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Los cuatro mayores bancos de Estados Unidos están en camino de capturar su mayor parte de los beneficios de la industria en casi una década, un signo de cómo están consolidando su posición dominante en el mercado.
JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup y Wells Fargo, los cuatro mayores bancos de Estados Unidos por depósitos y activos, reportaron colectivamente cerca de $88 mil millones en beneficios en los primeros nueve meses de 2024, según cálculos del Financial Times basados en cifras del rastreador de la industria BankRegData.
Juntos representan el 44 por ciento de los beneficios de la industria bancaria de Estados Unidos, la mayor participación para los primeros nueve meses del año desde 2015, a pesar de que el grupo incluye a más de 4,000 de los otros bancos del país.
Incluyendo a US Bank, PNC y Truist, los siete mayores bancos por depósitos generaron casi el 56 por ciento de todos los beneficios bancarios en los primeros nueve meses del año, en comparación con el 48 por ciento para el mismo período en 2023.
JPMorgan, BofA, Citi, Wells, US Bank y Truist declinaron hacer comentarios. PNC no respondió a las solicitudes de comentarios.
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Los datos provienen de los beneficios reportados a la Corporación Federal de Seguros de Depósitos, un regulador bancario, y solo se refieren a los beneficios reportados por las entidades bancarias de Estados Unidos.
Los bancos también pueden incluir diferentes negocios dentro de los datos que reportan, y los bancos más grandes como JPMorgan y BofA incluyen ganancias de banca de inversión y trading, donde muchas entidades bancarias más pequeñas no compiten.
Aunque las cifras no coinciden perfectamente con los beneficios que los bancos reportan a los inversores, demuestran la creciente importancia del tamaño en la industria bancaria a medida que lidia con costos regulatorios, tecnológicos, de marketing y operativos más altos. Las empresas más grandes pueden distribuir estos costos entre más clientes.
“Una vez que te alejas mucho de los mayores bancos, se vuelve realmente difícil hacer las inversiones necesarias y tener el mismo reconocimiento de marca”, dijo el analista bancario de Oppenheimer, Chris Kotowski.
“Somos una sociedad muy móvil, especialmente desde el Covid. Muchas personas que se mudan de Nueva York a Florida, por ejemplo, ¿realmente necesitas tener un banco diferente en Florida que en Nueva York?”
Estados Unidos tiene un sistema bancario inusualmente fragmentado, en gran parte porque la consolidación se retrasó debido a restricciones sobre la banca interestatal que solo se levantaron en la década de 1980.
Las posiciones dominantes de los mayores bancos de Estados Unidos han alimentado llamados a una mayor consolidación entre bancos más pequeños para competir mejor.
Sin embargo, la actividad de fusiones y adquisiciones se ha ralentizado en los últimos años, aunque hay esperanzas de que la administración entrante de Trump adopte una política más permisiva.
Bob Diamond, el ex jefe de Barclays que ahora dirige una firma de inversiones, dijo al Financial Times a principios de diciembre que creía que el número de bancos en Estados Unidos podría reducirse a más de la mitad en los próximos tres años.
Pero los principales competidores de los grandes bancos son cada vez más empresas no bancarias, incluidas firmas de crédito privado, que ofrecen servicios similares a los bancos.
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Instituciones financieras como Apollo, Affirm y Rocket Mortgage se han convertido en prestamistas cada vez más influyentes para corporaciones, compradores de vivienda y consumidores, aunque este financiamiento suele ser proporcionado por bancos.
En el mercado hipotecario, las empresas no bancarias ahora gestionan más de la mitad de los préstamos hipotecarios en Estados Unidos, en comparación con el 11 por ciento en 2011.
En su carta anual a los accionistas, el director ejecutivo de JPMorgan, Jamie Dimon, señaló al gigante tecnológico Apple como que “efectivamente” actúa como un banco al manejar, mover y prestar dinero.
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