Klarna está buscando recaudar al menos $1 mil millones en una oferta pública inicial en Estados Unidos y está lista para presentarla públicamente la próxima semana, según personas familiarizadas con el asunto.
La empresa de pagos tiene como objetivo fijar el precio de la OPI a principios de abril, dijeron las fuentes, que pidieron no ser identificadas ya que la información no es pública. Klarna apunta a una valoración de más de $15 mil millones en la lista de la Bolsa de Nueva York, según las personas.
Las deliberaciones están en curso y los detalles del plan de cotización, incluido el momento, aún podrían cambiar, dijeron las personas. Un representante de la empresa se negó a hacer comentarios.
Klarna es mejor conocida por su oferta de préstamos “compra ahora, paga después”, que normalmente permiten a los usuarios realizar una compra y dividir sus pagos en cuotas iguales y sin intereses. La empresa ha acumulado 85 millones de clientes en todo el mundo y 600,000 socios minoristas.
Klarna ha presentado confidencialmente una OPI ante la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos, según un comunicado de noviembre. La empresa está trabajando en la lista con alrededor de 15 bancos, liderados por Goldman Sachs Group Inc., JPMorgan Chase & Co. y Morgan Stanley, según informó Bloomberg News.
La cotización respaldada por Sequoia Capital de Klarna está lista para impulsar las OPI tecnológicas, que han estado en una relativa caída después de establecer récords de volumen en 2021. Otras empresas fintech como Chime Financial Inc. y Zilch Technology Ltd. están considerando posibles ventas de acciones por primera vez este año.
Klarna ha visto fluctuar salvajemente las estimaciones de su valoración en los últimos años. La cifra alcanzó un máximo de $45.6 mil millones en una ronda de financiación en 2021, solo para caer a $6.7 mil millones en una ronda al año siguiente. Los analistas le dieron el año pasado una valoración implícita de alrededor de $14.6 mil millones basada en la estimación del valor de su participación por parte del accionista Chrysalis Investments Ltd.
El director ejecutivo Sebastian Siemiatkowski dijo el mes pasado que la firma, conocida por sus ofertas de compra ahora, paga después, está explorando una expansión en el mercado de criptomonedas. Publicó “Me rindo” en la plataforma de redes sociales X el 8 de febrero, diciendo que Klarna “abrazará las criptomonedas”.
Klarna fue fundada hace 20 años en Estocolmo, Suecia, pero en 2023 comenzó a establecer una nueva empresa holding en el Reino Unido como parte de su trabajo preparatorio para una eventual oferta pública.
La empresa se ha reenfocado desde entonces antes de la OPI planeada, deshaciéndose de negocios, centrándose en socios de pago e invirtiendo en inteligencia artificial. En los últimos meses, Klarna acordó desprenderse de su negocio de pagos Checkout por alrededor de $520 millones, mientras que también adquirió Laybuy, un proveedor de servicios de compra ahora, paga después en Nueva Zelanda.
–Con asistencia de Pablo Mayo Cerqueiro y Swetha Gopinath.
(Actualiza con más información sobre Klarna en el cuarto párrafo, detalles sobre la formación de la empresa holding en el Reino Unido en el noveno párrafo.)
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