Los futuros del Dow Jones subieron ligeramente el jueves por la tarde, mientras que los futuros del S&P 500 y del Nasdaq 100 cayeron ligeramente y Bitcoin extendió sus pérdidas. Los mercados bursátiles de EE. UU. están cerrados por el feriado del Cuatro de Julio. El informe de empleo se acerca temprano el viernes.
La jornada de ayer vio un repunte en el mercado de valores, con el S&P 500 y el Nasdaq alcanzando máximos históricos en la sesión de medio día del miércoles. Tesla (TSLA) continuó con su fuerte carrera, alcanzando una importante línea de tendencia. Nvidia (NVDA) tuvo una sesión sólida en un día fuerte para el sector de chips.
ASML (ASML), Entegris (ENTG), Monday.com (MNDY), Agnico-Eagle Mines (AEM), Southern Copper (SCCO), Tencent Music (TME) y Vistra (VST) mostraron señales de compra el miércoles.
Futuros del Dow Jones Hoy
Los futuros del Dow Jones estaban ligeramente por encima del valor justo. Los futuros del S&P 500 cayeron un 0.1% y los futuros del Nasdaq 100 cayeron un 0.2%.
Bitcoin continuó su tendencia a la baja, cayendo por debajo de los mínimos de primavera por debajo de los $57,000 el miércoles por la noche antes de reducir las pérdidas a alrededor de $58,000.
Los mercados bursátiles y de bonos de EE. UU. están cerrados el jueves por el 4 de julio. Pero otros mercados en todo el mundo estaban abiertos.
El informe de empleo del viernes seguramente afectará a los futuros del Dow y a los rendimientos de los bonos temprano el viernes.
Recuerde que la acción nocturna en los futuros del Dow y en otros lugares no necesariamente se traduce en operaciones reales en la próxima sesión regular del mercado de valores.
Informe de Empleo
El Departamento de Trabajo publicará el informe de empleo de junio a las 8:30 a.m. ET del viernes. Los economistas esperan que la nómina no agrícola muestre un aumento de 189,000, enfriándose desde el incremento de 272,000 en mayo. Se espera que la tasa de desempleo se mantenga en 4%. Se prevé que los ingresos promedio por hora aumenten un 3.9% respecto al año anterior, frente al 4.1% de mayo.
Rally del Mercado de Valores
El rally del mercado de valores fue técnicamente mixto el miércoles, pero la acción del S&P 500, Nasdaq y de las acciones líderes mostró claramente un tono alcista.
El índice Dow Jones Industrial Average perdió una fracción en la jornada bursátil del miércoles. El índice S&P 500 subió un 0.5%. El índice Nasdaq composite aumentó un 0.9%. El Russell 2000 de pequeñas capitalizaciones subió un 0.1%, pero se alejó de los máximos después de recuperar brevemente la línea de 50 días.
El ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) perdió una fracción. El ETF First Trust Nasdaq 100 Equal Weighted Index (QQEW) avanzó un 0.15% hasta un cierre récord.
El Nasdaq ahora está un 7.6% por encima de la línea de 50 días, cada vez más extendido. Esto aumenta los riesgos de una corrección, aunque no necesariamente tiene que suceder de inmediato.
Los precios del petróleo crudo de EE. UU. subieron un 1.3% a $83.88 por barril.
El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años cayó 9 puntos básicos a 4.35%, bajando 13 puntos básicos en dos sesiones.
Los rendimientos de los bonos cayeron después de que el índice de servicios ISM de junio señalara contracción, junto con datos laborales más débiles de lo esperado del Informe de Empleo ADP y las solicitudes iniciales de desempleo.
Las actas de la Fed de la reunión de junio, publicadas después del cierre temprano del mercado, mostraron a los responsables políticos viendo que los riesgos “se están equilibrando mejor”. Sin embargo, quieren “mayor confianza” antes de recortar las tasas de interés.
ETFs
Entre los ETFs de crecimiento, el ETF Innovator IBD 50 (FFTY) subió un 0.6%. El ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) subió ligeramente. El ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) saltó un 2.4%. Las acciones de Nvidia y ASML son importantes en SMH.
Reflejando acciones más especulativas, el ETF ARK Innovation (ARKK) subió un 1.8% y el ETF ARK Genomics (ARKG) subió un 1.2%. Las acciones de Tesla son la principal participación en los ETF de Ark Invest. Cathie Wood vendió algunas acciones de Tesla el martes y nuevamente el miércoles.
El ETF SPDR S&P Metals & Mining (XME) subió un 1.8%. El ETF Global X U.S. Infrastructure Development (PAVE) añadió un 0.85%. El ETF U.S. Global Jets (JETS) ganó un 1.5%. El ETF SPDR S&P Homebuilders (XHB) avanzó un 0.5%. El ETF Energy Select SPDR (XLE) subió un 0.25% y el ETF Health Care Select Sector SPDR (XLV) cayó un 0.7%.
El ETF Industrial Select Sector SPDR (XLI) subió un 0.3%. El ETF Financial Select SPDR (XLF) cayó un 0.2%.
Acciones de Nvidia
Las acciones de Nvidia subieron un 4.6% a 128.28, rebotando decididamente por encima de la línea de 21 días y por encima de la línea de 10 días desde el 20 de junio. Un inversor agresivo podría haber utilizado la acción del miércoles como un lugar para agregar algunas acciones más. Pero las acciones de NVDA podrían necesitar una pausa más prolongada.
Acciones de Tesla
Las acciones de Tesla subieron un 6.5% a 246.39 el miércoles, extendiendo su ganancia semanal al 24.6% después de haber subido un 8.1% la semana pasada.
Las acciones están muy extendidas desde el punto de compra del canal en 191.08. Las acciones de TSLA están llegando a una línea de tendencia a largo plazo que se remonta a su máximo histórico a finales de 2021. Idealmente, Tesla debería tomarse un respiro por un tiempo. Los resultados trimestrales se espera que se anuncien en dos semanas.
Acciones en Áreas de Compra
Las acciones de ASML subieron un 2.2% a 1,071.20, volviendo a subir por encima del punto de compra de 1,056.34, según el análisis de MarketSurge. El gigante de equipos de chips encontró recientemente soporte en la línea de 21 días. Los resultados de ASML se esperan para el 17 de julio.
Las acciones de Entegris subieron un 3.1% a 140.81, subiendo por encima del punto de compra de 139.81.
Las acciones de Monday.com subieron un 2.65% a 243.31, volviendo por encima de una entrada de base anterior de 239.22.
Las acciones de Angico-Eagle subieron un 4% a 68.27, recuperándose por encima de la línea de 50 días y rompiendo una línea de tendencia. Las acciones de AEM tienen un punto de compra de 71.50 desde una base plana.
Las acciones de Southern Copper subieron un 5.5% a 116.03, subiendo por encima de la línea de 50 días. Las acciones de SCCO tienen un patrón de consolidación con un punto de compra oficial de 120.79.
Las acciones de Tencent Music subieron un 3.5% a 14.94, rompiendo una línea de tendencia dentro de una base plana. El punto de compra oficial es 15.77. Las acciones de TME están rebotando en la línea de 50 días.
Las acciones de Vistra subieron un 4.1% a 91.31, volviendo por encima de la línea de 50 días y los máximos a corto plazo. La compañía de generación de energía, un juego relacionado con la IA, puede estar empezando a construir el lado derecho de una nueva base.
Qué Hacer Ahora
El rally del mercado de valores muestra fuerza en los índices más importantes. La amplitud del mercado podría ser mejor, pero hay muchas acciones que han estado mostrando señales de compra en una variedad de sectores.
Por eso es fundamental ejecutar sus análisis de manera consistente y lanzar una red amplia.
El hecho de que el Nasdaq esté cada vez más extendido es una razón para ser cauteloso al agregar exposición, pero la tendencia alcista más amplia está bien intacta. Comience a prestar atención a las fechas de presentación de informes. Los informes trimestrales comenzarán a aumentar en la próxima semana más o menos.
Lea El Gran Cuadro todos los días para mantenerse sincronizado con la dirección del mercado y las acciones y sectores líderes.
Las acciones de Nvidia, ASML y Agnico-Eagle están en la Tabla de Líderes de IBD, con las acciones de Weatherford en la lista de observación. Nvidia y Monday.com están en el IBD 50.
ASML fue la Acción Del Día de IBD el miércoles.
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