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Los inversores de Nvidia (NVDA) con mentalidad a corto plazo pueden haber olvidado algo en su carrera por deshacerse de la acción después de los resultados esta semana: el impulso de beneficios a largo plazo de la inteligencia artificial soberana.
“Creo que vamos a escuchar mucho más sobre estas implementaciones de infraestructura por parte de los estados-nación,” dijo Anjney Midha, socio generador de a16z y miembro de la junta de Mistral AI, en el podcast de Yahoo Finance Opening Bid. “A veces son indicadores rezagados. Puede ser subinformado, simplemente lleva tiempo que la gente se dé cuenta de que las prioridades de los estados-nación luego se convierten en presupuestos empresariales.”
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La construcción de infraestructura de IA por parte de los principales países está empezando a tomar forma en grandes cantidades.
A principios de este mes, la Unión Europea destinó 200 mil millones de euros para invertir en IA, incluido un nuevo fondo europeo de 20 mil millones de euros para gigafábricas de IA. OpenAI, Oracle (ORCL) y Softbank (SFTBY) dijeron a finales de enero que invertirían hasta 500 mil millones de dólares en los próximos años en un proyecto de infraestructura de IA llamado Stargate.
En el núcleo de estas implementaciones estarán los chips de alta potencia fabricados por el líder en IA, Nvidia, según expertos.
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Nvidia ha dicho que Canadá, Dinamarca e Indonesia han anunciado iniciativas para desarrollar infraestructura de IA soberana impulsada por sus chips de IA.
“Creemos que los modelos de IA son infraestructura nacional crítica,” agregó Midha. “Creemos que estas fábricas de IA que convierten tokens en inteligencia son infraestructura nacional crítica. Y veo que ese segmento se está acelerando.”
Si bien la IA soberana representa una oportunidad de beneficios a largo plazo para Nvidia, a corto plazo, la acción podría tomar su rumbo a partir de una perspectiva mixta para el primer trimestre compartida esta semana.
En su comunicado de ganancias el miércoles por la noche, Nvidia dijo que espera márgenes de beneficio bruto del 70.6% al 71% en el primer trimestre mientras lidia con la rampa de producción de su nuevo chip Blackwell.
La perspectiva de margen del 71% es “un poco preocupante,” dijo Cody Acree, director gerente y analista senior de investigación de Benchmark Company, en Market Domination de Yahoo Finance. “Creo que es indicativo de más presión de precios, más competencia de AMD (AMD), y más sensibilidad al precio por parte de sus clientes mientras invierten sus propios dólares para crear sus propios ASICs [circuitos integrados específicos de aplicación].”
Después de alternar entre ganancias y pérdidas el jueves, las acciones de Nvidia cerraron con una caída del 8.48%. La acción subió ligeramente en la negociación previa a la apertura del mercado el viernes.
La historia continúa