El fondo de inversión estadounidense Lone Star ha informado al gobierno portugués que es probable que venda una participación del 25-30% en Novo Banco a través de una oferta pública inicial, en lugar de buscar una venta completa, dijo el ministro de Finanzas Joaquim Miranda Sarmento el viernes.
En septiembre, tres fuentes con conocimiento del asunto dijeron a Reuters que Lone Star, que posee el 75% de Novo Banco, estaba considerando una venta completa, así como sopesando una IPO. Las fuentes dijeron que Novo Banco tenía un valor de alrededor de 5 mil millones de euros ($5.2 mil millones).
Novo Banco, el cuarto banco más grande de Portugal, fue creado en 2014 a partir del rescate del gobierno portugués al colapsado banco privado Banco Espirito Santo.
Lone Star ha sido propietario de su participación desde 2017, con el fondo de resolución de Portugal y el estado siendo propietarios del resto.
Miranda Sarmento dijo que el gobierno había sido informado por Novo Banco y Lone Star de que el fondo de inversión estadounidense quería llevar a cabo “una IPO de alrededor del 25% al 30% del capital” del banco.
Dijo que el gobierno “nunca ha sido informado de que Lone Star esté vendiendo su participación completa del 75% en el banco”.
Novo Banco se negó a hacer comentarios. Se ha enviado una solicitud de comentario por correo electrónico a Lone Star.
Aunque los cinco principales bancos portugueses controlan más del 80% de los activos bancarios del país, los analistas ven margen para una mayor consolidación para mejorar la competitividad.
Sin embargo, la junta directiva de Novo Banco dice que el banco estaría mejor como un prestamista independiente.
En junio, el CEO de la estatal Caixa Geral de Depósitos (CGD), Paulo Macedo, dijo que el banco más grande del país estaba considerando “todas las hipótesis” para comprar otro prestamista para preservar su liderazgo en el mercado ante la expansión de bancos extranjeros, especialmente de Portugal.
“Si CGD decide evaluar las condiciones del mercado y los futuros desarrollos, el gobierno tomará decisiones basadas en esta evaluación, pero no interferiremos en la gestión de CGD,” dijo Miranda Sarmento a los periodistas.
Los otros principales bancos del país incluyen Millennium bcp, Santander Portugal, propiedad del gigante español Santander, y BPI, propiedad del CaixaBank de España.
($1 = 0.9626 euros)
(Reporte de Sergio Goncalves; Edición de Mark Potter)