Por Nivedita Bhattacharjee
BENGALURU (Reuters) – Airbus, Collins Aerospace, Pratt & Whitney y Rolls-Royce están expandiendo la adquisición de piezas desde la India, impulsando el crecimiento en el sector aeroespacial emergente del país y empujando a las empresas locales a elevar sus capacidades, dicen expertos de la industria.
Hical Technologies y JJG Aero con sede en Bengaluru están entre las que están aprovechando esta tendencia. Hical, proveedor de Raytheon Technology y Boeing, entre otros, tiene como objetivo duplicar sus ingresos a 5 mil millones de rupias ($57.57 millones) en tres años desde su división aeroespacial, según Yashas Jaiveer Shashikiran, director gerente conjunto.
JJG Aero, también en el centro industrial de Bengaluru, tardó 12 años en alcanzar $2 millones en ingresos, pero se disparó a $20 millones en los últimos seis, según el CEO Anuj Jhunjhunwala.
El crecimiento forma parte de un auge aeroespacial en Asia-Pacífico, con una proyección de ingresos para 2024 un 54% por encima de los niveles de 2019, mientras que América del Norte y Europa siguen un 3% y 4% más bajos, según Accenture Research.
“Antes, éramos nosotros los que perseguíamos a los clientes. Ahora, ellos están igualmente interesados en evaluar los talleres de máquinas indios”, dijo Jhunjhunwala, añadiendo que los contratos se estaban firmando más rápidamente y los procesos de incorporación se estaban realizando mucho más rápido que nunca.
Las empresas producen piezas para trenes de aterrizaje, alas, fuselaje, interruptores eléctricos y sistemas de control de movimiento esenciales para la seguridad y el rendimiento del vuelo.
Los principales fabricantes occidentales de aviones y motores, cuya producción ha estado limitada por huelgas, límites de producción y escasez de piezas y mano de obra desde la pandemia, dicen que quieren adquirir más piezas de la India para satisfacer la creciente demanda de viajes aéreos.
“India es la mejor solución a los desafíos de la cadena de suministro”, dijo Huw Morgan, vicepresidente senior de adquisiciones aeroespaciales de Rolls-Royce, la semana pasada en un evento de la industria.
“Nuestros volúmenes de motores están creciendo alrededor del 20% y las cadenas de suministro tradicionales simplemente no pueden soportarlo,” dijo Morgan. “India es … el mejor mercado en términos de costos.”
La empresa británica planea duplicar la adquisición de la India en cinco años.
El país es uno de los mayores compradores de aviones del mundo, pero solo representa el 1% del mercado global de cadenas de suministro, según la recientemente formada Aerospace India Association.
“Después de Covid, la industria aeroespacial global ha llegado a un punto de inflexión. Aunque este cambio comenzó en 2020, la industria aeroespacial es lenta: se necesita tiempo para que los cambios se materialicen”, dijo Aravind Melligeri de Aequs, un proveedor.
MÁS AVIONES, MÁS PIEZAS
India, el tercer mercado nacional de aviación más grande del mundo en términos de asientos, también está entre los de más rápido crecimiento, impulsando la demanda de servicios de mantenimiento y piezas.
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Los masivos pedidos de aviones de IndiGo y Air India están impulsando el crecimiento en todo el ecosistema de la aviación, dijo el CEO de Air India, Campbell Wilson, a Reuters.
Aunque las empresas indias han suministrado durante mucho tiempo a la industria aeroespacial mundial de $180 mil millones, ahora están avanzando más allá de la fabricación básica hacia trabajos de mayor valor, como diseño, ingeniería e integración de sistemas.
Airbus en 2024 otorgó su segundo contrato de puerta de aeronave a proveedores indios en un año.
“India contribuye con más de 1 mil millones de euros actualmente en la cadena de suministro general de Airbus y esperamos duplicar eso. Cada avión comercial de Airbus hoy tiene alguna parte o componente fabricado en India,” dijo Michel Narchi, jefe de operaciones internacionales de Airbus.
ESFUERZOS DE LA INDUSTRIA
El ministerio de aviación civil de India mantuvo una reunión la semana pasada con líderes de la industria sobre el impulso a la fabricación de componentes, dijo el Director General de AIA, Srinivasan Dwarakanath. La asociación representa tanto a empresas indias como globales.
Dijo que un paso clave hacia una verdadera adición de valor sería la adquisición local de materias primas como aluminio, acero y titanio, lo que eventualmente llevaría a la certificación de diseños hechos por proveedores indios.
La AIA estima que la industria aeroespacial de India capturará el 10% del mercado global de cadenas de suministro en una década, con un mercado global proyectado para alcanzar los $250 mil millones anualmente para el 2033.
“India también tuvo los desafíos iniciales de estar físicamente más lejos de los principales mercados de EE.UU. y Europa. Aprobaciones de ingeniería, tiempos de calificación, adquisición de materias primas: llevó un tiempo construir el ecosistema, pero ahora India está preparada,” dijo Yashas Jaiveer de Hical.