Titan Wealth ha fortalecido sus capacidades de planificación financiera internacional y su presencia en las Islas del Canal con la adquisición de la firma de asesoramiento financiero Advisa Wealth.
La adquisición está actualmente a la espera de la aprobación regulatoria. Los términos financieros de la transacción permanecen sin revelar.
Con sede en Jersey, Advisa Wealth ofrece una variedad de servicios como asesoramiento en inversiones, planificación de estilo de vida, protección de vida y soluciones corporativas.
La empresa, establecida en 1995, gestiona activos por valor de £525 millones ($655 millones).
Su equipo directivo y diez asesores se unirán al grupo Titan Wealth.
La adquisición de Advisa Wealth complementa la adquisición de Ravenscroft International por parte de Titan, un gestor de patrimonio que opera en Jersey y Guernsey.
Estos movimientos forman parte del plan de Titan Wealth de profundizar su presencia y trabajar hacia la gestión de £100 mil millones ($124.7 mil millones) en activos en los próximos cinco años.
Trevor Griggs de Advisa Wealth dijo: “Unirnos a Titan Wealth nos proporciona la escala y los recursos para mejorar y desarrollar aún más nuestros servicios a los clientes. Estamos emocionados de colaborar con la extensa red y experiencia de Titan para impulsar el éxito mutuo.”
Andrew Fearon, jefe de M&A de Titan Wealth y CEO del grupo conjunto, dijo: “Estamos encantados de dar la bienvenida a Advisa Wealth a la familia de Titan Wealth. Su dedicación a poner primero a los clientes se alinea perfectamente con nuestro ethos.
“Esta asociación fortalece nuestra posición en las Islas del Canal y abre nuevas y emocionantes oportunidades de crecimiento.”
Titan Wealth ofrece servicios de ejecución, custodia, compensación y gestión de patrimonio. Atiende a una clientela diversa que incluye corredores de bolsa pequeños y medianos, operadores propietarios, intermediarios, oficinas familiares y gestores de patrimonio.
En julio de 2024, Titan Wealth adquirió AHR Group, una firma de gestión patrimonial con sede en Dubai, Emiratos Árabes Unidos.
“Titan Wealth adquiere la firma de asesoramiento de Jersey Advisa” fue creada y publicada originalmente por Private Banker International, una marca propiedad de GlobalData.
La información en este sitio se ha incluido de buena fe únicamente con fines informativos generales. No pretende constituir asesoramiento en el que deba confiar, y no ofrecemos representación, garantía o garantía, ya sea expresa o implícita, en cuanto a su exactitud o integridad. Debe obtener asesoramiento profesional o especializado antes de tomar o abstenerse de tomar cualquier acción basada en el contenido de nuestro sitio.