generación, proporcionan “amplias oportunidades de combinación de negocios”.
El co-CEO Chibo Tang es socio gerente en Gobi Partners, una firma de capital de riesgo con sede en Hong Kong y Kuala Lumpur con US$1.6 mil millones en activos bajo gestión. Gobi invierte en sectores como inteligencia artificial (IA), tecnología financiera, consumo, salud y sostenibilidad.
El director financiero y presidente de Copley, Menghan Henry Zhang, es presidente y socio gerente de Hermitage Capital, una firma de capital privado centrada en la tecnología con US$1 mil millones en activos bajo gestión. Las inversiones de la firma incluyen el proveedor de soluciones de conducción autónoma Horizon Robotics, el proveedor de fabricación inteligente de IA SmartMore y la empresa de descubrimiento de medicamentos de IA XTalPi.
Copley se centrará en sectores como vehículos eléctricos, robótica y ciberseguridad, y servicios de estilo de vida, que involucran ropa de lujo, bienestar y viajes.
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“La tecnología y el estilo de vida son algo que el equipo directivo conoce y está muy cerca de nuestro corazón”, dijo Ng, quien también es el director de inversiones en la firma de crédito privado inmobiliario PACM.
Ng fue presidente y director financiero de Black Spade Acquisition (BSAQ), otro SPAC, cuando completó una fusión de US$23 mil millones con el fabricante de automóviles eléctricos VinFast Auto en agosto de 2023. BSAQ, que fue patrocinado por una filial de Black Spade Capital, completó su OPI de US$169 millones en la NYSE en agosto de 2021.
Al cierre de la OPI, Copley tiene 24 meses para completar la combinación empresarial inicial, que puede ser extendida dos veces, cada vez por tres meses adicionales.
Clear Street, una empresa de tecnología financiera y corretaje con sede en Nueva York, es el único bookrunner.
Este artículo apareció originalmente en el South China Morning Post (SCMP), la voz más autorizada en la reporte de China y Asia por más de un siglo. Para más historias de SCMP, por favor explora la aplicación SCMP o visita las páginas de Facebook y Twitter del SCMP. Derechos de autor © 2024 South China Morning Post Publishers Ltd. Todos los derechos reservados.
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