Warren Buffett ha tenido un gran éxito como inversor, lo que significa que la cartera de acciones dentro de Berkshire Hathaway recibe mucha atención. Aunque siempre debes tomar tus propias decisiones de compra y venta, hay un par de acciones interesantes dentro del vehículo de inversión de Buffett que vale la pena considerar hoy. La lista incluye Chevron (NYSE: CVX), Coca-Cola (NYSE: KO) y American Express (NYSE: AXP). Aquí te mostramos cuáles probablemente valen la pena comprar y cuál puede que quieras evitar.
Chevron es una de las empresas energéticas integradas más grandes del mundo. Esto significa que su negocio abarca todo el espectro del sector, desde la exploración y producción de petróleo y gas natural hasta el transporte por tuberías y la refinación de productos químicos. Esto proporciona cierto equilibrio a los resultados financieros de la empresa, ya que cada segmento de la industria se desempeña de manera ligeramente diferente.
El resultado final es que, para una empresa energética, los picos y valles de Chevron no son tan extremos como lo serían si solo trabajara en la exploración y producción. Esto la convierte en una opción sólida para inversores a largo plazo que buscan invertir en el sector energético.
Ayudando a esto está uno de los balances más sólidos del sector, con una ratio de deuda a patrimonio muy baja de 0.17x.
La verdadera atracción en este momento es el dividendo. Para empezar, el rendimiento es del 4.3%. Y ese rendimiento está respaldado por un dividendo que ha aumentado anualmente durante más de tres décadas. Dicho esto, el rendimiento promedio en el sector energético es de alrededor del 3.3%, lo que sugiere el bajo rendimiento de las acciones de Chevron en este momento.
Parte de esto se debe a una adquisición que no está dando los resultados esperados. Algo está relacionado con los resultados comerciales mediocres de Chevron frente a los bajos precios de la energía. Sin embargo, si tienes un horizonte de inversión a largo plazo, este pilar de la industria probablemente vale la pena comprar hoy. Recolectar un rendimiento superior al promedio de la industria mientras esperas días mejores no es exactamente algo terrible.
Coca-Cola es una de las empresas más reconocidas del mundo y generalmente es una acción bastante cara de comprar. Pero una reciente caída en el precio de las acciones ha llevado los valores a un rango atractivo, siempre y cuando no te importe pagar un precio justo por una gran empresa.
Para proporcionar algunos números, el rendimiento de dividendo de este Rey de los Dividendos es de alrededor del 3.2%. Eso es aproximadamente en el promedio de la última década, lo que sugiere un precio razonable. Respaldando esta visión están métricas de valoración más tradicionales como el precio-ventas y el precio-ganancias, ambos un poco por debajo de sus promedios de cinco años. Si bien no sería justo sugerir que Coca-Cola es una compra urgente, parece estar a un precio razonable.
Continúa la historia
Sin embargo, la verdadera historia es lo que estás obteniendo por ese precio. El negocio de Coca-Cola tiene márgenes sólidos, un balance saludable y una cartera de marcas de bebidas que es insuperable (gracias en gran parte a su refresco homónimo). Aunque los inversores pueden tener algunas preocupaciones sobre las presiones inflacionarias, los nuevos medicamentos para perder peso e incluso el aumento del escrutinio de los alimentos para picar, dada la larga y exitosa historia aquí, parece muy probable que Coca-Cola siga siendo un líder en la industria. Y eso sugiere que el dividendo seguirá siendo pagado y seguirá aumentando con el tiempo, exactamente lo que un inversor conservador de ingresos quiere ver.
American Express es un procesador de pagos enfocado en consumidores de alto nivel. Esta es un área sólida, dado que los clientes adinerados tienden a sobrellevar los declives económicos de manera relativamente tranquila. De hecho, las comisiones que la empresa cobra por procesar transacciones tienden a ser bastante confiables con el tiempo.
En resumen, American Express es un negocio atractivo. Pero como dijo Benjamin Graham, el hombre que ayudó a entrenar a Warren Buffett, una gran empresa puede ser una mala inversión si pagas demasiado por ella.
Después de duplicarse aproximadamente en precio en aproximadamente un año, American Express comienza a parecer caro. El precio-ventas, el precio-ganancias, el precio-flujo de efectivo y el precio-valor en libros de la compañía están todos muy por encima de sus promedios de cinco años.
Si eres un inversor más activo que se preocupa por la valoración, es posible que quieras tomar algunas ganancias aquí. Sería comprensible si los inversores a largo plazo quisieran quedarse, dada la naturaleza subyacente del negocio, pero los nuevos inversores probablemente deberían mantenerse al margen hasta que haya un mejor punto de entrada.
Incluso Warren Buffett, el Oráculo de Omaha, comete errores. Por lo tanto, debes tomar la cartera de Berkshire Hathaway con cautela. También debes recordar que Buffett tiende a comprar y mantener, por lo que las cosas que están en su cartera hoy pueden no ser cosas que compraría hoy.
Pero si estás buscando algunas ideas de inversión, echar un vistazo a la lista de acciones de Buffett hoy plantea preguntas interesantes sobre Chevron, Coca-Cola y American Express. Las dos primeras parecen ser compras, pero la última parece un poco demasiado cara en este momento.
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American Express es un socio publicitario de Motley Fool Money. Reuben Gregg Brewer no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool tiene posiciones en y recomienda Berkshire Hathaway y Chevron. The Motley Fool tiene una política de divulgación.
2 Acciones de Warren Buffett para Comprar a Mano Llena y 1 para Evitar fue publicado originalmente por The Motley Fool