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El lunes, las acciones de Boeing (NYSE:) mantuvieron su calificación de Compra y un precio objetivo de $230.00 por parte de TD Cowen. El enfoque de la firma estaba en la propuesta de adquisición de SPR por parte de Boeing, que incluye un notable pago de $559 millones a Airbus.
El acuerdo, valorado en $8.9 mil millones, equivale a 26 veces el flujo de efectivo libre estimado para 2026 antes de contabilizar sinergias. Se espera que aumente la cantidad de acciones de Boeing en aproximadamente un 4%.
TD Cowen destacó la adquisición como una decisión estratégica que podría llevar a mejoras significativas en la productividad de Boeing, siempre y cuando la integración se gestione de manera efectiva. A pesar de este optimismo, se reconoce que los inversores de Boeing podrían sentirse decepcionados porque el pago a Airbus superó las expectativas iniciales.
La adquisición está programada para provocar un cambio en la dinámica operativa de Boeing, potencialmente impactando su desempeño financiero futuro. El analista de TD Cowen subrayó la importancia de la ejecución para lograr las ganancias de productividad anticipadas del acuerdo. Esta transacción es un paso crítico para Boeing, ya que busca fortalecer su posición en el mercado y mejorar sus capacidades de producción.
Los detalles financieros de la transacción revelan una inversión significativa de Boeing en SPR, y el pago considerable a Airbus es un aspecto destacado de este acuerdo. La reiteración de la calificación de Compra y el precio objetivo por parte del analista sugiere confianza en la estrategia de Boeing y su potencial para generar resultados positivos.
A medida que avanza la adquisición, la dirección y los accionistas de Boeing estarán monitoreando de cerca la implementación de las nuevas medidas estratégicas. La capacidad de la empresa para integrar con éxito a SPR y capitalizar las mejoras de productividad esperadas será crucial para determinar los beneficios a largo plazo de esta adquisición.
Los inversores y observadores del mercado probablemente seguirán evaluando la salud financiera de Boeing y sus decisiones estratégicas, como esta adquisición, para evaluar la trayectoria de la empresa en la competitiva industria aeroespacial.
En otras noticias recientes, Airbus y Boeing han anunciado adquisiciones estratégicas de unidades de Spirit AeroSystems (NYSE:). Airbus está programado para adquirir operaciones que actualmente están incurriendo en pérdidas, incluidas cuatro plantas de Spirit ubicadas en Estados Unidos, Irlanda del Norte, Francia y Marruecos.
Como parte del acuerdo, Airbus recibirá una compensación de $559 millones de Spirit AeroSystems y pagará una tarifa nominal de $1 por los activos, dependiendo de la estructura final del acuerdo. Estos desarrollos recientes forman parte de una amplia desinversión por parte de Spirit AeroSystems.
Por otro lado, Boeing ha revelado sus planes de adquirir Spirit AeroSystems en una transacción completamente en acciones valorada en $4.7 mil millones, que aumenta a aproximadamente $8.3 mil millones al considerar la deuda neta reportada de Spirit.
Este movimiento tiene como objetivo consolidar la cadena de suministro de Boeing en medio de desafíos de la industria. El acuerdo también incluye que los accionistas de Spirit reciban 0.25 acciones de Boeing por cada acción que posean.
Se espera que estas adquisiciones reconfiguren la industria aeroespacial, con Airbus y Boeing asegurando componentes clave para la producción de sus aviones y fortaleciendo sus respectivas cadenas de suministro.
La finalización de ambos acuerdos está pendiente debido a la debida diligencia. La industria aeroespacial estará observando de cerca a medida que los acuerdos progresan y Airbus y Boeing integran las operaciones de Spirit en sus modelos de negocio.
Informes de InvestingPro
En vista de la reciente adquisición de SPR por parte de Boeing y las posteriores implicaciones financieras, es pertinente considerar algunas métricas clave y conocimientos de InvestingPro. La capitalización de mercado actual de SPR es de aproximadamente $3.83 mil millones, reflejando el tamaño del negocio que Boeing está integrando. A pesar de un notable crecimiento de ingresos del 19.54% en los últimos doce meses hasta el primer trimestre de 2024, SPR está lidiando con un margen de ganancia bruta negativo de -3.62%, lo que indica desafíos para mantener la rentabilidad.
Los consejos de InvestingPro resaltan que SPR opera con una carga significativa de deuda y puede tener dificultades para realizar los pagos de intereses de su deuda. Además, los analistas han revisado a la baja sus ganancias para el próximo período, lo que sugiere que el mercado está cauteloso sobre la capacidad de SPR para generar beneficios a corto plazo. Para los inversores que consideran el impacto de esta adquisición en el futuro de Boeing, estos factores son cruciales para monitorear. Por otro lado, los activos líquidos de SPR superan sus obligaciones a corto plazo, lo que proporciona cierta flexibilidad financiera.
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