Los futuros del Dow Jones apenas cambiaron durante la noche, al igual que los futuros del S&P 500 y del Nasdaq, con el informe de inflación del IPC previsto antes de la apertura. El S&P 500 y el Nasdaq alcanzaron máximos históricos el miércoles, siendo este último el más extendido en más de un año.
Principales Movimientos del Mercado de Valores
Nvidia (NVDA) tuvo otra sesión sólida el miércoles, ya que el fabricante de chips Nvidia, Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM), reportó robustas ventas en junio. Tesla (TSLA) extendió su racha ganadora a 11 sesiones.
Cameco (CCJ), Carvana (CVNA) y GE Aerospace (GE) mostraron señales de compra.
Las acciones de software y restaurantes tuvieron dificultades, con líderes como CrowdStrike (CRWD) y Cava (CAVA) bajo presión.
Costco Wholesale (COST) subió tarde el miércoles después de anunciar su primer aumento en la cuota de membresía desde 2017.
Delta Air Lines (DAL) informa temprano el jueves, dando inicio a las ganancias del segundo trimestre para las aerolíneas. Las acciones de Delta se encuentran en una base plana, pero han tendido a la baja durante dos meses y están por debajo de su línea de 50 días.
Las acciones de Nvidia, Cava y Taiwan Semiconductor están en IBD Leaderboard. Las acciones de Nvidia y CrowdStrike están en el IBD 50. GE Aerospace fue la Acción Del Día de IBD el miércoles.
Futuros del Dow Jones Hoy
Los futuros del Dow Jones bajaron ligeramente en comparación con el valor justo. Los futuros del S&P 500 y del Nasdaq 100 perdieron una fracción.
El informe de inflación del IPC de junio influirá en los futuros del Dow y en los rendimientos del Tesoro antes de la apertura.
Recuerda que la acción nocturna en los futuros del Dow y en otros lugares no necesariamente se traduce en operaciones reales en la próxima sesión regular del mercado de valores.
Informe de Inflación del IPC
El Departamento de Trabajo publicará el índice de precios al consumidor de junio a las 8:30 a.m. ET del jueves. Los economistas esperan un aumento del 0.1% en el IPC general en comparación con mayo. Se espera que el IPC subyacente aumente un 0.2%.
Los mercados ven un 73.3% de posibilidades de un recorte de un cuarto de punto en la reunión del 17 al 18 de septiembre.
Rally del Mercado de Valores
El rally del mercado de valores tuvo un sólido avance general. El índice Dow Jones Industrial Average subió un 1.1% en la sesión del miércoles, alcanzando sus mejores niveles desde finales de mayo. El índice S&P 500 ganó un 1% y el Nasdaq Composite saltó un 1.2%, ambos subiendo por séptima sesión consecutiva a nuevos máximos.
El índice Russell 2000 de pequeña capitalización subió un 1.1%. El ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) aumentó un 0.8%. Ambos recuperaron sus líneas de 50 días.
El ETF First Trust Nasdaq 100 Equal Weighted Index (QQEW) subió un 0.8%, alcanzando un máximo histórico.
El Nasdaq ahora está un 9% por encima de su promedio móvil de 50 días, lo que representa la mayor distancia desde que cerró un 10.1% por encima de ese nivel clave el 15 de junio de 2023. Los riesgos de una corrección están aumentando. Sin embargo, como los últimos días y semanas han demostrado, eso no tiene que suceder de inmediato, y no tiene por qué ser brusco o prolongado.
El S&P 500, que está un 5.4% por encima de su promedio móvil de 50 días, ahora está ligeramente extendido.
Los precios del petróleo crudo en Estados Unidos subieron un 0.85% a $82.10 por barril.
El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años cayó 2 puntos básicos a 4.28%.
ETFs
Entre los ETFs de crecimiento, el ETF Innovador IBD 50 (FFTY) bajó un 0.1%. El ETF del Sector Tecnológico-Software de iShares Expanded (IGV) perdió una fracción, con la acción de CRWD como parte de su cartera. El ETF del Sector de Semiconductores de VanEck Vectors (SMH) subió un 2.35%. Nvidia y TSM son los mayores componentes de SMH.
Reflejando acciones más especulativas, el ETF de Innovación ARK (ARKK) cayó un 0.2% y el ETF de Genómica ARK (ARKG) disminuyó un 0.4%. La acción de Tesla es la principal tenencia en los ETF de Ark Invest.
El ETF del Sector de Metales y Minería de SPDR S&P (XME) subió un 0.9% y el ETF de Desarrollo de Infraestructura de EE. UU. de Global X (PAVE) aumentó un 1.5%. El ETF de Jets de EE. UU. Global (JETS) subió un 0.6%, con Delta Air como una gran tenencia. El ETF de Homebuilders de SPDR S&P (XHB) se recuperó un 2.2%. El ETF Energético Select Sector SPDR (XLE) sumó un 0.7% y el Fondo del Sector de Atención Médica Select de SPDR (XLV) avanzó un 0.95%.
El Fondo del Sector Industrial Select de SPDR (XLI) ganó un 0.9%, con la acción de GE como una importante tenencia.
El ETF del Sector Financiero Select de SPDR (XLF) subió un 0.4%.
Racha Ganadora de la Acción de Tesla Llega a 11
La acción de Tesla subió un 0.35% a 263.26 el miércoles, su 11avo avance consecutivo. Las acciones han subido un 44% en esa racha ganadora, su más larga desde una racha de 13 días en junio de 2023. Casi todas las ganancias han llegado con un fuerte volumen. La acción de TSLA está muy extendida desde la ruptura a finales de junio.
Acción de Nvidia
La acción de Nvidia subió un 2.7% a 134.91, ahora un 7.2% más alta en la semana. Las acciones se acercan al pico intradiario del 20 de junio de 140.76, pero la consolidación es demasiado corta para ofrecer una oportunidad de compra.
La acción de NVDA está subiendo gracias al renovado optimismo en la inteligencia artificial, especialmente por parte de Taiwan Semiconductor.
Taiwan Semi reportó fuertes ventas en junio temprano el miércoles debido a la demanda de chips de inteligencia artificial, con un aumento del 40% en los ingresos del segundo trimestre en comparación con un año anterior. Nvidia es un cliente importante para el gigante de la fundición, que también fabrica chips para Apple (AAPL), Broadcom (AVGO) y muchos más.
La acción de TSM subió un 3.5% a 191.01, un cierre récord. Las acciones alcanzaron los 192.80 el lunes por la mañana, dando brevemente a la acción de Taiwan Semi una capitalización de mercado de $1 billón. Cerró el miércoles en $990.72 mil millones.
Acciones en Áreas de Compra
La acción de Cameco subió un 9.6% a 53.71, superando la media móvil de 50 días con un volumen elevado en un día fuerte para las acciones de uranio. La acción de CCJ tiene un punto de compra de 56.24 desde una base plana, un patrón de base sobre base. Sin embargo, comprar Cameco desde la línea de 50 días ha sido una mejor apuesta en el último año que las rupturas tradicionales.
La acción de Carvana subió un 4.2% a 130.97, recuperando un punto de compra de 129 desde una base en forma de copa, impulsada por comentarios optimistas de analistas. Sin embargo, la volátil acción de CVNA ha sido difícil de mantener desde las rupturas tradicionales.
La acción de GE Aerospace subió un 1.6% a 165.74, alejándose de la línea de 50 días, ofreciendo una entrada temprana. Los inversores también podrían usar los máximos a corto plazo de 167.50 y 169.15 como entradas adicionales, con 170.80 como el punto de compra oficial de la base plana.
Presión sobre las Acciones de CrowdStrike y Cava
Las acciones de software y restaurantes están bajo presión, comenzando a afectar a los verdaderos líderes en esas áreas.
La acción de CrowdStrike cayó un 3% a 374.45, cerrando por debajo de su promedio móvil de 21 días por primera vez desde principios de junio. Las acciones habían estado operando de forma ajustada justo por encima de una zona de compra desde una base en forma de copa con asa desde la ruptura del 8 de junio. La acción de CRWD intentó superar ese rango de negociación el martes, pero se invirtió a la baja.
La acción de Cava cayó un 5.5% a 85.30, probando su línea de 50 días después de caer un 4.75% el martes. Esto sucedió después de intentar brevemente superar una base plana confusa el lunes.
Aún no está claro si estos movimientos son el comienzo de una larga caída, o si CrowdStrike y Cava están teniendo correcciones que a la larga serán constructivas.
Qué Hacer Ahora
El rally del mercado parece estar extendido antes de los datos de inflación y el inicio de la temporada de ganancias, lo que conlleva riesgos adicionales. Los inversores deben estar preparados para grandes movimientos en el mercado y sectores, y especialmente para fluctuaciones en acciones individuales.
Las acciones siguen mostrando señales de compra, mientras que otras muestran posibles señales de venta.
Los inversores aún pueden tener una exposición sólida a pesar del mercado actual, aunque podrían considerar tomar algunas ganancias. Definitivamente es un momento para mantenerse comprometido y listo para actuar.
Las fluctuaciones subyacentes en acciones y sectores significan que las listas de seguimiento deben actualizarse con frecuencia.
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